วันจันทร์ที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวในแดนบวก จากแรงซื้อในหุ้นกลุ่มธนาคาร และกลุ่มการเงิน รวมถึงหุ้นกลุ่ม J ที่ฟื้นตัวแรง หลังจากมีแรงขายมากในช่วงก่อนหน้า
ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,657.69 จุด +6.02 จุด +0.36% มูลค่าการซื้อขาย 53,391 ลบ.ต่างชาติ -2,982.19 ลบ. TFEX +590 สัญญา ตราสารหนี้ -2,183.08 ลบ.
ปัจจัยบวก
+/- ตลาดหุ้น น้ำมัน ทองคำ และตลาดเงินสหรัฐปิดทำการ เนื่องในวันประธานาธิบดีสหรัฐ
+ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของฮ่องกงเปิดเผยว่า ปริมาณการเดินทางระหว่างฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่พุ่งขึ้นเป็นสองเท่า แตะที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่โรค โควิด-19 เริ่มแพร่ระบาด หลังจากฮ่องกงและจีนเปิดพรมแดนอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกหลังจากที่ปิดประเทศเป็นเวลานานหลายปีเพื่อสกัดการระบาดของโรคโควิด-19
+ กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการณ์ยืนยันว่าจีนไม่มีแผนที่จะส่งอาวุธให้แก่รัสเซียเพื่อใช้ในการทำสงครามในยูเครนตามที่สหรัฐกล่าวอ้างแต่อย่างใด
+ บ.อัคราฯประกาศพร้อมกลับมาเปิดเหมืองทอง รอ กพร.ออกใบอนุญาต คาด มี.ค.นี้ชัดเจน ส่งผล บ.คิงส์เกต เตรียมถอนฟ้องไทย เดินหน้าธุรกิจต่อ ใบอนุญาตเดิมยาวถึงปี'71 คู่สำรวจอีก 4 แสนไร่ ภายใน 2 ปีจากนี้
+ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงอยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดโครงการลงทุนส่วนต่อขยายรถไฟชานเมืองสายสีแดง ซึ่งมี 3 โครงการที่พร้อมจะเสนอขออนุมัติจาก ครม. ชุดนี้ 3 เส้นทาง 2.1 หมื่นล้านบาท
ปัจจัยลบ
- กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยว่า ธนาคารกลางในภูมิภาคเอเชียอาจจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป หากเงินเฟ้อพื้นฐานไม่แสดงสัญญาณที่ชัดเจนในการปรับตัวลงสู่ระดับเป้าหมาย
- ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคแห่งยุโรป (ECDC) ออกแถลงการณ์เตือนว่า ในช่วง 2-4 สัปดาห์ข้างหน้า อาจเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อในเขตประสบภัยแผ่นดินไหวในตุรกีและซีเรีย
- สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างสำนักข่าว บลูมเบิร์กว่า คณะบริหารภายใต้การนำของประธานาธิบดีโจ ไบเดน ผู้นำสหรัฐกำลังวางแผนที่จะดำเนินมาตรการควบคุมการส่งออก รวมถึงการคว่ำบาตรรัสเซียรอบใหม่ โดยมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมหลัก
- ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า การที่ผู้นำสหรัฐ เดินทางเยือนยูเครน ถือเป็นการจงใจยั่วยุรัสเซีย ก่อนที่ผู้นำรัสเซีย จะทำการแถลงนโยบายประจำปี (State of the Nation Address) ต่อรัฐสภารัสเซียในวันนี้
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีวันนี้มีโอกาสแกว่งตัว Sideway ออกข้าง โดยมีแรงกดดันจากการที่ผู้นำสหรัฐ เดินทางเยือนยูเครน ซึ่งถือเป็นการจงใจยั่วยุรัสเซีย ขณะที่ปัจจัยในประเทศนักลงทุนยังติดตามการประกาศงบของผลประกอบการอย่างใกล้ชิด มองกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,650-1,665 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• จีนเปิดประเทศ+เราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 : MINT CENTEL ERW SPA AU SHR
• หุ้น mai เด่นปี 66 : SPA D CEYE AU
• หุ้นเชื่อมโยงการเมือง : TKS SIRI PR9 SC STEC
• หุ้นเข้าคำนวณ MSCI Global Standard : เข้า BANPU ออก - , MSCI Global Small Cap : เข้า AURA BTG ONEE SNNP และ THCOM ออก BANPU COM7 TIDLOR และ TISCO มีผล 28 ก.พ.นี้
• BOI ส่งเสริมการลงทุนชิ้นส่วน EV : EA GPSC BCP DELTA PIMO FPI
หุ้นรายงานพิเศษ
CHASE - บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน)
SET / Fin (ราคา IPO 2.90 บาท)
ราคาเหมาะสม consensus 3.70-3.74 บาท
•CHASE ดำเนินธุรกิจหลัก 2 ธุรกิจ ได้แก่ (1) ธุรกิจให้บริการติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้สิน และ (2) ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์จากการรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ทั้งนี้ ที่ผ่านมากลุ่มบริษัทฯ เคยดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อ อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ ได้พิจารณาหยุดดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อ โดยจะหยุดการพิจารณาอนุมัติให้สินเชื่อใหม่ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทฯ จะยังคงติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้สำหรับสินเชื่อที่คงค้างตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ต่อไป
•บริษัทมีรายได้ปี 62-64 และงวด 9M65 เท่ากับ 635 ลบ. 730 ลบ. 781 ลบ. และ 516 ลบ. ตามลำดับ และรายงานผลประกอบการ ปี 62-64 และงวด 9M65 มีกำไรสุทธิที่ 162 ลบ. 171 ลบ. 271 ลบ.และ 183 ลบ. ตามลำดับ อัตรากำไรสุทธิของกลุ่มบริษัทฯ ลดลงโดยมีสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของเงินให้สินเชื่อแก่สินทรัพย์ด้อยคุณภาพเพิ่มขึ้นเป็นหลัก โดยการเพิ่มขึ้นของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการที่กลุ่มบริษัทฯ ได้รับชำระเงินจากลูกหนี้บางบัญชีซึ่งเป็นลูกหนี้ที่กลุ่มบริษัทฯ รับโอนในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2564 น้อยกว่าที่ประมาณการไว้
•จำนวนหุ้น IPO ไม่เกิน 562 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 28.3% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น โดยราคา IPO คิดเป็น historical P/BV ratio ที่ประมาณ 2.82 เท่า คิดเทียบกับ P/BV บริษัทที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ JMT 4.24x CHAYO 3.11x BAM 1.19x และ KCC 4.13x วัตถุประสงค์การระดมทุน 1) เพื่อนำไปใช้ซื้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพในอนาคต 2) เป็นเงินทุนหมุนเวียน
หุ้นมีข่าว
(+) PTTGC (Bloomberg consensus 55.50 บาท) ตั้งเป้าปริมาณขายปีนี้โต 15% รับรู้ Allnex เต็มปี โอกาสซินเนอร์ยี่เพิ่ม คาด EBITDA โตเฉลี่ยปีละ 4% ถึงปี 2570 ส่วนปีนี้ตั้งงบลงทุน 1 หมื่นล้านบาท ขยายการลงทุนตามแผน เล็งลงทุนเม็ดพลาสติกรีไซเคิล ในสหรัฐต่อยอดเติบโต ส่วนแผน Net Zero ตั้งเป้าใช้เงินลงทุน 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) AI (Bloomberg consensus - บาท) รองานใหญ่ลูกถ้วยไฟฟ้า มั่นใจกลุ่มธุรกิจลูกถ้วยไฟฟ้าปี 2566 โต 40% จากทิศทางการประมูลงานที่เพิ่มขึ้นเตรียมส่งมอบแบ็กล็อกกว่า 200 ล้านบาท ภายในไตรมาส 2/2566 ด้านธุรกิจไบโอดีเซลฟื้นตัวดีกว่าปีก่อน จากดีมานด์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SABUY (Bloomberg consensus - บาท) เดินหน้าลงทุนทุ่ม 556 ล้านบาท เข้าซื้อหุ้น AS-NIPA รุกธุรกิจเกมออนไลน์ และผู้ให้บริการคลาวด์ และดาต้า เซ็นเตอร์ รวมถึงการเข้าลงทุนร่วมเป็นพันธมิตรในอีก 3 ธุรกิจ ต่อยอดการเติบโต พร้อมรุกเพิ่มเติมหลายธุรกิจที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเมือง เศรษฐกิจฟื้น (ที่มา ทันหุ้น)
(+) PSH (Bloomberg consensus 12.05 บาท) เล็งทุ่มงบ 1.35 หมื่นล้านบาท ช็อปที่แปลงสวยต่อยอดธุรกิจ เสริมพอร์ตโกยเงินระยะยาว พร้อมเตรียมเปิดโครงการใหม่ 2.35 หมื่นล้านบาท ปั๊ม Backlog เพิ่มจากเดิมกว่า 6 พันล้านบาท กินยาวสิ้นไตรมาส 4/2566 แถมปักธงปีนี้รายได้วิ่งชน 3 หมื่นล้านบาท อานิสงส์ธุรกิจทุกไลน์โตต่อเนื่อง (ที่มา ทันหุ้น)
