คาดดัชนีฯ Sideways down แนวต้าน 1,700 / 1,713 จุด แนวรับ 1,689 / 1,682 จุด แนะนำ เก็งกำไร UBE GUNKUL BCH ทางเทคนิค ดัชนีฯ อยู่ในทิศทางฟื้นตัว โดยมีสัญญาณซื้อเพิ่ม หากทะลุ 1,700 จุด
และมีแนวต้านต่อไปที่แนวต้านเดิม 1,718 จุด อย่างไรก็ดี การไม่สามารถยืนเหนือ 1,700 จุด ตลอดสามวันที่ผ่านมา ประกอบกับสถานการณ์ในยูเครนที่เริ่มรุนแรงมากขึ้น จากรัสเซียปรับกลยุทธ์ใช้อาวุธหนัก เพื่อเร่งยึดเมืองหลวงยูเครน รวมถึงอาจมีข่าวดีจากการเจรจาทางการทูตรอบสองระหว่างยูเครนและรัสเซีย ทำให้ดัชนีฯ วันนี้มีแนวโน้มแกว่งตัวในกรอบจำกัด ไฮไลท์ที่ต้องติดตามวันนี้ คือ สถานการณ์สู้รบในยูเครน ตัวเลขเงินเฟ้อของไทยประจำเดือน ก.พ. ตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตร และอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ
กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ
+KTZ Portfolio: Mid Cap แนะนำ BGC M TFG UTP ZEN (ขาย UTP ซื้อ AJ) / Big Cap แนะนำ GULF CRC AWC BEC TCAP JMT CENTEL BH ADVANC BBL EA GUNKUL COM7 KBANK MINT KTB TTB PLANB
+กลุ่มอิงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย: ค้าปลีก CPALL CPN CRC OSP HMPRO GLOBAL IMH ท่องเที่ยว AOT CENTEL ERW BA
+กลุ่มโรงพยาบาล: BDMS BH BCH IMH
-XD Effect: บจ. ใน SET100 ที่ขึ้นเครื่องหมำย XD กระทบต่อราคาหุ้น ได้แก่ CBG DOHOME GULF
ปัจจัยบวก
Fundflow: เม็ดเงินจากกองทุนต่างชาติยังคงไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นไทยต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ส่งผลให้นับตั้งแต่ต้นปีนี้ ต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยแล้วกว่า 70,000 ล้านบาท สวนทางภูมิภาคที่ถูกขายสุทธิ ส่วนวานนี้นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิอีก 2,853.39 ล้านบาท
ปัจจัยลบ
Commodities: การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะสินค้าที่รัสเซียเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ อาทิ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ นิเกิล พาราเดียม ก่อให้เกิดความกังวลถึงผลกระทบของห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพึงพลังงานและสินแร่ ว่าจะมีผลเชิงลบต่อความสามารถในการทำกำไร เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งมีความต้องการใช้สินแร่ พาราเดียม ในสัดส่วนที่สูง
ประเด็นสำคัญ
- ไทย รายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ก.พ. โดย Consensus คาดขยายตัว 4.05% YoY
- EU ตัวเลข Retail Sales เดือน ม.ค. โดย Consensus คาดขยายตัว 9.1% YoY
- สหรัฐฯ Non-farm Payroll เดือน ก.พ. โดย Consensus คาดเพิ่มขึ้น 4 แสนตำแหน่ง
+/-Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา
+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวก: ดัชนีฯ ขึ้นทดสอบแนวต้านสำคัญที่ 1,700 จุด เป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ก่อนจะเผชิญแรงเทขายลงมา ปิดตลาดที่ 1,696.08 จุด +6.27 จุด วอลุ่มซื้อขาย 1.13 แสนล้านบาท นำบวกโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +2.80% กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ +2.18% กลุ่มการแพทย์ +1.50% กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร +0.28% หุ้นบวก >4% RSP TKT TWPC SCN THE KAMART STPI PERM GREEN GUNKUL TSTH AGE AMANAH SCI UBE หุ้นลบ >4% PPPM JUTHA PT KIAT MONO GEL ETC VGI EA TFI ANAN
- หุ้นสหรัฐฯ และยุโรปปิดลบ: DJIA -0.29% S&P500 -0.53% NASDAQ -1.56% จากความกังวลต่อสถานการณ์ยูเครน และผลกระทบจากรัสเซียถูกนานาประเทศคว่ำบาตร ส่งผลลบต่อหุ้นกลุ่ม Growth Stocks นำลงโดยหุ้นกลุ่มเทคฯ เช่น Tesla และ Amazon ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลง CAC40 -1.84% DAX -2.16% FTSE -2.57% จากความกังวลผลกระทบของมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซีย ส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้อง
+/- ราคาน้ำมันปิดลบ ส่วนทองคำปิดบวก: WTI -USD2.93 ปิดที่ USD107.67/บาร์เรล Brent -USD2.47 ปิดที่ USD110.46/บาร์เรล จากแรงขายทำกำไร ท่ามกลางความหวังสหรัฐฯ และอิหร่าน บรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์เร็ว ๆ นี้ ส่วนทองคำ +USD13.60 ปิดที่ USD1,935.90/ออนซ์ เพราะกังวลต่อวิกฤตยูเครน-รัสเซียที่เริ่มรุนแรงขึ้นกระตุ้นให้นักลงทุนถือครองสินทรัพย์ปลอดภัย
ประเด็นสำคัญ
+ IRAN: นายจาวาด โอจิ รมว.น้ำมันอิหร่าน กล่าวว่า อิหร่านสามารถผลิตน้ำมันเต็มศักยภาพได้โดยใช้เวลาไม่ถึง 2 เดือน หลังจากที่มีการบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์กับชาติตะวันตก ก่อนหน้านี้อิหร่านผลิตน้ำมันเฉลี่ย 2.4 ล้านบาร์เรล/วัน ในปี 2021 และคาดว่าจะผลิตได้ 3.8 ล้านบาร์เรล/วัน หากมีการยกเลิกมาตรการ คว่ำบาตร (-กลุ่มน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์ แต่เป็นบวกต่อกลุ่มผู้ใช้น้ำมัน เช่น ขนส่ง สายการบิน เป็นต้น)
+ THAILAND: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน เป็นประธานได้มีมติให้นำเงินกองทุนน้ำมันฯ ไปชดเชยราคาดีเซลเพิ่มเป็น 4.08 บาท/ลิตร จากปัจจุบันชดเชยอยู่ 2.30 บาท/ลิตร พร้อมยืนยันว่าจะยังคงตรึงราคาดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาท/ลิตร และตรึงราคาก๊าซหุงต้ม(LPG) ไว้ที่ 318 บาท/ถัง ขนาด 15 กิโลกรัม ได้จนถึงสิ้นเดือน มี.ค. 2022 อย่างแน่นอน
- USA: สถาบันจัดการด้านอุปทานของสหรัฐฯ (ISM) เปิดเผยว่า ดัชนีภาคบริการของสหรัฐฯ ร่วงลงสู่ระดับ 56.5 ในเดือน ก.พ. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 1 ปี และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 61.0 หลังจากแตะระดับ 59.9 ในเดือน ม.ค. ดัชนีภาคบริการของสหรัฐฯ ได้รับผลกระทบจากภาวะชะงักงันของห่วงโซ่อุปทาน เงินเฟ้อ และการขาดแคลนแรงงาน
- Russia: MSCI และ FTSE ได้ประกาศถอดดัชนีตลาดหุ้นรัสเซียออกจากการคำนวณดัชนีตลาดหุ้นเกิดใหม่ หรือ MSCI Emerging Markets Indexes โดย FTSE จะถอดรัสเซียออก มีผลต่อราคาปิดวันที่ 4 มี.ค. 2022 และ MSCI จะถอดรัสเซียออกเช้าวันที่ 7 มี.ค. 2022 อย่างไรก็ตาม จะเป็นการ Delisting แบบ Zero Price Zero Value ดังนั้น จะไม่มีเม็ดเงินย้ายไปประเทศอื่น ๆ
กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: ADVANC BLA KBANK
หุ้นแนะนำเก็งกำไร: UBE GUNKUL BCH
Derivatives: รอเปิด Long S50H22 เมื่ออ่อนตัว (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)
