คาดดัชนีฯ Sideway down แนวรับ 1643 / 1635 จุด (EMA 10 สัปดาห์ / 75 วัน) แนวต้าน 1660 จุด (EMA 10 วัน) / 1666 จุด แนะนำ เก็งกำไร PLANB ทางเทคนิค อยู่ในช่วงของการปรับฐานและเลือกข้างระหว่างทิศทางขาลง
หากดัชนีฯ หลุด 1643 จุด (EMA 10 สัปดาห์) หรือเลือกเป็นขาขึ้น หากดัชนีฯ ทะลุ 1666 จุดขึ้นไปได้ ส่วนไฮไลท์วันนี้ คือ รายงานภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นเดือน ธ.ค. ของประเทศพัฒนาแล้ว และรายงานผลกำไรบจ. สหรัฐฯและไทย
กลยุทธ์ลงทุน แนะนำ
+KTZ Portfolio: Small Cap แนะนำ MC TFG SAPPE / Big Cap แนะนำ GULF AWC CK TCAP CENTEL ADVANC DTAC SPRC MINT KTB TRUE TTB PLANB (ขาย RBF)
+Earnings Play: กลุ่มบจ. ที่คาดว่ารายงานกำไร 4Q21E เติบโต YoY, QoQ และผลกำไรปี 2021E สูงขึ้น YoY ได้แก่ IVL PTTEP WICE KCE PTT PTTGC GLOBAL ACE SPRC SYNEX
+Dividend Play: คาดให้ยิลด์ปันผลปี 2021E >3.5% และมี %Upside ต่อราคา >10%: TPIPP SCCC MC SC LPH BANPU NYT SAT IRPC TASCO ASP ORI NER WHAUP SPCG HTC CHG
+/-FED TAPER: +หุ้นกลุ่มประกันชีวิต (ยิลด์พันธบัตรปรับสูงขึ้น) BLA –หุ้นบลูชิพขนาดใหญ่ AOT SCC CPALL CPN
+กลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์: โมเมนตัมบวก จากผจก.กองทุนโลกเพิ่มน้ำหนักลงทุนในเดือน ม.ค.: PTTEP PTT TOP SPRC UPOIC UVAN CPI
ปัจจัยบวก
+4Q21 Earnings Resutls: ธนาคารส่วนใหญ่รายงานกำไรสูงกว่าคาดการณ์ของตลาด นำโดย KBANK SCB BBL จากตั้งสำรองหนี้เสียที่ลดลง รายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น
ปัจจัยลบ
- Fund Flow/ตลาดหุ้นไทย: สัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิ -4,443.27 ล้านบาท หลังจากซื้อ 5 สัปดาห์ สะสมสุทธิ +42,398.57 ล้านบาท (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า +5,277.94 ล้านบาท) ส่วนนักลงทุนสถาบันในประเทศขายต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 6 -4,162.50 ล้านบาท (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า -4,162.50 ล้านบาท) รวม 6 สัปดาห์ ขายสะสมสุทธิ -36,847.75 ล้านบาท
- ตลาดอนุพันธ์: สัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติกลับมาเปิด Short SET 50 Index Future จำนวน 2,573 สัญญา (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า Long +26,350 สัญญา) ส่งผลให้ 3 สัปดาห์แรกของเดือน ม.ค. เปิด Short สะสม –28,739 สัญญา
ประเด็นสำคัญ
- รายงานภาคการผลิตและบริการเบื้องต้นเดือน ธ.ค. ของ Japan Australia EU UK USA คาดลดลง MoM
- ไทย รายงานยอดขายรถยนต์เดือน ธ.ค. (เดือน พ.ย. -3.2% YoY)
- Earnings Results: USA จับตำ IBM, Halliburton / ไทย SCC รายงานงบฯ
+/-Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา
- ตลาดหุ้นไทยปิดลบเป็นวันที่ 4: ตลาดหุ้นไทยผันผวนในแดนลบ โดยร่วงไปต่ำสุดที่ 1641.86 จุด -15.1 จุด ก่อนรีบาวนด์มาปิดตลาดที่ 1652.73 จุด -4.23 จุด วอลุ่ม 8.14 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ -1.21% ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -1.13% บริการรับเหมาก่อสร้าง -1.05% พลังงานและสาธารณูปโภค -0.92% หุ้นปรับขึ้น >4% ได้แก่ TKC YGG SNNP AQUA CI SINGER EE NBC MACO ห้นุ ปรับลง >4% ได้แก่ GJS ITEL RCL BROOK RBF ARIP NUSA SENA MVP PAF TSTH CRD
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ และตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ DJ -1.3% ร่วงต่อเนื่องเป็นวันที่หก S&P500 -1.89%, Nasdaq -2.72% (สัปดาห์ที่ผ่านมา DJ -4.58% WoW, S&P500 -5.68% WoW, Nasdaq -7.55% WoW โดย Nasdaq ร่วงลง 14.3% จากระดับสูงสุดที่ทำไว้เมื่อ เดือน พ.ย. และ S&P500 ร่วงแล้ว -8.3% จากระดับสูงสุดเดือน ม.ค.) จากแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี Netflix -21.8% หลังเปิดเผยผลประกอบการที่อ่อนแอ และการกังวลต่อเฟดเร่งคุมเข้มนโยบายการเงิน ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ DAX -1.94%, CAC40 -1.75%, FTSE -1.2% นำลงโดยกลุ่มเหมืองแร่ และกลุ่มทรัพยากรพื้นฐาน ตามการร่วงลงของสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก เพราะวิตกต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟด
- ตลาดน้ำมันและทองคำปิดลบ: ราคาน้ำมันดิบอ่อนตัวเล็กน้อย แต่ทั้งสัปดาห์ปรับขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 5 WTI –41 เซนต์ ปิดที่ USD85.14/บาร์เรล, Brent –49 เซนต์ ปิดที่ USD87.89/บาร์เรล จากแรงขายทำกำไร หลังตลาดหุ้นโลกร่วงลงอย่างหนัก ส่วนราคาทองคำปิดลดลง -USD10.80 ปิดที่ USD1,834.10/ออนซ์ จากแรงขายทำกำไร
ประเด็นสำคัญ
+ Palm Oil: ทำ New High Record MYR 5,260/ตัน หลังปรับขึ้นต่อเนื่อง 5 สัปดาห์
- ดุลการค้าไทยเดือน ธ.ค.: กลับมขาดดุล -USD0.35bn. โดยส่งออก +24.2% YoY นำเข้า +33.4% YoY (Vs คาดการณ์ +USD0.47bn. ส่งออก 15.5% YoY นำเข้า +18.15% YoY และเดือน พ.ย. +USD1.02bn. ส่งออก +24.7% YoY นำเข้า +20.5% YoY)
- Politic: การขับกลุ่มธรรมนัสออกไปจากพรรคพลังประชารัฐ ทำให้คะแนนเสียงในสภาฯ ของพรรคร่วมรัฐบาลปริ่มน้ำเหลือ 238 เสียง จากทั้งหมดในสภาฯ 475 เสียง
กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: ADVANC AWC SPRC
หุ้นแนะนำเก็งกำไร: ADVANC AWC SPRC
Derivatives: ถือ Short S50H22 เก็งกำไร (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)
