พลังงาน-เงินเฟ้อ-การขึ้นดอกเบี้ยและประชุมประจำปีของเฟด ภาพการลงทุนระยะสั้นกลับมาผันผวนหลังดัชนีหุ้นปรับตัวขึ้นใกล้แนวต้านสำคัญ (เส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน) โดยในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ที่สำคัญทั้ง 3 ตัว ฟื้นตัวขึ้น 14-23%
ขณะที่ 1 เดือนที่ผ่านมา ดัชนีหุ้นไทยฟื้นตัวขึ้นราว 7% เราประเมินตลาดจะยังคงกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและดอกเบี้ยเฟดไปอีกระยะ เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติและถ่านหินที่ยังสูง ทำให้มีความเสี่ยงที่ราคาน้ำมันดิบจะขยับขึ้นเมื่อเข้าสู่หน้าหนาวของยุโรป ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะทำให้นักลงทุนติดตามการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ และการประชุมในแต่ละรอบ (รอบหน้า 20-21 ก.ย.) และล่าสุดจะเป็นการประชุมประจำปีที่แจ็คสันโฮล (25-27 ส.ค.)
FTSE Rebalancing – การทบทวนดัชนีรายไตรมาส มีผลกับราคาปิด 16 ก.ย.65 โดยในรอบนี้ หุ้นใหญ่ (Large cap) และหุ้นกลาง (Mid cap) ไม่มีหุ้นเข้าและออก // ขณะที่หุ้นเล็ก (Small cap) มีหุ้นเข้า BYD, FORTH, RAM, VIBHA หุ้นออก IMPACT // หุ้นเล็กมาก (Micro Cap) มีหุ้นเข้า ได้แก่ AIE, BBGI, BIOTEC, B-WORK, FN, GVREIT, INSET, ILINK, INET, KBS, M-CHAI, MSC, SYNEX, TEAMG, TPAC, TR, TRUBB, THE, TH, XPG หุ้นออก ได้แก่ CTW, FORTH, JCK, JKN, PRINC
ร่างพรบ.กัญชา กัญชง อาจเข้าสภาสัปดาห์นี้ – มีทั้งหมด 103 มาตรา สาระสำคัญ ได้แก่ 1) เพิ่มการควบคุมไม่ต่ำกว่า สถรา ยาสูบ 2) สารสกัด THC ที่มากกว่า 0.2% จะยังอยู่ภายใต้กฎหมายยาเสพย์ติด 3) แบ่งการควบคุมกัญชาและกัญชงตาม THC 4) ภาพรวมยังต้องปฏิบัติตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ 5) การปลูกในครัวเรือนใช้จดแจ้ง ไม่ต้องขออนุญาต 6) การปลูก ผลิค สกัด แปรรูป เพื่อธุรกิจ จะต้องขออนุญาต 7) มีการควบคุมการขาย 8) ห้ามการสูบในที่ต้องห้าม 9) ห้ามผู้มึนเมาจากการสูบขับยานพาหนะ // ข้อจำกัดในการนำไปใช้ที่สูง ทำให้แรงเก็งกำไรกลุ่มกัญชาอาจลดลง
ประเด็นเก็งกำไรอื่น 1) กลุ่มได้ประโยชน์จากคนละครึ่งเฟส 5 อาทิ OSP, CBG, ICHI, SAPPE, TNP, KK, MAKRO 2) กลุ่มท่องเที่ยว AOT, CENTEL, ERW, MINT, BAFS, AAV, SHR, VRANDA, SPA 3) กลุ่มเปิดเมือง CPALL, MAKRO, MAJOR, MBK 4) มาตรการสนับสนุน EV ได้แก่ EA, GPSC, FORTH, PIMO 5) หุ้นได้ประโยชน์จากการกระตุ้นเศรษฐกิจจีน BABA80, TENCENT80, CHINA, STAR5001 6) เก็งกำไรทางเทคนิค CPALL, SCGP, TOP, RATCH, CRC, CPF, RS, SC, TH, TLI, BAM
ภาพรวมกลยุทธ์: เก็งกำไรแบบเผื่อตลาดผันผวนลงในช่วง 1 เดือนหน้า เน้นเลือกรายตัวหุ้นที่ยังขึ้นไม่มากและไม่ไล่ราคา ภาพใหญ่เน้นเลือกซื้อ กลุ่มหุ้นเปิดเมือง (ซื้อ: ท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร กองรีทส์/ สะสมค้าปลีก) สำหรับ DR หุ้นจีน ทยอยสะสม สำหรับการเก็งกำไร เน้นหุ้นที่ยังปรับขึ้นน้อย //หุ้นแนะนำ: SPA*, SVT*, SISB*, TVDH*
แนวรับ: 1,605-1,620 / แนวต้าน : 1,630 จุด สัดส่วน : เงินสด 50% : พอร์ตหุ้น 50%
ประเด็นการลงทุน
รัสเซียประกาศหยุดส่งก๊าซธรรมชาติไปยังยุโรป 3 วัน ปิดท่อส่งซ่อมบำรุง –ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย. เพื่อทำการซ่อมบำรุง ทั้งนี้ เมื่อการบำรุงรักษาเสร็จสิ้น และไม่มีความผิดปกติ การส่งก๊าซ จะกลับสู่ระดับปัจจุบันที่ 33 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน
ข่าว Cineworld เครือโรงภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่เบอร์ 2 ของโลกอาจล้มละลาย –Cineworld Group เป็นเครือโรงภาพยนตร์อันดับ 2 ของโลก (9,000 แห่งใน 10 ประเทศ) เตรียมประกาศล้มละลาย หลังประสบปัญหาอย่างหนักนับแต่โควิด-19
บอร์ด PPP ให้เอกชนร่วมลงทุน O&M มอเตอร์เวย์ - อนุมัติรูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทาง บนมอเตอร์เวย์ M6 และ M81 และการให้เอกชนร่วมลงทุนมอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียน, บ้านแพ้ว ในส่วนของการก่อสร้างงานระบบ พร้อมการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M)
ศบค.อนุมัติขยายวีซ่านักท่องเที่ยว ไม่เกิน 45 วัน เริ่ม 1 ต.ค. – ขณะที่ VOA ไม่เกิน 30 วัน เพื่อหนุนต่างชาติเที่ยวไทยยาวขึ้น
ท่องเที่ยว - ไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ของโลก ด้านสถานบริการเพื่อสุขภาพ (Wellness Retreats) และอันดับที่ 2 ประเทศที่มีกิจกรรมเชิงสุขภาพที่ได้รับความนิยมมากที่สุด (Highest-rated wellness activities) จากเว็บไซต์ Travel Daily News เว็บไซต์ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สำรวจแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ได้อ้างอิงจากผลสำรวจของ TripAdvisor และ Slingo
TOP - ขึ้น XB เมื่อ 18 ส.ค.65 แจ้งอัตราการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 11.7681 หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ต่อ 1หุ้นสามัญเพิ่มทุน คิดเป็น จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น) : 275.12 ล้านหุ้น
SSC แก้ไข Free Float แล้ว - ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2565บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายย่อย (Non-Strategic Shareholder) จํานวน 842 ราย ที่ถือหุ้นรวมกันจํานวน 40,442,221 หุ้นหรือคิดเป็นร้อยละ 15.21ของจํานวนหุ้นที่ชําระแล้วของบริษัท (ไม่รวมผู้ถือหุ้นสามัญที่ถือหุ้นตํ่ากว่าหนึ่งหน่วยการซื้อขาย) ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์กําหนดเรียบร้อยแล้ว
Opportunity day – 22 ส.ค. – ALLY, JMART+SINGER, PTT, JMT, MGT, J, PTG, SPVI, BJC, PLUS, TOP, AGE, GRAMMY / 23 ส.ค. – SNP, ITEL, CHEWA, ILINK, HANA, CNT, GUNKUL, BPP, PROSPECT, BANPU, ILM, AHC, HPT
ประเด็นติดตาม: 23 ส.ค. – US New Home Sales / 24 ส.ค. - US Pending Home Sales / 25 ส.ค. – US GDP / 26 ส.ค. – US Core PCE Price Index / 30 ส.ค. – US JOLTs, US CB Consumer Confidence
(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)
