คาดดัชนีฯ Sideways Up แนวต้าน 1,597/1,604 จุด แนวรับ 1,573/1,566 จุด แนะนำ ซื้อเก็งกำไร GULF HMPRO SCB ทางเทคนิค แนะนำขายทำกำไร หากดัชนีฯ ไม่สามารถทะลุ 1,597 จุด ขึ้นไปได้ เพราะจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดรูปแบบขาลง Triple Top โดยมีเป้าหมายแรกที่แนว Neck-line 1,553 จุด
ส่วนโมเมนตัมบวกวันนี้ คือ รายงานผลกำไรที่ดีกว่าคาด ของบจ.สหรัฐฯ ยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนตลาดหุ้นโลกระยะสั้น ไฮไลท์วันนี้ คือ US รายงานผลกำไรบจ.Tesla, Travelers, P&G, IBM ตัวเลข Housing Starts เดือน ก.ย. คาด -7% MoM (Vs เดือน ส.ค. +12.2% MoM) รายงาน Fed Beige Book และสุนทรพจน์ Fed Minneapolis Kashkan และ Fed Chicago Evans (Non-Voter), Fed St.Louis Bullard (Voter); EU CPI เดือน ก.ย. คาด +10% YoY, +1.2% MoM (Vs เดือน ส.ค. +9.1% YoY, +0.6% MoM); UK CPI เดือน ก.ย. คาด +10% YoY, +0.4% MoM (Vs เดือน ส.ค. +9.9% YoY, +0.5% MoM)
กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ
+ KTX Portfolio: พอร์ต Big Cap แนะนำ GULF CRC AWC TCAP CENTEL BH BEM AOT BBL EA CPN KTB BDMS MAJOR (ขำย WHA)
+ Daily Recommendations: GULF (ปัจจัยบวกจากราคาก๊าซที่ปรับตัวลดลง ขณะที่กำไร 3Q22E คาด +91.7% QoQ และ +84.8% YoY) HMPRO (รับประโยชน์จากอุปสงค์สินค้า Home Improvement ที่เร่งตัวขึ้นหลังน้ำท่วม) SCB (คาดกำไร 3Q22E +15.4% QoQ และ +31.6% YoY)
+ หุ้นกลุ่มธนาคารซึ่งคาดการณ์กำไรเติบโตทั้ง QoQ และ YoY: BBL SCB KBANK BAY
+ หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการซ่อมแซมบ้านเรือนหลังน้ำท่วม: GLOBAL HMPRO DOHOME
+ หุ้นได้ประโยชน์จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น: CENTEL ERW AOT BAFS AAV SPA
ปัจจัยบวก
+ US: บจ. สหรัฐฯ เช่น Bank of America, Goldman Sachs และ Netflix รายงานกำไรดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ ส่งผลต่อการเกิดแรงซื้อเก็งกำไรทั้งหุ้นรายงานกำไรออกมาแล้ว และหุ้นที่กำลังจะประกาศผลการดำเนินงาน 3Q22E ในสัปดาห์นี้
ปัจจัยลบ
- Bond Yields: Bond Yields พันธบัตรรัฐบำล 10 ปี ของสหรัฐฯ และไทยปรับตัวสูงขึ้นแตะ 4.01% และ 3.17% เป็นปัจจัยกดดันในเชิง Valuation ต่อตลาดหุ้น โดยเฉพาะในหุ้นกลุ่ม Growth Stock ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยดังกล่าวมากกว่า หุ้นกลุ่ม Value Stock
ประเด็นสำคัญ
- US: 3Q22E Earnings Results: Tesla, Travelers, P&G, IBM; Housing Starts เดือน ก.ย. คาด -7% MoM (Vs เดือน ส.ค. +12.2% MoM), Fed Beige Book; US สุนทรพจน์ Fed Minneapolis Kashkan และ Fed Chicago Evans (Non-Voter), Fed St.Louis Bullard (Voter)
- EU: CPI เดือน ก.ย. คาด +10% YoY, +1.2% MoM (Vs เดือน ส.ค. +9.1% YoY, +0.6% MoM)
- UK: CPI เดือน ก.ย. คาด +10% YoY, +0.4% MoM (Vs เดือน ส.ค. +9.9% YoY, +0.5% MoM)
- Thailand: รายงานผลการดำเนินงาน 3Q22E หุ้นกลุ่มธนาคาร
Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา
+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวกเป็นวันที่ 2: ตลาดหุ้นไทยปรับตัวสูงขึ้นกว่า 6 จุด ตั้งแต่เปิดตลาด และเคลื่อนไหวในลักษณะ Sideways Up กรอบ 1,577-1,594.68 จุด ก่อนอ่อนตัวปลายตลาดมาปิดที่ 1,590.36 จุด +18.96 จุด วอลุ่มซื้อขาย 6.4 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ +2.45% พาณิชย์ +2.08% ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +2% เงินทุนและหลักทรัพย์ +1.97% วัสดุก่อสร้าง +1.74% หุ้นบวก >4% MINT MORE ZIGA HANA JTS DITTO BGRIM TEAMG FORTH ITEL SABUY หุ้นลบ >4% ARIN PROS
+ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกต่อเนื่อง: DJIA +1.12% S&P500 +1.14% NASDAQ +0.90% ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดขึ้นติดต่อกันเป็นวันที่ 2 ขานรับผลประกอบการที่แข็งแกร่ง นำโดย Goldman Sachs (EPS USD8.25 สูงกว่าคาดที่ USD7.69) J&J (EPS USD2.55 สูงกว่าคาดที่ USD2.48) NETFLIX (EPS USD3.10 สูงกว่าคาดที่ USD2.18) ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกเป็นวันที่ 4 CAC40 +0.44% DAX +0.92% FTSE +0.24% นำโดยหุ้นกลุ่มก่อสร้างและวัสดุ กลุ่มรถยนต์ กลุ่มผู้ผลิตชิป โดยได้แรงหนุน จากการเปลี่ยนแปลงแผนการคลังของอังกฤษ ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนต่าง ๆ เพื่อประเมินแนวโน้มเศรษฐกิจ และบางบริษัทเปิดเผยผลกำไรและรายได้ที่แข็งแกร่ง
- ราคาน้ำมันดิบและทองคำปิดลบ: WTI -USD2.64 ปิดที่ 82.82/บาร์เรล Brent -USD1.59 ปิดที่ USD90.03/บาร์เรล จากความกังวลอุปสงค์โลกอาจลดลง หลังจีนเลื่อนการเผยแพร่ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญออกไปอย่างไม่มีกำหนด และอุปทานน้ำมันปรับสูงขึ้น จากข่าวประธานาธิบดีไบเดน เตรียมตัดสินใจสัปดาห์เพิ่มการระบายน้ำมันจากคลังสำรองทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐฯ อีก 14 ล้านบาร์เรล หลังจากระบายน้ำมัน 180 ล้านบาร์เรล ในเดือน พ.ค.-ต.ค. ส่วนทองคำกลับมาปิดลบ -USD8.20 ปิดที่ USD1,655.80/ออนซ์ จากการแข็งค่าของค่าเงิน USD 0.09%
ประเด็นสำคัญ
- KKP: KKP รายงานกำไร 3Q22 ที่ 2,083 ล้านบาท สูงกว่าคาดการณ์ของ Bloomberg Consensus ที่ 1,728 ล้านบาท (สูงกว่าคาด +17.7%) เพิ่มขึ้น +2.4% QoQ, +41.0% YoY แม้มีการตั้งสำรองหนี้เสียเพิ่มขึ้น จากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ +6.7% QoQ, +24.9% YoY ตามปริมำณพอร์ตสินเชื่อรวมที่ขยายตัว +17.3% YTD โดยขยายตัวในทุกประเภทสินเชื่อ ขณะที่รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย +21.3% QoQ, +2.5% YoY จากการขยายตัวของค่านายหน้าประกัน ซึ่งเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของสินเชื่อ รวมถึงรายได้ Investment Banking และ Asset Management ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน
- US: NAHB ของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านลดลง 8 จุด สู่ระดับ 38 ในเดือน ต.ค. ซึ่งเป็นการปรับตัวลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 10 และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 43 จากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและภาวะเศรษฐกิจถดถอย รวมทั้งการพุ่งขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนอง และต้นทุนในการก่อสร้าง ส่งผลให้ดัชนีความเชื่อมั่นต่อยอดขายในช่วง 6 เดือนข้างหน้า และดัชนีความเชื่อมั่นต่อยอดขายในปัจจุบันต่างปรับตัวลง
+ Thailand: ครม. รับทราบมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยปี 2022 ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ จำนวน 7 แห่ง รวม 21 มาตรการ เช่น มาตรการพักชำระหนี้ และสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทั้งสำหรับรายย่อยและภาคธุรกิจ
+/- UK: นายกรัฐมนตรีอังกฤษได้กล่าวคำขอโทษสำหรับความผิดพลาดที่ประกาศมาตรการปรับลดภาษี วงเงิน 4.5 หมื่นล้านปอนด์ ซึ่งสร้างความปั่นป่วนให้กับตลาดการเงินทั่วโลก อีกทั้งยังบั่นทอนความเชื่อมั่นของนักลงทุนและทำให้คะแนนนิยมของเธอลดลงอย่างมาก อย่างไรก็ดี ยืนยันว่าจะไม่ลาออกจากตำแหน่ง
กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: BBL CK AOT
หุ้นแนะนำเก็งกำไร: GULF HMPRO SCB
Derivatives: แนะเปิด Long S50Z22 เมื่อย่อตัว
