คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้ คาดดัชนีฯ ปรับลง แนวต้าน 1630 / 1640 จุด แนวรับ 1610 / 1600 จุด แนะนำ เก็งกำไร PTT CENTEL MINT
ทางเทคนิค ระยะสั้นมีแนวโน้มปรับฐานไปที่แนวรับสำคัญบริเวณ 1600 จุด หลังจากที่ไม่สามารถปิดเหนือ 1635 จุด ได้ ตามที่เราเคยแนะนำไว้
กลยุทธ์ลงทุน: แนะนำเก็งกำไร 1) กลุ่มโรงกลั่น ที่ราคายัง laggard หลังจากราคาน้ำมันดิบ
WTI ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง หุ้นแนะนำ PTT ESSO 2) หุ้นที่ได้ประโยชน์ จากการที่ศบค.
ชุดใหญ่ เห็นชอบการเปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวเพิ่มเติม ซึ่งเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มโรงแรม
หุ้น แนะนำ MINT CENTEL
ปัจจัยบวก 1) ศบค. ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ โดยมีสาระสำคัญ คือ ลดเวลาเคอร์ฟิวลง
1 ชม. และอนุญาตให้โรงภาพยนตร์กลับมาเปิดบริการได้ เป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มพาณิชย์
เนื่องจากสามารถยืดเวลาปิดได้ 1 ชม. ทำให้มีโอกาสได้ Traffic เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การ
เปิดพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยวเพิ่มเติมและลดเวลากักตัวต่างชาติเหลือ 7/10 วัน จากเดิม 14
วัน ยังเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มโรงแรมอีกด้วย 2) ราคาน้ำมันโลกยังคงปรับตัวสูงขึ้น เป็นบวกต่อ
หุ้นกลุ่มโรงกลั่น ซึ่งเป็นหุ้นที่มีน้ำหนักต่อดัชนีฯ สูง ทำให้สามารถคาดว่า Sentiment
เชิงบวกของตลาดวันนี้จะถูกขับเคลื่อนด้วยหุ้น กลุ่มดังกล่าว
ปัจจัยลบ 1) สถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดกำลังสร้างความกังวลต่อตลาดว่าจะลุกลาม
เป็นวิกฤติใหญ่คล้ายปี 2011 รวมถึงเป็นปัจจัยฉุดรั้งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ แม้จะมีการ
คลายมาตรการล็อกดาวน์แล้วก็ตาม 2) ค่าเงินบาทอ่อนค่าทะลุ 33 บาท รวมถึงการขายสุทธิ
ของนักลงทุนต่างชาติทั้งตลาดหุ้นและ TFEX ทำให้เกิดความกังวลต่อแรงขายระยะสั้นของ
ต่างชาติ
ประเด็นอื่นๆ ที่ต้องติดตาม
- Opportunity Day วันนี้ ได้แก่ THAI SKE GLOCON HPT SALEE MVP
- ตัวเลข Industrial Profits YTD ประจำเดือน ส.ค. ของจีน คาดว่าลดลงจากเดือนก่อน
หน้า
- ตัวเลข GfK Consumer Confidence เดือน ต.ค. ของเยอรมนี Consensus คาดว่า
จะออกมาต่ำกว่าเดือนก่อนหน้า
- ดัชนีราคาบ้านเดือน ก.ค. ของสหรัฐฯ คาดว่าชะลอตัวเมื่อเทียบ YoY แต่ยังขยายตัวเมื่อ
เทียบ MoM
+/-Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา
- ตลาดหุ้นไทยปิดลบ: ดัชนีฯ กลับมาอ่อนตัวตั้งแต่บ่ายสามโมง และปรับตัวลดลงตลอดช่วงที่เหลือของการซื้อขาย ก่อนมาปิดตลาดที่ 1620.02 จุด -11.13 จุด วอลุ่มซื้อขาย 1.35แสนล้านบาท นำลงโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -4.89% กลุ่มเงินทุนและหลักทรัพย์ -3.43% กลุ่มค้าปลีก -1.50% กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -0.72% หุ้นบวก >4% TOP SPRC COTTO PLANB TCC SGP WAVE UMI STOWER DCON YGG NMG TR PLANET หุ้นลบ >4% XPG DELTA STGT COM7 HANA JMT JMART CIMBT LHFG PSL PTG BA TIPH TTA
+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดคละ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดคละ DJIA +0.21% (+71.37 จุด) S&P500 -0.28% NASDAQ -0.52% จากแรงซื้อหุ้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเมือง หลังจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 เฉลี่ย 7 วัน ลดลงเหลือ 1.2 แสนราย จาก 1.66 แสนราย แต่ยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี ที่พุ่งขึ้นสูงสุดตั้งแต่เดือนมิ.ย. ส่งผลลบต่อหุ้นกลุ่มเทคฯ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก CAC40 +0.19% DAX +0.27% FTSE +0.17% นำขึ้นโดยหุ้น กลุ่มพลังงานและกลุ่มธนาคาร
+ ราคาน้ำมันปิดบวกวันที่ห้าและทองคำปิดบวก: WTI +USD1.47 ปิดที่ USD75.45/บาร์เรล Brent +USD1.44 ปิดที่ USD79.53/บาร์เรล หลังจากโกลแมน แซคส์ ปรับเพิ่มประมาณการราคาน้ำมันในช่วงปลายปีอีก USD10 เป็น USD90/บาร์เรล รวมถึง OPEC+ ประสบปัญหาการเพิ่มกำลังการผลิตให้ทันต่อการฟื้นตัวของอุปสงค์พลังงาน ส่วนราคาทองคำ +30 เซนต์ ปิดที่ USD1,752/ออนซ์ จากการแข็งค่าของเงิน USD
ประเด็นสำคัญ
+/- USD/THB: คาดเคลื่อนไหววันนี้ในกรอบ 33.35-33.55 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ หลังวานนี้ปิดที่ 33.53 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่า 34 สตางค์ จากวันพฤหัสบดีเพราะคาดว่าเฟดเตรียมถอนมาตรการ QE เร็ว ๆ นี้
+ Thailand: ที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก 2 เดือน จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2021 พร้อมปรับลดระยะเวลาห้ามออกนอกเคหสถานเหลือ 22.00-04.00 น. และอนุญาตให้เปิดร้าน เสริมสวย นวด/สปา สถานเสริมความงาม โรงภาพยนตร์ เล่นดนตรีในร้านอาหารได้ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. นี้
+ Oil: BP Oil เปิดเผยว่า น้ำมันสองเกรดหลักของปั๊มน้ำมันบีพีในอังกฤษเกือบ 1 ใน 3 แห่ง ไม่เพียงพอให้บริการในวันที่ 26 ก.ย. เนื่องจากประชาชนตื่นตระหนกจนแห่เติมน้ำมัน ส่งผลให้รัฐบาลต้องระงับกฎหมายการแข่งขันและอนุญาตให้บริษัทต่าง ๆ ทำงานร่วมกัน เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลน
- China: บริษัท ยูนิไมครอน เทคโนโลยี คอร์ป ซัพพลายเออร์ ของแอปเปิล กล่าวว่า บริษัทในเครือ 3 แห่ง ในจีน ต้องหยุดการผลิตตั้งแต่เที่ยงวันที่ 26 ก.ย.จนถึงเที่ยงคืนของวันที่ 30 ก.ย. เพื่อ “ปฏิบัติตามนโยบายจำกัดการใช้ไฟฟ้าของรัฐบาลท้องถิ่น”
กลยุทธ์การลงทุน: แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: IRPC GFPT ERW
หุ้นแนะนำเก็งกำไร: PTT CENTEL MINT
Derivatives: เปิด Short S50Z21 เก็งกำไร (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)
