Sideways หุ้นแนะนำ KBANK JMT SPALI (28 ม.ค. 65)

โดยมี แนวรับลุ้นรีบาวนด์ที่ 1610 จุด ส่วนสัญญาณซื้อคืนจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าดัชนีฯ ยืนเหนือ เส้นค่าเฉลี่ย 25 วัน ได้อีกครั้ง ไฮไลท์วันนี้คือ การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญของ สหรัฐฯ ได้แก่ Personal Income, Personal Spending และ PCE Price Index รวมถึง รายงานผลกำไรบจ.

 

กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ 

      +KTZ Portfolio: Small Cap แนะนำ MC TFG / Big Cap แนะนำ GULF AWC TCAP CENTEL SCB ADVANC DTAC KKP COM7 MINT KTB TRUE PLANB BLA (แนะนำ ซื้อเพิ่ม BBL)

      +Earnings Play: เก็งกำไรงบ 4Q21E โดยคาดว่ากลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค กลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะประกาศงบสัปดาห์นี้หุ้นที่มีแนวโน้มกำไรโดดเด่น PTT IVL DTAC ADVANC

      +Dividend Play: คาดให้ยิลด์ปันผลปี 2021E >3.5% และมี %Upside ต่อราคา >10%: TPIPP SCCC MC SC LPH BANPU NYT SAT IRPC TASCO ASP ORI NER WHAUP SPCG HTC CHG

 

ปัจจัยบวก

+Thailand: กระทรวงการคลังได้สรุปงบประมาณสำหรับโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 แล้ว โดยจะเสนอครม. อนุมัติวงเงิน 43,500 ล้านบาท สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ 27-28 ล้านคน คาดหวังว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจรอบนี้ไม่น้อยกว่า 87,000 ล้านบาท และกระตุ้น GDP ราว 0.24%

 

 

ปัจจัยลบ

    -Chinese New Year: ตลาดการเงินในภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่จะมีการปิดทำการ เนื่องจากเทศกาลตรุษจีนในช่วงวันที่ 1–3 ก.พ. ซึ่งอาจจะกระตุ้นให้ผจก.กองทุนต่างชาติ ขายหุ้น เพื่อปรับลดความเสี่ยงในช่วงที่ตลาดหุ้นปิดทำการ

 

ประเด็นสำคัญ

        ไทย / สหรัฐฯ จับตารายงานผลประกอบการ 4Q21 (สหรัฐฯ: COLGATE-PALMOLIVE และ CHEVRON / ไทย: DTAC, THCOM, ADVANC และ INTUCH)

        GDP Growth Rate ไตรมาส 4 ของเยอรมนีและฝรั่งเศส โดย Consensus คดว่าจะ ชะลอตัวลงทั้ง 2 ประเทศ

        EU รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ม.ค. โดย Consensus คาดลดลงจาก เดือน ธ.ค.

 

+/-Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยปิดลบ: ดัชนีฯ ร่วงลงต่ำสุดในช่วงแรกของการซื้อขายที่ 1617 จุด ตามการ ปรับลดลงของตลาดหุ้นภูมิภาค ก่อนที่จะมีแรงซื้อคืนหนุนดัชนีฯ ฟื้นตัวมาปิดตลาดที่ 1634.17 จุด -9.27 จุด วอลุ่มซื้อขาย 9.3 หมื่นล้านบาท นำลบโดยกลุ่มชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ -3.99% กลุ่มพลังงานและสาธารณูปโภค -1.23% กลุ่มพาณิชย์ -0.96% กลุ่มธนาคาร -0.32% หุ้นบวก >4% GIFT NUSA SAWANG VNG ACE KWC TVI WPH THREL AP HUMAN หุ้นลบ >4% INET TWZ FSS TTCL PPPM INGRS STPI SLP TRC BYD HENG

+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบส่วนยุโรปปิดบวก: DJIA -0.02% S&P500 -0.54% NASDAQ -1.40% กังวลต่อการเร่งปรับขึ้นดอกเบี้ยของเฟด แม้จะเปิดเผยข้อมูล 2021 GDP ที่เติบโตสูงสุดตั้งแต่ปี1984 ที่ +5.7% ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก CAC40 +0.60% DAX +0.42% FTSE +1.13% จากแรงซื้อเก็งกำไรผลประกอบการ หลังจาก Deutsche Bank รายงานกำไรดีกว่าคาดที่ 145 ล้านยูโร (Vs คาด 127.58 ล้านยูโร)

 

 

- น้ำมันดิบและทองคำปิดลบ: WTI -74 เซนต์ ปิดที่ USD86.61/บาร์เรล Brent -62 เซนต์ ปิดที่ USD89.34/บาร์เรล จากแรงขายทำกำไร หลังราคาพุ่งขึ้น ติดต่อกัน 2 วันและการแข็งค่าของเงิน USD ราว 0.7% ส่วนราคาทองคำดิ่งแรง -USD37.00 ปิดที่ USD1,795.00/ออนซ์ แตะระดับต่ำสุดในรอบ 3 สัปดาห์ จาก ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้นและกังวลเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ย

 

ประเด็นสำคัญ

+ USA: กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยตัวเลขประมาณการครั้งแรก 4Q21 GDP ขยายตัว 6.9% QoQ (สูงกว่า Consensus คาดที่ 5.5% QoQ) จากแรงหนุน จากการใช้จ่ายของผู้บริโภค รวมทั้งการเพิ่มเติมสต็อกสินค้าคงคลังของภาคธุรกิจ และดีขึ้นมากเทียบกับ 3Q21 GDP ที่ 2.3% QoQ ส่วนปี 2021 ขยายตัว 5.7% สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 1984 - Thailand: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย คาดตรุษจีนปี2022 มีเงินสะพัด 39,627.79 ล้านบาท อยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 11 ปีนับตั้งแต่ปี 2012 ลดลง 11.82% จากปีก่อน และปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีปัจจัยกดดันสำคัญ จำกปัญหาราคาสินค้าแพง

กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: ADVANC AWC SPRC

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: KBANK JMT SPALI

Derivatives: รอเปิด Short S50H22 เมื่อดีดตัวหลัง 10:30 น. (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)