คาดดัชนีฯ Sideways Up แนวต้าน 1,690 / 1,700 จุด แนวรับ 1,677 / 1,670 (EMA 25 วัน) แนะนำ เก็งกำไร BANPU AGE ITEL ทางเทคนิค ตลาดยังคงมีโมเมนตัมเชิงบวก หลังจากวานนี้สามารถยืนเหนือ 1,683 จุดได้
ทำให้ระยะสั้นตลาดมีแนวโน้มแกว่งตัวขึ้น เพื่อทดสอบแนวต้าน ไฮไลท์วันนี้ อยู่ที่การประชุมกนง. ช่วงบ่ายวันนี้ คาดที่ประชุมมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับ 0.5% เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ
+KTZ Portfolio: Small Cap แนะนำ MC TFG ZEN TACC (ขาย: SAPPE) / Big Cap แนะนำ GULF AWC TCAP JMT CENTEL SCB BBL EA DTAC KKP COM7 MINT KTB BLA (ขาย LH; ซื้อเพิ่ม BEC CRC)
+Earnings Play: เก็งกำไรงบ 4Q21E: IVL WICE KCE PTT PTTGC GLOBAL ACE SYNEX
+Dividend Play: คาดให้ยิลด์ปันผลปี 2021E >3.5% และมี %Upside ต่อราคา >10%: TPIPP SCCC MC SC LPH BANPU NYT SAT IRPC TASCO ASP ORI NER WHAUP HTC CHG
+กลุ่มรับผลบวกจากนโยบายรัฐ: กลุ่มค้าปลีก อาหาร ท่องเที่ยว ไอซีที CPALL CPN SNNP AOT MINT CENTEL ERW ADVANC DTAC TRUE SIS SYNEX
ปัจจัยบวก
Fund Flow: นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นเพิ่ม +6,675.39 ล้านบาท และเปิดสถานะ Long SET50 Index Future +19,038 สัญญา เป็น Sentiment เชิงบวกต่อตลาดหุ้นระยะสั้น
ปัจจัยลบ
Inflation: ตลาดกำลังจับตาดูตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ซึ่งจะมีการรายงานในวันที่ 10 ก.พ. 2022 นี้ ซึ่งหากออกมาสูงกว่าที่คาด จะเป็นลบต่อตลาด เนื่องจากจะเพิ่มความกังวลต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเร็วกว่าที่คาด
ประเด็นสำคัญ
- รายงานผลการดำเนินงาน 4Q21 (US: CME GROUP, WALT DISNEY และ YUM! BRANDS INC)
- ไทย การประชุมกนง. คาดที่ประชุมมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.5% ตามเดิม
- รายงานสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ รายสัปดาห์ โดย Consensus คาดเพิ่มขึ้นประมาณ 3.6 แสนบาร์เรล
+/-Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา
+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวกเป็นวันที่ 8: ดัชนีฯ อยู่ในแดนบวกกรอบแคบ 1,681-1,684 จุด ก่อนปิดตลาดที่ 1,684.23 จุด +6.99 จุด วอลุ่มซื้อขาย 8.4 หมื่นล้านบาท นำบวกโดยกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร +1.29% กลุ่มธนาคาร +0.91% กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค +0.41% กลุ่มพาณิชย์ +0.21% หุ้นบวก >4% AQ BA TKS PRECHA TWZ SCI AGE UAC PDJ TCC BRI ITEL GREEN หุ้นลบ >4% SFP BUI APCO VGI CIVIL IRC TTCL STECH MDX LST GIFT
+/- ตลาดสหรัฐฯ ปิดบวก ส่วนยุโรปปิดคละ: DJIA +1.06% S&P500 +0.84% NASDAQ +1.28% นำบวกโดยกลุ่มเทคฯ (Apple, Microsoft) และกลุ่มธนาคาร ตามการปรับขึ้นของ Bond Yield สหรัฐฯ ซึ่งพุ่งแตะ 1.95% ส่วนหุ้นยุโรปปิดผสมผสาน CAC40 +0.27% DAX +0.23% FTSE -0.08% ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มทรัพยากรพื้นฐาน ซึ่งเพิ่มขึ้น 2.2% ขณะที่หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีร่วงลง 0.9%
+/- น้ำมันดิบปิดลบ ส่วนทองคำปิดบวก: WTI -USD1.96 ปิดที่ USD89.36/บาร์เรล Brent -USD1.91 ปิดที่ USD90.78/บาร์เรล จากความคืบหน้าในการเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์อิหร่าน อาจปูทางให้อิหร่านหวนกลับมาส่งออกน้ำมันสู่ตลาดโลกได้อีกครั้ง ส่วนทองคำ +USD6.10 ปิดที่ USD1,827.90/ออนซ์ สูงสุดตั้งแต่วันที่ 26 ม.ค. ปีนี้ จากแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ ท่ามกลางการคาดการณ์ที่ว่าตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐฯ จะพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 40 ปี
ประเด็นสำคัญ
- USA: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยในวันนี้ว่า ตัวเลขขาดดุลการค้าสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.8% สู่ระดับ 8.07 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือน ธ.ค. แต่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 8.30 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากระดับ 7.93 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือน พ.ย. ทั้งนี้ การนำเข้าเพิ่มขึ้น 1.6% สู่ระดับ 3.089 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในเดือน ธ.ค. ขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ้น 1.5% สู่ระดับ 2.281 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
- USA: NFIB แถลงว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของธุรกิจขนาดย่อมปรับตัวลง 1.8 จุด สู่ระดับ 97.1 ในเดือน ม.ค. ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 11 เดือน และต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 97.9 โดยดัชนีความเชื่อมั่นได้รับผลกระทบจากการขาดแคลนแรงงาน และการดีดตัวขึ้นของราคาวัตถุดิบในการผลิต ขณะที่ความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วง 6 เดือนข้างหน้า ซึ่ง NFIB ระบุว่า ปัจจัย 7 ใน 10 ที่ใช้คำนวณดัชนีได้ปรับตัวลง ขณะที่ 1 ปัจจัย ปรับตัวขึ้น และ 2 ปัจจัย ทรงตัว
กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: ADVANC COM7 JMT
หุ้นแนะนำเก็งกำไร: BANPU AGE ITEL
Derivatives: เปิด Long S50H22 หลัง 10:30 น. เก็งกำไรรอบใหม่ (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)
