ตลาดหุ้นวานนี้ SET Index เพิ่มขึ้น 0.32 จุด (+0.02%) ปิดที่ระดับ 1,665 จุด มูลค่าการซื้อขาย 5.3 หมื่นล้านบาท Fund flow ต่างชาติไหลออกยังกดดันภาพรวมดัชนี
แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้
ประเมิน SET แกว่งตัว 1,655 - 1,675 จุด โดยดัชนีได้แรงหนุนตลาดหุ้นรอบบ้านดีดตัวขึ้นจากคาดการณ์ CPI สหรัฐ เดือน ม.ค.จะชะลอตัวลงจาก 6.5% สู่ 6.2%YoY (ประกาศวันนี้ 14 ก.พ.) รวมถึงราคาน้ำมันดิบที่ดีดตัวขึ้นหลังรัสเซียปรับลดกำลังการผลิตน้ำมันลง อย่างไรก็ตาม Fund flow ต่างชาติที่ขายต่อเนื่อง รวมถึงความผันผวนในช่วงประกาศงบปี 2565 จะกดดันให้ดัชนีสลับอ่อนตัวลง
กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy
หุ้นที่คาดงบ 4Q22F เติบโต BEM BTS CENTEL ERW AAV BA CPALL CRC CBG PLANB VGI SIRI AP ORI SNNP SPA AU SISB HUMAN BE8
PTTEP TOP BCP PTTGC อานิสงส์ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัว
หุ้นแนะนำวันนี้
CRC (ปิด 45.75 ซื้อ/เป้า BB Consensus 48.7 บาท) ทิศทางผลกำไรฟื้นตัวต่อเนื่อง 4Q22 เป็นไปตาม Seasonal ขณะที่ 1Q23 ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อ “ช้อปดีมีคืน” และจากกลุ่มลูกค้าจีน
PTTGC (ปิด 50.5 ซื้อเป้า BB Consensus 55.25 บาท) ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว และคาดว่าจะเห็นการฟื้นตัวขึ้นตั้งแต่ 1Q23 โดยมีปัจจัยหนุนจากราคาปิโตรฯที่เพิ่มขึ้นจากจีนเปิดประเทศ
บทวิเคราะห์วันนี้
CHG (ปิด 3.78 ถือ/เป้า 4.0), PSL (ปิด 15.3 ปรับลงเป็นถือ/เป้าใหม่ 14.4 เดิม 20.2)
ประเด็นสำคัญวันนี้
(+) ดาวโจนส์บวกแรง คาดหวังเงินเฟ้อผ่านจุดสูงสุดมาแล้ว: ดัชนีตลาดหุ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 377 จุด (+1.11%) ปิดที่ 34,246 จุด เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่คาดหวังว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือน ม.ค. ของสหรัฐจะปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 7 สะท้อนภาวะเงินเฟ้อได้ผ่านจุดสูงสุดมาแล้ว
(+) ยุโรปคาดเศรษฐกิจในปีนี้มีแนวโน้มขยายตัวดีเกินคาด และเงินเฟ้อจะลดต่ำกว่าที่คาดไว้: ผลประชุมคณะกรรมาธิการยุโรปเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีมุมมองเป็นบวกต่อทิศทาง ศก. โดยปรับเพิ่มคาดการณ์ GDP ปีนี้เป็นขยายตัว 0.9% จาก 0.3% และปรับลดคาดการณ์เงินเฟ้อในปีนี้เป็น 5.6% จากเดิม 6.1%
(+/-) คืนนี้ติดตามเงินเฟ้อสหรัฐฯ จะลดลงตามที่ตลาดคาดไว้หรือไม่: Consensus คาด Headline CPI เดือน ม.ค. จะลดลงเป็น 6.2% จาก 6.5% และคาด Core CPI จะลดลงเป็น 5.5% จาก 5.7% ในเดือน ม.ค. อย่างไรก็ตามหากเทียบเดือนต่อเดือน Headline CPI อาจจะเพิ่มขึ้น 0.4% จาก 0.1% ปัจจัยนี้อาจจะสร้างความกังวลให้กับตลาด
