กลับตัวไม่ได้ เดินต่อก็ไม่ถึง (7 ตุลาคม 2565)

กลับตัวไม่ได้ เดินต่อก็ไม่ถึง  (7 ตุลาคม 2565)

ตลาดหุ้นวานนี้ SET Index เพิ่มขึ้น 9 จุด (+0.56%) ปิดที่ 1,589 จุด มูลค่าการซื้อขาย 6.37 หมื่นล้านบาท รับข่าว OPEC+ ลดกำลังการผลิต 2 ล้านบาร์เรล และ โบรกต่างชาติปรับเพิ่มน้ำหนักตลาดหุ้นเกิดใหม่รวมถึงตลาดหุ้นไทย

แนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้      

ประเมิน SET แกว่งตัว 1,580 - 1,600 จุด แม้ดัชนีจะได้แรงหนุนกลุ่มพลังงานตามราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นหลังโอเปคพลัสปรับลดกำลังการผลิตลง อย่างไรก็ตามกรรมการ FED หลายท่านยังคงสนับสนุนให้ FED ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อระดับสูงส่งผลให้ US Bond yield ดีดตัวขึ้น นอกจากนี้แรงขายลดความเสี่ยงก่อนประกาศตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐเดือนก.ย.ในวันนี้จะกดดันดัชนี

 

กลยุทธ์การลงทุน: Selective Buy

  PTTEP BANPU ราคาน้ำมันดิบฟื้นตัวขึ้น + ถ่านหินทรงตัวระดับสูง 

  AOT CENTEL ERW BA AAV BDMS BH อานิสงส์การเปิดประเทศ 

  KBANK BBL SCB KTB TTB อานิสงส์ดอกเบี้ยขาขึ้น  

 

หุ้นแนะนำวันนี้

  BDMS (ปิด 29.25 ซื้อ/เป้า 34 บาท) กำไรยังเป็นขาขึ้น คาด 3Q22 มีกำไรสุทธิ 2.9 พันล้านบาทเพิ่มขึ้น 9.4%qoq และ เพิ่มขึ้น 16.2%yoy  

  GFPT (ปิด 14.20 ซื้อ/เป้า 18.50 บาท) เราปรับคำแนะนำขึ้นจาก ถือ เป็น ซื้อ คาดกำไรสุทธิ 3Q22 ที่ 570 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 26%qoq และเทียบกับ 3Q21 ขาดทุนสุทธิ 87 ล้านบาท

 

 

 

บทวิเคราะห์วันนี้

BDMS, PTTEP, SCC 

 

ประเด็นสำคัญวันนี้

  (-) ดาวโจนส์หลุดระดับ 30,000 จุด กลับมากังวล ศก. ถดถอย: ดาวโจนส์ลดลง 347 จุด (-1.15%) ปิดที่ 29,927 จุด กังวลเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยกดดัน ศก. หลัง นายนีล แคชแครี ประธานเฟดสาขามินเนอาโพลิสระบุว่าเฟดยังไม่ชะลอการขึ้นดอกเบี้ย จนกว่าจะมีหลักฐานบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงแล้ว

  (+/-) จับตาตลาดแรงงานสหรัฐหากยังดี โอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ยยังอยู่: สหรัฐจะรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร (Nonfarm payrolls) ในเย็นวันนี้ Consensus คาดเพิ่มขึ้น 250,000 ตำแหน่ง หากตัวเลขยังเพิ่มขึ้นหรือสูงกว่าจะหนุนให้เฟดเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ย เป็นลบต่อ Sentiment การลงทุนในสัปดาห์

  (+/-) สัปดาห์หน้าติดตาม FED Minutes และ เงินเฟ้อ (CPI) สหรัฐ: สัปดาห์หน้า SET Index เปิดซื้อขายเพียง 3 วันแต่มีปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามอาทิ รายงานการประชุมของ FED หรือ FED Minutes และ อัตราเงินเฟ้อ (CPI) เดือน ก.ย.ของสหรัฐซึ่งจะช่วยบ่งชี้ทิศทางการดำเนินนโยบายการเงินของเฟดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น