AP - ซื้อ, BDMS - ซื้อ, OR - ขาย, TOP - ซื้อ, CPN ไตรมาส 2/64 โตแรง 172%, INTUCH ยัน ADVANC ยังไม่ได้พิจารณาซื้อหุ้น DTAC, KEX ผนึก SABUY เปิดตัว KERRY Wallet, MVP ขายหุ้น "มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต",
AP
Maintained BUY
TP: 10.25 บาท
AP รายงานกำไรสุทธิ 2Q21 ที่ 1.1 พันล้านบาท ลดลง 8% yoy และ 21% qoq สอดคล้องกับการคาดการณ์ของเราและตลาด แม้ว่าผลประกอบการ 2Q21 อาจไม่น่าตื่นเต้น แต่แนวโน้มยอดขายล่วงหน้ายังคงแข็งแกร่ง เรามองเห็นโอกาสที่ตลาดจะปรับประมาณการณ์ขึ้นในปี 2021 แหนุนจากส่วนแบ่งตลาดที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มแนวราบ คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 10.25 บาท
BDMS
Maintained BUY
TP: 27.50 บาท
การระบาดโควิด-19 ส่งผลดีต่อ BDMS เนื่องจากคาดว่าผู้ป่วยโควิด-19 จะเพิ่มอัตราการใช้ BDMS ในขณะที่การควบคุมต้นทุนที่เข้มงวดจะช่วยเพิ่มอัตรากำไรในโรงพยาบาลของ BDMS ในขณะเดียวกัน สถานการณ์โรคระบาดที่ดีขึ้นในปีหน้าจะนำผู้ป่วยชาวไทยและต่างประเทศกลับมา ซึ่งจะทำให้ BDMS เติบโตต่อไปในอีกสองปีข้างหน้า คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 27.50 บาท
OR
Maintained SELL
TP: 26.00 บาท
กำไรสุทธิ 2Q21 ของ OR ต่ำกว่าที่เราประมาณการไว้จากผลขาดทุนจาก hedging loss และค่าใช้จ่ายภาษีที่สูงกว่าที่คาดไว้ การดำเนินงานหลักกลายเป็นขาดทุนจากค่าการตลาดน้ำมันและปริมาณการขายลดลง เราคาดว่าการดำเนินงานหลัก 3Q21 จะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ OR ซื้อขายที่ 26.4x 2021F PE เทียบกับ 19x ของอุตสาหกรรมน้ำมันและค้าปลีกในภูมิภาคที่ 29x คงคำแนะนำ ขาย ราคาเป้าหมาย 26.00 บาท
TOP
Maintained BUY
TP: 57.00 บาท
กำไรสุทธิ 2Q21 ของ TOP สูงกว่าที่เราประมาณการไว้เล็กน้อยและตลาด 6% จาก GIM ที่ดีกว่าที่คาดเล็กน้อย เราคาดว่ากำไรหลักในครึ่งปีหลังจะทรงตัวเนื่องจากส่วนแบ่งรายได้จากแต่ละธุรกิจจะทรงตัว GIM ของ TOP ใน 1H21 ที่ 4.7 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เท่ากับ GIM ก่อนเกิดโควิด-19 TOP ซื้อขายที่ 1.0-1.2x P/B ด้วยมูลค่าที่ยังถูกเพียง 0.8x 2021F P/B คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 57.00 บาท
CPN
CPN งบสวย! ไตรมาส 2/64 ฟันกำไรสุทธิ 1,269 ล้านบาท โตแรง 172% เหตุมีรายได้รวม 6,364 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34% หลังบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ เดินหน้าพัฒนาโครงการต่อเนื่อง เตรียมเปิดศูนย์การค้าอีก 2 แห่งในสิ้นปีนี้ (ข่าวหุ้น)
INTUCH / ADVANC
ADVANC รับศึกษาแผนอันตราย ขายสินทรัพย์ตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน ตามรอย TRUE-JAS ฟากแหล่งข่าวกองทุนชี้ข้อเสียสินทรัพย์ ADVANC ลดลงต้องจ่ายค่าเช่าใช้โครงข่าย ทำให้ต้นทุนการให้บริการเพิ่มขึ้น และต้องร่วมรับรู้ค่าเสื่อมราคาและภาระหนี้ฯ ฉุดความสามารถทำกำไร-จ่ายปันผลลดลง ฟาก INTUCH ยัน ADVANC ยังไม่ได้พิจารณาซื้อหุ้น DTAC (ข่าวหุ้น)
KEX / SABUY
เคอรี่ฯ ผนึก SABUY เปิดตัว KERRY Wallet เอาใจธุรกิจออนไลน์ เพื่อรองรับการใช้บริการใน SABUY Ecosystem คาดเปิดให้ใช้บริการได้ในไตรมาส 4/64 (ข่าวหุ้น)
MVP
MVP ขายหุ้น "มัลติเทคโนโลยี เอ็กซ์เพิร์ต" ผู้ออกเหรียญ MVP Coin สัดส่วน 35% ให้ "พอล วาน" นักการเงินชื่อดังระดับโลกร่วมพันธมิตร ชี้เป็นเจ้าพ่อฟินเทค Afin ที่มีวิสัยทัศน์ด้านการนำคริปโทมาใช้ประโยชน์ได้จริง ต่อยอดการท่องเที่ยว เดินหน้านำ MVP Coin เข้าเทรดกระดานใหญ่ BitMart (ทันหุ้น)
RBF / DOD
กระทรวงสาธารณสุขชี้รัฐบาลเตรียมตั้งกองทุนพัฒนากัญชา กัญชง สมุนไพร ระดมทุนจากนักลงทุน หวังส่งเสริมเงินทุนให้เกษตรกรปลูก-ต่อยอดเชิงพาณิชย์ ดึงเกษตรกรยาสูบร่วมปลูกเพิ่มซัพพลาย ให้ความรู้ หมดกังวลด้านผลผลิต CBD ด้านโบรกมองบวกผลผลิตเพิ่มเข้าทาง RBF ที่ได้ใบโรงสกัด ขณะที่ DOD นำเข้าเมล็ดได้อื้อ ปลายน้ำทำตลาดได้ง่าย (ทันหุ้น)
ACE / TPIPP
กกพ.เผยกรอบรับซื้อไฟฟ้าขยะชุมชน 400 เมกะวัตต์ คาดรับซื้อไฟฟ้าได้ Q3/2564 ขณะที่โรงไฟฟ้าชุมชนนำร่องเดินหน้าตามแผน ACE รับมีศักยภาพประสบการณ์โรงไฟฟ้าขยะสูง เดินหน้าเจรจาเทศบาลต่อเนื่อง ด้าน TPIPP คาดชนะประมูล 120 เมกะวัตต์ โบรกวางเป้า ACE ที่ 5.20 บาท TPIPP ที่ 5 บาท (ทันหุ้น)
