Report & Corporate News (22 กุมภาพันธ์ 2565)
AWC ผลประกอบการดีกว่าคาดจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง, CPN กำไรฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว qoq ใน 4Q21, SVI มีมุมมองเป็นกลางต่อแนวโน้มกำไรในระยะยาว
|
AWC Maintained BUY TP : 5.50 บาท |
AWC ประกาศผลประกอบการดีกว่าคาดจากผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง และบันทึกการปรับมูลค่ายุติธรรม แม้ว่ากำไรหลักของ AWC จะยังคงอ่อนแอในระยะสั้น แต่เราคาดว่ากำไรหลักของบริษัทจะกลับคืนสู่แดนบวกในปี 2022 ในขณะที่บริษัทน่าจะรายงานการเติบโตของกำไรที่แข็งแกร่งตั้งแต่ 2H22 เป็นต้นไป คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 5.50 บาท
|
|
CPN Maintained BUY TP : 66.00 บาท |
CPN รายงานกำไรที่ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว qoq ใน 4Q21 หลังมีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์เพียงหนึ่งเดือน โดยผลประกอบการเป็นไปตามประมาณการของเรา แต่ต่ำตลาดที่ 7% เรายืนยันมุมมองของเราว่า CPN อยู่บนเส้นทางในการฟื้นตัวที่ชัดเจน และเราคาดว่าบริษัทจะรายการการเติบโตของกำไรสุทธิที่แข็งแกร่งอยู่ที่ 35% yoy ในปี 2022 คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 66.00 บาท
|
|
SVI Maintained HOLD TP : 9.70 บาท |
จากการประชุมนักวิเคราะห์มีโทนออกมาเป็นกลาง แม้ว่าภาพรวมของกำไรจพเป็นบวกใน 1H22 แต่ผู้บริหารเชื่อว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะไม่ยั่งยืน และจะกลับสู่ระดับปกติใน 2H22 นอกจากนี้เรายังมีมุมมองเป็นกลางต่อแนวโน้มกำไรในระยะยาว และคาดว่ากำไรจะชะลอตัวลงใน 2H22 อีกทั้งเราเชื่อว่าราคาหุ้นได้สะท้อนปัจจัยบวกไปแล้ว คงคำแนะนำ ถือ ด้วยราคาเป้าหมายสูงขึ้นที่ 9.70 บาท เราแนะนำให้นักลงทุนเปลี่ยนไปลงทุนใน HANA
|
|
PSH Maintained HOLD TP : 14.50 บาท |
ผู้บริหารคาดยอด presales จะเพิ่มขึ้น 22% yoy แม้แผนการเปิดตัวโครงการจะลดลงในปี 2022 ขณะที่กำไรของ PSH น่าจะเห็นการปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากฐานที่ต่ำ อย่างไรก็ตามเราคิดว่าราคาหุ้นของ PSH ได้รับรู้ปัจจัยดังกล่าวแล้ว และมี upside ค่อนข้างจำกัด คงคำแนะนำ ถือ ราคาเป้าหมายที่ 14.50 บาท |
