วันอังคารที่ผ่านมา ดัชนีเร่งตัวขึ้นในภาคบ่าย จากแรงซื้อในหุ้น Big Cap. เช่นกลุ่มพลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มวัสดุก่อสร้าง เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศ ที่ปรับตัวบวกประมาณ 1% ส่วนตลาดหุ้นฮ่องกง HIS +5.23% นักลงทุนติดตามผลการประชุม FOMC ช่วง 1-2 พ.ย.
ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,625.73 จุด +16.97 จุด +1.05% มูลค่าการซื้อขาย 68,448 ลบ. ต่างชาติ +6,138.46 ลบ. TFEX +32,742 สัญญา ตราสารหนี้ +465.84 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.84 ดอลลาร์ +2.1% ปิดที่ 88.37 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับความหวังที่ว่าจีนอาจจะกลับมาเปิดประเทศอีกครั้ง หลังจากใช้มาตรการเข้มงวดในการควบคุมโควิด-19 เป็นเวลานานในช่วงที่ผ่านมา นอกจากนี้ การอ่อนค่าของดอลลาร์ยังเป็นปัจจัยหนุนตลาดน้ำมัน
+ สหรัฐรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตขั้นสุดท้าย ปรับตัวลงสู่ระดับ 50.4 ในเดือนต.ค. จากระดับ 52.0 ในเดือนก.ย. แต่สูงกว่าตัวเลขเบื้องต้นที่ระดับ 49.9
+ จีนเปิดเผยดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตเดือนต.ค.เพิ่มขึ้นแตะระดับ 49.2 จากระดับ 48.1 ในเดือนก.ย. โดยดัชนี PMI เดือนต.ค.อยู่ในระดับสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 49
+ ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงผลิตสุราปลดล็อกผลิตเพี่อการค้า-บริโภค เพิ่มโอกาสรายย่อย
ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิด ลดลง 79.75 จุด -0.24% หลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขเปิดรับสมัครงานเพิ่มขึ้นในเดือนก.ย. ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐยังคงแข็งแกร่ง และอาจทำให้เฟด ยังคงเร่งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
- สหรัฐเปิดเผย ตัวเลขการเปิดรับสมัครงาน ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงาน เพิ่มขึ้น 437,000 ต้าแหน่ง สู่ระดับ 10.7 ล้านตำแหน่งในเดือนก.ย. สวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงสู่ระดับ 9.85 ล้านตำแหน่ง
- ยูเครนเรียกร้องให้มีการขับรัสเซียออกจากกลุ่ม G20 และควรยกเลิกคำเชิญประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน เข้าร่วมการประชุมสุดยอด G20 ที่อินโดนีเซีย
- นักวิชาการคาดการณ์ว่า ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอาจเผชิญกับราคาธัญพืชและเนื้อสัตว์ที่พุ่งสูงขึ้น หลังจากรัสเซียประกาศระงับการมีส่วนร่วมในข้อตกลงการส่งออกธัญพืชของยูเครนผ่านเส้นทางทะเลดำ ซึ่งมี UN เป็นคนกลาง
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวน Sideway โดยมีความหวังที่ว่าจีนอาจจะกลับมาเปิดประเทศอีกครั้ง ขณะที่นักลงทุนยังติดตามผลการประชุม FOMC คืนนี้ ตามเวลาสหรัฐ คาดกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,620-1,630 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นซ่อมแซมหลังน้ำท่วม : GLOBAL DOHOME HMPRO TOA DPAINT COTTO DCC TASCO
• หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BBL KBANK
• ลุ้น ครม. คนละครึ่งเฟส 6 และ เราเที่ยวด้วยกัน : TNP KK ERW CENTEL VRANDA ASAP SPA AAV BA AOT
• ตัวเลขส่งออกเดือน ก.ย. ขยายตัว : TU GFPT TFG ASIAN
• ลุ้นมาตรการอุดหนุน EV เข้า ครม. เดือน พ.ย. นี้ : EA NEX BYD GPSC
หุ้นรายงานพิเศษ
BTG - บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
SET/Food & Beverage (ราคา IPO 40.00 บาท)
ราคาเหมาะสม consensus 56.50 - 73.60 บาท
•BTG เป็นผู้ประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรครอบคลุมตั้งแต่การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์และสารเสริมสำหรับสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์สุกรและสัตว์ปีก ไข่ไก่ อาหารแปรรูปที่เกี่ยวข้อง และอาหารสัตว์เลี้ยง รวมถึงการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ฟาร์ม และงานด้านการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันมีแบรนด์ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ อาหารแปรรูป และไส้กรอก เช่น S-Pure, Betagro, ITOHAM และแบรนด์อาหารสัตว์เลี้ยง เช่น Perfecta, DOG n Joy และ CAT n Joy
•ปี 62-64 และงวด 6M65 มีรายได้ 75,188.4 ลบ. 80,631.5 ลบ. 86,743.7 ลบ. และ 54,193.2 ลบ. ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิที่ 1,267.5 ลบ. 2,341.0 ลบ. 839.0 ลบ. และ 3,892.5 ลบ. ตามลำดับ จากการเติบโตของรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการของทุกกลุ่มธุรกิจ ขณะที่ GPM ปี 62-64 และงวด 6M65 อยู่ที่ 13.8% 16.5% 13.1% และ 18.8% โดยอัตรากำไรขั้นต้น 6M65 ปรับตัวดีขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของราคาขายสินค้าในกลุ่มธุรกิจอาหารและโปรตีน ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ไก่ ไข่ไก่ เนื้อสัตว์แปรรูปและอาหารแปรรูป และสัตว์ที่มีชีวิตตามการเพิ่มขึ้นของราคาตลาด
•จำนวนหุ้น IPO 434.8 ล้านหุ้น คิดเป็น 22.5% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้ 5 บาทต่อหุ้น มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 77,392 ล้านบาท และมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินจำนวน 65.2 ล้านหุ้น ราคา IPO คิดเป็น P/Eประมาณ 21.9 เท่า เมื่อเทียบกับ P/E บริษัทที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ CPF 25.0x TFG 32.8x และ GFPT 27.3x วัตถุประสงค์การระดมทุน 1. ใช้เป็นเงินทุนในการเข้าซื้อและ/หรือก่อสร้างฟาร์มและโรงงานแห่งใหม่ 2. ชำระหนี้สินระยะสั้นและ/หรือระยะยาว 3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
หุ้นมีข่าว
(+) BYD ( Bloomberg Consensus - บาท) พร้อมเดินรถ 896 คัน ชูพ.ย.นี้รับรถจาก NEX ครบ ดันรายได้ไตรมาส 4 พลิกบวก พร้อมรับดอกเบี้ยจาก TSB เดือนละ 42 ล้านบาท ขณะที่ธุรกิจหลักทรัพย์เติบโตดี มีดีลบริการใหม่ขยายฐานลูกค้าเพิ่ม ประกาศ พ.ย.นี้ จับตาประกาศงบไตรมาส 3/2565 กลางพ.ย.นี้ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) YGG ( Bloomberg Consensus 11.90 บาท) บอสใหญ่ "ธนัช จุวิวัฒน์" คิดใหญ่ วางเป้าหมายดันอุตสาหกรรมเกมไทยสู่ตลาดเกมโลก พร้อมฉายภาพ ปี 2566 เล็งเพิ่ม 3 โปรดักต์ไลน์ใหม่ หนุนรายได้โตก้าวกระโดด โชว์แบ็กล็อก 120 ล้านบาท มั่นใจผลงานมาตามนัด โต 15-20% (ที่มา ทันหุ้น)
(+) ICN (Bloomberg consensus - บาท) ซดงานขยายโครงข่ายอุปกรณ์สื่อสารสัญญาณ มูลค่า 53.08 ล้านบาท จากบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ้ากัด (มหาชน) ฟากผู้บริหารตั้งเป้าแบ็กล็อก สิ้นปีพุ่งขึ้นไม่ต่ำกว่า 3 พันล้านบาท จากปัจจุบันกว่า 1 พันล้านบาท พร้อมเดินหน้าชิงงานเติมพอร์ตเพียบ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) EA-GPSC (Bloomberg consensus 100.00 / 76.00 บาท) รับเต็มรัฐบาลอุ้มโรงงานผลิตแบตเตอรี่ “กุลิศ” ปลัดพลังงาน เสนอบอร์ดใหญ่อีวี 23 พ.ย. เคาะมาตรการหนุน สรรพสามิตแจงแบตฯรถยนต์ขนาด 60 กิโลวัตต์ รับเงินอุดหนุน 1.2 หมื่นบาท หากโรงงานผลิตฯ ได้ 1 กิกะวัตต์ รับ 200 ล้านบาท ด้าน “อมร” บอสใหญ่อีเอ เตรียมขยายกำลังผลิตแบตฯ เป็น 4 กิกะวัตต์ ในปี 66 (ที่มา ทันหุ้น)
