คาดดัชนีฯ Sideways Up แนวต้าน 1,710 / 1,720 จุด แนวรับ 1,690 / 1,673 จุด (EMA 10 วัน) แนะนำ เก็งกำไร ADVANC GULF TTB ทางเทคนิค ดัชนีฯ ปิดเหนือ 1,700 จุด พร้อมปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ทำให้ดัชนีฯ วันนี้ยังคงมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นต่อ เพื่อทดสอบแนวต้านที่เราให้ไว้ ไฮไลท์วันนี้ อยู่ที่รายงานตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เดือน ม.ค. โดย Consensus คาดการณ์ไว้ที่ +7.3% YoY (vs เดือน ธ.ค. ที่ 7% YoY) หากออกมา ต่ำกว่าคาดจะเป็น Positive Surprise หนุนโมเมนตัมเชิงบวกของตลาดหุ้นโลก
กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ
+KTZ Portfolio: Small Cap แนะนำ MC TFG ZEN TACC / Big Cap แนะนำ GULF CRC AWC TCAP JMT CENTEL SCB BBL EA DTAC KKP MINT KTB BLA (ขาย BEC และ COM7; ซื้อเพิ่ม ADVANC และ TRUE)
+Earnings Play: เก็งกำไรงบ 4Q21E: IVL WICE PTT PTTGC GLOBAL ACE SYNEX
+Dividend Play: คาดให้ยิลด์ปันผลปี 2021E >3.5% และมี %Upside ต่อราคา >10%: TPIPP SCCC MC SC LPH BANPU NYT SAT IRPC TASCO ASP ORI NER WHAUP HTC CHG
+กลุ่มรับผลบวกจากนโยบายรัฐ: กลุ่มค้าปลีก อาหาร ท่องเที่ยว ไอซีที CPALL CPN SNNP AOT MINT CENTEL ERW ADVANC DTAC TRUE SIS SYNEX
ปัจจัยบวก
Fund Flow: กระแส Fund Flow จากนักลงทุนต่างชาติยังคงไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยวานนี้ยังคงซื้อสุทธิสูงถึง 17,416.41 ล้านบาท หนุนปริมาณการซื้อขายรวมทะลุ 1 แสนล้านบาท ในขณะที่ดัชนีฯ ปิดบวกเหนือ 1,700 จุด ได้เช่นกัน
ปัจจัยลบ
Inflation: ตลาดกำลังจับตาดูตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ซึ่งจะมีการรายงานคืนนี้ ซึ่งหากออกมาสูงกว่าที่คาด จะเป็นลบต่อตลาด เนื่องจากจะเพิ่มความกังวลต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเร็วกว่าที่คาด
ประเด็นสำคัญ
- MSCI รายงานทบทวนดัชนีรายไตรมาสเช้านี้ พบว่า ไม่มีหุ้นไทยถูกเพิ่มหรือถอดออกจากการคำนวณ
- Earnings Results วันนี้ จับตารายงานผลกำไร USA: KELLOGG COCA-COLA TWITTER ส่วนประเทศไทย จับตา AOT
- อินโดนีเซีย การประชุมธนาคารกลาง โดย Consensus คาดคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 3.5%
- สหรัฐฯ รายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือน ม.ค. โดย Consensus คาดอยู่ที่ 7.3% สูงขึ้นจากเดือน ธ.ค. 2021 ที่ 7%
+/-Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา
+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวกเป็นวันที่ 9: ดัชนีฯ ปรับตัวบวกขึ้นได้ตลอดทั้งวัน ทำจุดสูงสุดที่ 1,707.73 จุด ก่อนย่อตัวมาปิดตลาดที่ 1,703.16 จุด +18.93 จุด วอลุ่มซื้อขาย 1.35 แสนล้านบาท นำบวกโดยกลุ่มธนาคาร +3.70% กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ +2.00% กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร +1.88% กลุ่มพาณิชย์ +1.55% หุ้นบวก >4% JTS SA STECH OSP PF TTB KBANK WORK CPN PSL IVL หุ้นลบ >4% AQ PRECHA KCE HANA ECL SABUY SIS TKS CHAYO BWG
+ หุ้นสหรัฐฯ และยุโรปปิดบวก: DJIA +0.86% S&P500 +1.45% NASDAQ +2.08% โดย DJIA ได้แรงหนุนจากหุ้น Walt Disney รายงานกำไรสูงกว่าคาด (EPS USD1.06 Vs คาด USD0.73) และหุ้นกลุ่มเทคฯ เช่น Intel และ Microsoft ส่วนหุ้นยุโรป CAC40 +1.46% DAX +1.57% FTSE +1.01% นำโดยกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ เช่น Volkswagen และ Porsche เนื่องจากนักลงทุนขานรับการเปิดเผยผลประกอบการที่แข็งแกร่ง
+ น้ำมันและทองคำปิดบวก: WTI +30 เซนต์ ปิดที่ USD89.66/บาร์เรล Brent +77 เซนต์ ปิดที่ USD91.55/บาร์เรล หลังคลังปิโตรเลียมสหรัฐฯ รายงานปริมาณน้ำมันสำรองสัปดาห์ก่อนลดลงอย่างมาก (ลดลง -4.8 ล้านบาร์เรล Vs คาด เพิ่มขึ้น 3.7 แสนบาร์เรล) บ่งชี้อุปสงค์พลังงานแข็งแกร่ง ส่วนทองคำ +USD8.70 ปิดที่ USD1,836.60/ออนซ์ ด้วยแรงหนุนจากเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่าและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับลดลง
ประเด็นสำคัญ
- USA: นายราฟาเอล บอสติก ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สาขาแอตแลนตา กล่าวว่า เขาเห็นว่ามีความเหมาะสมที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 3 ครั้ง ในปีนี้ โดยปรับขึ้นครั้งละ 0.25% แต่เขาก็คาดว่าเฟดมีแนวโน้มปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ถึง 4 ครั้ง
+ USA: สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ มีมติด้วยคะแนนเสียง 272 ต่อ 162 ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวในวันอังคาร (8 ก.พ.) เพื่อช่วยให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ มีงบประมาณใช้จ่ายไปจนถึงวันที่ 11 มี.ค. และหลีกเลี่ยงไม่ให้หน่วยงานเหล่านี้ต้องถูกปิดการดำเนินงานหรือชัตดาวน์
- Japan: บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ คอร์ป ของญี่ปุ่น ประกาศลดคาดการณ์ยอดขายในปีงบการเงินปี 2021 ซึ่งจะสิ้นสุดในเดือน มี.ค. นี้ลงมาอยู่ที่ระดับ 29.50 ล้านล้านเยน (2.55 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) จากตัวเลขคาดการณ์เดิมที่ระดับ 30 ล้านล้านเยน เนื่องจากผลกระทบของปัญหาขาดแคลนเซมิคอนดักเตอร์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทั่วโลก
กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: ADVANC COM7 JMT
หุ้นแนะนำเก็งกำไร: ADVANC GULF TTB
Derivatives: ทยอยปิด Long S50H22 ที่เป้าทำกำไรถัดไป (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)
