ผันผวน หุ้นรายงานพิเศษ AUCT (14 พ.ย. 2565)

และเป็นการยืนยันว่าเงินเฟ้อสหรัฐ ผ่านจุดสูงสุดแล้ว ทำให้มีแรงซื้อเข้ามาในสินทรัพย์เสี่ยง ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,637.29 จุด +18.06 จุด +1.12% มูลค่าการซื้อขาย 86,477 ลบ.ต่างชาติ +5,336.94 ลบ. TFEX -7,483 สัญญา ตราสารหนี้ +5,220.45 ลบ.

ปัจจัยบวก    

+ ดัชนีดาวโจนส์ปิด เพิ่มขึ้น 32.49 จุด หรือ +0.10% ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา ดัชนีดาวโจนส์บวก 4.1% ได้แรงหนุนจากความหวังที่ว่าเฟด จะชะลออัตราการปรับขึ้นดอกเบี้ยหลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐต่ำกว่าคาดในเดือนต.ค.
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น 2.49 ดอลลาร์ +2.9% ปิดที่ 88.96 ดอลลาร์/บาร์เรล แต่ยังคงลดลง 3.9% ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยได้ปัจจัยหนุนจากการที่จีนประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ซึ่งจะช่วยหนุนอุปสงค์น้ำมันในประเทศ นอกจากนี้ สัญญาน้ำมันยังได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์
+ จีนประกาศลดระยะเวลาการกักตัวของนักเดินทาง ขาเข้า ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่สำคัญของนโยบาย โควิดเป็นศูนย์ (Zero-Covid Policy) ที่ทำให้เศรษฐกิจจีนซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลกย่ำแย่ลงและถูกโดดเดี่ยวจากนานาชาติมากขึ้น
+ ประธานาธิบดีของโมซัมบิกแถลงว่า โมซัมบิกเริ่มการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นครั้งแรก ซึ่งอาจช่วยบรรเทาวิกฤติพลังงานของยุโรปในขณะที่รัสเซียยุติการจัดส่งพลังงาน

ปัจจัยลบ 

- เกิดเหตุระเบิดบนถนนคนเดินในย่านท่องเที่ยวของกรุงอินตันบลู ประเทศตุรกี ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 6 ราย และบาดเจ็บ 81 ราย ขณะที่ประธานาธิบดีตุรกี เชื่อว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการก่อการร้าย
- ฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโจ ไบเดน เตรียมส่งอาวุธยุทโธปกรณ์และยานพาหนะสนับสนุนจากคลังแสงสหรัฐมูลค่า 400 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงระบบต่อต้านอากาศยานของบริษัทโบอิ้งให้แก่ยูเครน

- จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในเมืองกว่างโจว เมืองเอกของมณฑลกวางตุ้งพุ่งขึ้นอย่างมาก ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเพิ่มขึ้นว่าจะส่งผลให้เศรษฐกิจของจีนชะลอตัวลงอีก
- สธ.เผยคนติดเชื้อโควิดเพิ่มจากสัปดาห์ก่อน 12.8% คาด 2-4 สัปดาห์ยอดผู้ป่วยหนักพุ่งขึ้นตาม

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งผันผวนระหว่างวัน โดยมีแรงกดดันจากปัญหากรณีหุ้น MORE ประกอบกับนักลงทุนยังติดตามผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่จะสิ้นสุดกลางสัปดาห์นี้ คาดกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,620-1,640 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BBL KBANK
• ลุ้น ครม. คนละครึ่งเฟส 6 และ เราเที่ยวด้วยกัน : TNP KK ERW CENTEL VRANDA ASAP SPA AAV BA AOT
• ตัวเลขส่งออกเดือน ก.ย. ขยายตัว : TU GFPT TFG ASIAN
• ลุ้นมาตรการอุดหนุน EV เข้า ครม. เดือน พ.ย. นี้ : EA NEX BYD GPSC
• MSCI Rebalancing มีผล 30 พ.ย. : MSCI Global Standard หุ้นเข้า : - , หุ้นออก : BAM
MSCI Global Small Cap หุ้นเข้า: BAM, ERW, JWD, NEX, RAM หุ้นออก: PSG, SYNEX

หุ้นรายงานพิเศษ  

                                                  AUCT “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 10.60 บาท
                             “มุมมองบวกต่อผลประกอบการ 3Q65 และแนวโน้มยังดีต่อเนื่องไปยัง 4Q65”

•กำไรงวด 3Q65 เท่ากับ 67 ลบ. +11%YoY +50%QoQ โดยมีรายได้ 294 ลบ +13%YoY +23%QoQ ปัจจัยหลักเติบโตจาก 1) กิจกรรมเศรษฐกิจที่คล่องตัวขึ้น 2) มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ทยอยสิ้นสุดลง และ 3) การปรับค่าดำเนินการรถยนต์เป็น 10,000 บาท จาก 9,000 บาท ส่วน %GPM อยู่ที่ระดับ 50.3% (3Q64 = 51.7%, 2Q65 = 48.6%) ดีขึ้น QoQ ตามจำนวนรถยนต์จบการประมูลที่เร่งขึ้น โดยกำไร 9M65 เท่ากับ 175 ลบ. คิดเป็น 67% ของประมาณการทั้งปี 65 ที่ราว 261 ลบ. +3%YoY
•ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการ 3Q65 และต่อเนื่องไปยัง 4Q65 ที่คาดจะเร่งโตดีขึ้น YoY และ QoQ จากปัจจัยหนุน 2 ประการ คือ 1) สถาบันการเงินทยอยจบโครงการพักชำระหนี้ ซึ่งจะทำให้ NPL และปริมาณรถยึดเข้าสู่การประมูลมีโอกาสเพิ่มมากขึ้น และ 2) รับรู้การปรับค่าดำเนินการรถยนต์เป็น 10,000 บาท เต็มไตรมาส (ล่าสุดปรับเมื่อ 1 ส.ค.65) โดยเราคงคำแนะนำ “ซื้อ” ราคาเหมาะสม 10.60 บาท

หุ้นมีข่าว

(+) NEX ( Bloomberg Consensus 24.50 บาท) ก้าวอีกขั้น บุกรถไฮโดรเจน ลั่นมีออเดอร์รถบรรทุกไฮโดรเจนญี่ปุ่นแล้วส่งมอบปีหน้า เตรียมเปิดตัวกระบะอีวีธันวาคมนี้ ขณะที่งบไตรมาส 3/2565 พลิกกำไรครั้งแรกแล้ว 8 ล้านบาท จากการส่งรถแค่ 221 คัน เตรียมรับรู้กำไรไตรมาส 4 เต็มๆ จากการส่งมอบรถ 1.23 พันคัน มองอุตสาหกรรมอีวีคึก ลุยขยายโรงประกอบต่อยอดโต (ที่มา ทันหุ้น)

(+) DOD ( Bloomberg Consensus - บาท) บริษัทย่อย SH คว้าใบอนุญาตผลิต CBD ทางการแพทย์ เตรียมลุยสกัดเต็มสูบ ชี้เป็นเอกชนรายแรกที่มีโรงสกัดมาตรฐาน PIC/S คาดออเดอร์ไหลเข้าตั้งแต่ไตรมาส 1/2566 ตั้งเป้าโกยรายได้เดือนละ 15 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)
 

(+) DOHOME (Bloomberg consensus 12.10 บาท) กางแผนปี 2566 ยอดขายเติบโตไม่ต่ำกว่า 20% อัดงบ 2 พันล้านบาท ลุยขยายสาขาไซซ์ L เพิ่ม 4 แห่ง มองยอดขายรวมเดือน พ.ย. 65 โดดเด่น และคาดว่าจะพีคสุดในเดือน ธ.ค. และต่อเนื่องในไตรมาส 1/2566 ด้านค่าเฟรทปรับตัวลดลง-ราคาเหล็กขยับตัวขึ้น หนุนมาร์จิ้นในไตรมาส 4/2565 สดใส (ที่มา ทันหุ้น)

(+) AIT (Bloomberg consensus 8.35 บาท) อวดงบไตรมาส 3/2565 มีกำไรสุทธิ 143 ล้านบาท เร่งเครื่องในช่วงที่เหลือของปี 2565 ตุนมูลค่างานในมือ (Backlog) อยู่ที่ 6,900 ล้านบาท และอยู่ระหว่างการเสนอราคา (Bidding in Process) อีกประมาณ 1,115 ล้านบาท พร้อมรุกลงทุนในธุรกิจซื้อขายคาร์บอนเครดิต (ที่มา ทันหุ้น)