Sideways Up เก็งกำไร JMT CRC CENTEL (18 มี.ค. 65)
คาดดัชนีฯ Sideways Up แนวต้าน 1,690 จุด / 1,700 จุด แนวรับ 1,670 จุด / 1,660 จุด แนะนำ เก็งกำไร JMT CRC CENTEL ทางเทคนิค ดัชนีฯ สามารถปิดเหนือ 1,670 จุด ได้เป็นสัญญาณซื้อเพิ่ม
โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 1,692 / 1,705 จุด กลุ่มพลังงานคาดว่าจะกลับมาเป็นกลุ่มนำขึ้น หลังวานนี้ราคาน้ำมันดิบโลกพลิกกลับมาบวกแรง กังวลอุปทานน้ำมันดิบโลกขาดแคลนตั้งแต่เดือน เม.ย. ไฮไลท์วันนี้ คือ การเจรจาสันติภาพระหว่างยูเครน-รัสเซีย การประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) และการประชุมศบค. ชุดใหญ่ พิจารณาเรื่องการเปิดสถานบันเทิง ผ่อนคลายเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ
+KTZ Portfolio: Mid-Small Cap แนะนำ DOD M XO (แนะนำ ซื้อ MC) / Big Cap แนะนำ GULF AWC BEC TCAP CENTEL BH ADVANC AOT DTAC COM7 MINT KTB PLANB BLA
+กลุ่มอิงการเปิดประเทศของไทย: ธนาคาร KBANK SCB BBL พำณิชย์ CPALL CPN CRC OSP ท่องเที่ยว AOT CENTEL ERW BA
+/-ผลกระทบจาก Supply น้ำมันดิบขาดแคลน: +กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ต้นน้ำ PTTEP PTT TOP ESSO IRPC BCP (Stock gain)
ปัจจัยบวก
Fund Flow: นักลงทุนต่างชาติซื้อต่อเนื่องเป็นวันที่ 6 +7,146.64 ล้านบาท สะสม 6 วันกว่า 1.94 หมื่นล้านบาท
ศบค: การประชุมศบค. ชุดใหญ่ วันนี้ คาดว่าจะมีการคลายล็อกบางพื้นที่ ไฟเขียวจัดสงกรานต์ และเปิดสถานบันเทิง รวมทั้งปรับหลักเกณฑ์การเข้าประเทศตรวจ RT-PCR เมื่อถึงไทยครั้งแรก โดยไม่ต้องตรวจหาเชื้อ RT-PCR จากประเทศต้นทางก่อนเข้าไทย 72 ชั่วโมง แต่ให้มาตรวจที่ไทยเลยในครั้งแรกที่ถึง (+กลุ่มท่องเที่ยว กลุ่มค้าปลีก)
ปัจจัยลบ
Oil Price: ราคาน้ำมันกลับมาพุ่งแรง หลัง IEA ส่งสัญญาณภาวะอุปทานน้ำมันดิบ ขาดแคลนจะเกิดขึ้นตั้งแต่เดือน เม.ย. ทำให้ตลาดเริ่มกลับมากังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อ และความเสี่ยงของการเกิดภาวะเศรษฐกิจ Stagflation
Ukraine-Russia: โฆษกรัสเซีย เพสคอฟ กล่าวปฎิเสธรายงานจากสื่อที่ระบุว่า การเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครน ได้ประสบความคืบหน้าอย่างมาก และทั้งสองฝ่ายใกล้บรรลุข้อตกลง
ประเด็นสำคัญ
- XD Effect วันนี้มีผลต่อดัชนีฯ -0.15 จุด นำโดย IMH INOX KCAR LANNA PATO PYLON
- Opportunity Day วันนี้ SPCG S ACE PRM HTC ADD
- BOJ Meeting: คาดธนาคารกลางญี่ปุ่นมีมติคงดอกเบี้ยที่ -0.1%
- USA รายงาน Existing Home Sales เดือน ก.พ. คาดเติบโตลดลง -5% MoM
- สอท. เสนอที่ประชุมศบค. ชุดใหญ่ วันนี้ พิจารณาผ่อนปรนมาตรการเปิดประเทศ รับต่างชาติ
+/-Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา
+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวกต่อเนื่อง: ดัชนีฯ อยู่ในแดนบวกตลอดการซื้อขายเป็นวันที่สอง โดยแกว่งตัวในกรอบ 1,677.19-1,686.45 จุด ก่อนปิดตลาดที่ 1,681.76 จุด +13.84 จุด วอลุ่มซื้อขาย 9.77 หมื่นล้านบาท (รวมหุ้น IPO BBGI 4.49 พันล้านบาท) นำขึ้นโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +5.38% ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ +2.34% ขนส่งและโลจิสติกส์ +1.31% สื่อและสิ่งพิมพ์ +0.95% หุ้นบวก >4% EA IVL HANA DELTA JTS ZIGA A5 TPS AS U SR SOLAR ZIGA BBIK JCK MONO หุ้นลบ >4% QLT EASON BKD PSG TFI
+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก ส่วนยุโรปปิดคละ: DJIA +1.23% S&P500 +1.23% NASDAQ +1.33% รับข่าวรัสเซียได้ชำระดอกเบี้ยพันธบัตร USD117mn แล้ว เมื่อวานนี้ ซึ่งช่วยให้รัสเซียรอดพ้นจากการผิดนัดชำระหนี้ และประธานเฟดส่งสัญญาณเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังมีความแข็งแกร่งพอต่อการออกมาตรการคุมเข้มการเงิน นำขึ้นโดยกลุ่มพลังงาน +3.48% วัสดุฯ +1.95% ส่วนหุ้นยุโรปปิดคละ CAC40 +0.36% DAX -0.36% FTSE +1.28% โดยวานนี้การซื้อขายเป็นไปอย่างผันผวน โดยตลาดจับตาการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซีย-ยูเครน
+ ราคาน้ำมันดิบและทองคำกลับมาปิดพุ่งแรง: WTI +USD7.94 ปิดที่ USD102.98/บาร์เรล Brent USD8.62 ปิดที่ USD106.64/บาร์เรล หลังจาก IEA รายงานเตือนภาวะตึงตัวในตลาดน้ำมัน โดยอุปทานเดือน เม.ย. จะหายไป 3 ล้านบาร์เรล/วัน จากการคว่ำบาตรรัสเซีย ขณะที่อุปสงค์ที่หายไปจากน้ำมันแพง ลดลงเพียง 1 ล้านบาร์เรล/วัน โดย MS ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมันดิบ Brent อยู่ที่ USD120/บาร์เรล ใน 3Q22E ส่วนทองคำกลับมาปิดบวกแรง +USD34.00 ปิดที่ USD1,943.20/ออนซ์ โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของค่าเงิน USD และกังวลต่อสงครามยูเครนยืดเยื้อ
ประเด็นสำคัญ
+ Indonesia: ธนาคารกลางอินโดนีเซียประกาศคงอัตราดอกเบี้ยซื้อพันธบัตรโดยมีสัญญาขายคืน (reverse repo) ระยะเวลา 7 วัน ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 3.5% ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในการประชุมวันนี้ ทั้งนี้ ธนาคารกลางอินโดนีเซีย แถลงว่า การประกาศคงอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว เพื่อรักษาเสถียรภาพของรูเปียห์ และควบคุมเงินเฟ้อ รวมทั้งสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ท่ามกลางแรงกดดันที่เพิ่มขึ้น จากปัจจัยภายนอก
+ USA: กระทรวงพาณิชย์ รายงานตัวเลขการเริ่มต้นสร้างบ้านเดือน ก.พ. พุ่งขึ้น +6.8% MoM (Vs เดือน ม.ค. -5.5% MoM) เป็น 1.769 ล้านยูนิต สูงกว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ 1.69 ล้านยูนิต (Vs เดือน ม.ค. 1.657 ล้านยูนิต) และกระทรวงแรงงาน รายงานจำนวนผู้ขอยื่นรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก รายสัปดาห์ ลดลง 1.5 หมื่นตำแหน่ง เป็น 2.14 แสนราย ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดรอบปีนี้ และต่ำกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ 2.2 แสนราย
+/- UK: ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% สู่ระดับ 0.75% ในการประชุมวันนี้ ตามคาดการณ์ของตลาด และถือเป็นการปรับอัตราดอกเบี้ยกลับสู่ระดับก่อนเกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในช่วงต้นปี 2020 โดย BoE ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 3 ครั้ง ติดต่อกัน ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ หลังจากที่รัสเซียส่งกำลังทหารบุกโจมตียูเครน
กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: KBANK BLA OSP
หุ้นแนะนำเก็งกำไร: JMT CRC CENTEL
Derivatives: ถือ Long S50H22 รอปิดทำกำไรภายในวันนี้ (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)
