วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ดัชนีปรับตัวลงในช่วงเปิดตลาด แต่ทยอยปรับตัวขึ้นในแดนบวกเล็กน้อย แรงซื้อมาจากหุ้นกลุ่มพลังงาน ตามราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวขึ้น และกลุ่มธนาคารที่เก็งกำไรผลประกอบการ
ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,592.73 จุด +4.01 จุด +0.25% มูลค่าการซื้อขาย 66,429 ลบ. ต่างชาติ +2,546.89 ลบ. TFEX +11,881 สัญญา ตราสารหนี้ -4,439.30 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 43 เซนต์ +0.5% ปิดที่ 85.98 ดอลลาร์/บาร์เรล ขานรับความหวังที่ว่าความต้องการใช้น้ำมันในจีนจะฟื้นตัว หลังมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่จีนกำลังพิจารณาลดระยะเวลาการกักตัวของผู้ที่เดินทางเข้าประเทศ
+ ส.อ.ท. โชว์ยอดผลิตรถยนต์ช่วงเดือน ก.ย.65 อยู่ที่ 179,237 คัน เพิ่มขึ้น 27.99% ด้านยอดขายทะยานโต 15.64% ขายได้ 74,150 คัน ส่งออกเพิ่มขึ้น 35.97% รถอีวีป้ายแดงบูม
+ ราคาขาย LPG คงที่ยาวถึงสิ้นปีหลังกบง.มีมติเห็นชอบการทบทวนการกำหนดราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) ให้คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นที่ 19.98 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เพื่อให้ราคาขายปลีกอยู่ที่ 408 บาทต่อถังขนาด 15 กก. ระหว่าง 1 พ.ย.-31 ธ.ค.นี้
+ กสทช. มีมติเสียงข้างมากรับทราบการควบรวม TRUE-DTAC พร้อมกำหนดเงื่อนไข
ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิด ลดลง 90.22 จุด หรือ -0.30% เนื่องจากข้อมูลแรงงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐและการแสดงความเห็นของเจ้าหน้าที่เฟด ทำให้นักลงทุนกังวลว่าเฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกต่อไป ซึ่งอาจจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐเผชิญภาวะถดถอย
- กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงสู่ระดับ 214,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 230,000 ราย นอกจากนี้ ตัวเลขดังกล่าวยังอยู่ต่ำกว่าระดับ 215,000 ราย ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยต่อสัปดาห์ในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐ
- ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาฟิลาเดลเฟีย กล่าวว่า การที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงที่ผ่านมาแทบไม่สามารถสกัดการพุ่งขึ้นของเงินเฟ้อ ดังนั้นเฟดจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยต่อไป
- นางลิซ ทรัสส์ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ประกาศลาออกจากตำแหน่งผู้นำพรรคอนุรักษ์นิยม ส่งผลให้นางทรัสส์พ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษโดยอัตโนมัติ
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยนักลงทุนยังกังวลว่าเฟดจะเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกต่อไป ขณะที่ปัจจัยในประเทศมีแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มสื่อสารหลัง กสทช. มีมติเสียงข้างมากรับทราบการควบรวม TRUE-DTAC พร้อมกำหนดเงื่อนไข คาดกรอบดัชนีในวันนี้ที่ 1,585-1,600 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• หุ้นซ่อมแซมหลังน้ำท่วม : GLOBAL DOHOME HMPRO TOA DPAINT COTTO DCC TASCO
• ศบค. มีมติยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน : ERW CENTEL VRANDA ASAP SPA
• ตัวเลขส่งออกเดือน ส.ค. เติบโต : BRR KSL TFG GFPT ASIAN
• หุ้นเด่น IAA : ADVANC AOT BBL KBANK
หุ้นรายงานพิเศษ
PCC - บมจ.พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น
SET/ENERG (ราคา IPO 4.00 บาท) ราคาเหมาะสม consensus 4.70-4.80 บาท
•PCC ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น(Holding Company) ประกอบด้วย 3 ธุรกิจหลักดังนี้ 1. ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ในระบบจ่ายไฟฟ้า งานบริหารโครงการ งานบริการ งานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าทั้งแรงต่ำและแรงสูงขนาดไม่เกิน 115 kv และระบบบริหารจัดการพลังงานให้มีประสิทธิภาพ 2. รับเหมาก่อสร้างสถานีไฟฟ้าแรงสูงและสายส่งไฟฟ้าแรงสูง ผลิตและติดตั้งระบบควบคุมส่าหรับระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ และผลิตมิเตอร์อัจฉริยะ 3. ลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และผลิตเชื้อเพลิงจากพืชพลังงาน และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
•ผลประกอบการ ปี 62-64 และงวด 6M65 มีกำไรสุทธิเท่ากับ 342 ลบ. 280 ลบ. 228 ลบ. และ 134 ลบ. ตามลำดับ ปี 64 กำไร -18%YoY เนื่องจาก รายได้รวมลดลงและอัตรากำไรขั้นต้นของรายได้จากการให้บริการและโครงการก่อสร้างลดลง งวด 6M65 กำไรสุทธิ +238%YoY เนื่องจากรายได้รวมเพิ่มขึ้นและอัตรากำไรขั้นต้นของรายได้จากการให้บริการและโครงการก่อสร้างที่สูงขึ้น ในขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นของรายได้จากการขายลดลงเล็กน้อย โดยรายได้รวมปี 62-64 และงวด 6M65 เท่ากับ 3,931 ลบ. 4,055 ลบ. 3,639 ลบ. และ 1,727 ลบ. ตามลำดับ
•จำนวนหุ้น IPO ไม่เกิน 307 ล้านหุ้น คิดเป็น 25% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น ราคา IPO คิดเป็น P/E ประมาณ 19.16 เท่า เมื่อเทียบกับ P/E บริษัทที่ใกล้เคียงกัน ได้แก่ AKR 16.14x GUNKUL 22.30x JR 25.47x QTC 15.23x วัตถุประสงค์การระดมทุน 1.ใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาและโครงการในอนาคต 2.ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน 3.ช่าระคืนเงินกู้
หุ้นมีข่าว
(+) KSL ( ฺBloomberg Consensus 5.39 บาท) ชูโอกาสขายคาร์บอนเครดิต ชูมีโรงไฟฟ้าชีวมวลกว่า 250-300 เมกะวัตต์ ที่จะผลิตคาร์บอนเครดิตได้ แต่ต้องรอราคาสูงกว่านี้ ด้านธุรกิจน้ำตาลปัจจัยบวกเพียบ การบริโภคฟื้นตัว ราคาน้ำตาลดีด รับอานิสงส์เงินบาทอ่อน มีตลาดส่งออกกว่า 70% ปักธงปี 2566 รายได้โต 20-30% ปริมาณอ้อยเข้าหีบเพิ่มแตะ 7.5-8 ล้านตัน (ที่มา ทันหุ้น)
(+) WFX ( ฺBloomberg Consensus - บาท) เข้าไฮซีซันธุรกิจไตรมาส 4 อุตสาหกรรมสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม กลับมาโตแรงทั่วโลก รับช่วงหน้าหนาว ผลงานไตรมาส 4/2565 สดใส รับอานิสงส์เงินบาทอ่อนค่าแรง เหตุส่งออกกว่า 99% ปีหน้าขยายตลาดแอฟริกาเพิ่ม ปี 2566 ตั้งเป้ารายได้เติบโต 10-15% เผยกำลังการผลิตเฟส 2 จะพิจารณาลงทุนตามเหมาะสม (ที่มา ทันหุ้น)
(+) SONIC (Bloomberg consensus 4.30 บาท) แย้มแผนปี 2566 เร่งปิดดีลควบรวม หนุนฐานแกร่ง บอสใหญ่ "สันติสุข โฆษิอาภานันท์" โชว์เงินสด 400 ล้านบาทพร้อมลุย คาดปีหน้าผลงานโตต่อ 20% เดินหน้าพัฒนาพื้นที่บริการรับฝากตู้คอนเทนเนอร์เฟส 2 เจาะฐาน EEC ทันหุ้น)
(+) RT (Bloomberg consensus 1.65 บาท) เดินหน้าโกยงานใหม่โค้งสุดท้ายปี 2565 อีกราว 1,200 ล้านบาท เติม Backlog ล่าสุดราว 10,000 ล้านบาท ด้านงานโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ในสปป. ลาว คาดชัดเจนในช่วงไตรมาส 4/2565 และมองหาโอกาสขยายงานต่างแดนเพิ่ม ส่วนผลการดำเนินงานปีนี้ทยอยส่งมอบงานต่อเนื่อง มั่นใจรายได้ใกล้เคียงปีก่อน 2,489.95 ล้านบาท (ที่มา ทันหุ้น)