วันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบแคบ +,- ประมาณ 5 จุด เนื่องจากตลาดขาดปัจจัยบวกใหม่ในการขับเคลื่อนดัชนี
โดยศบค. มีการประชุมว่าอาจทำการยกระดับมาตรการล็อคดาวน์ที่เข้มข้นขึ้นจากที่ได้บังคับใช้ไปก่อนหน้านี้ เนื่องจากตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,574.37 จุด +2.36 จุด +0.15% มูลค่าการซื้อขาย 80,445 ลบ. ต่างชาติ +1,164.58 ลบ. TFEX -1,218 สัญญา ตราสารหนี้ -1,256.89 ลบ.
ปัจจัยบวก
+/- ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดเพิ่มขึ้น 16 เซนต์ +0.22% ปิด $71.81 ต่อบาร์เรล ราคาน้ำมัน -3.7% ในรอบสัปดาห์นี้ โดยถูกกดดันจากคาดการณ์ผลผลิตน้ำมันดิบจะเพิ่มขึ้นในตลาดโลก และอุปสงค์เสี่ยงลดลงจากผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการแพร่ระบาดของโควิด-19
+ FDA ของสหรัฐเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานมากเพียงพอบ่งชี้ถึงความจำเป็นในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดสที่ 3 การติดตามใกล้ชิดยังไม่พบว่าประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ
+ สหรัฐเปิดเผยว่า ยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนมิ.ย. สวนทางนักวิเคราะห์ที่คาดว่าลดลง 0.4% หลังจากดิ่งลง 1.7% ในเดือนพ.ค.
+สธ.เผยวัคซีนไฟเซอร์เข้าไทย 21.5 ล้านโดส จากบริจาค 1.5 ล้านโดส ซื้อเอง 20 ล้านโดส ลงนามสัปดาห์นี้! แบ่งเข้ามา 2 ล็อต ล็อตแรกก่อนเดือนธ.ค.10 ล้านโดส และอีก 10 ล้านโดสเข้ามาในเดือน ธ.ค. 2564
ปัจจัยลบ
- ดาวโจนส์ปิดลดลง 299.17 จุด -0.86% ถูกกดดันจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ร่วงลง นลท.วิตกผลกระทบทางศก.และผลประกอบการของบจ. เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลตาเพิ่มขึ้นในสหรัฐ
- รมว.คลังสหรัฐเห็นว่าอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐมีแนวโน้มพุ่งขึ้นนานหลายเดือน น่ากังวลว่าจะส่งให้ครัวเรือนที่มีรายได้ต่าประสบความยากลำบากในการซื้อบ้านเมื่อมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้น
- EU มีมติถอดประเทศไทยออกจากบัญชีรายชื่อกลุ่มประเทศที่มีความปลอดภัย ที่สามารถเดินทางเข้ามายัง EU ได้ในช่วงที่โควิด-19 ยังคงแพร่ระบาด
- โกลด์แมน แซคส์ ปรับลดคาดการณ์ GDP หลายประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2564 รวมถึงประเทศไทย เนื่องจากไวรัสโควิด-19 ยังคงแพร่ระบาด
- โอเปค และโอเปคพลัสมีมติปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันรวม 2 ล้านบาร์เรล/วัน โดยให้ทยอยปรับเพิ่มเฉลี่ยเดือนละ 400,000 บาร์เรล/วันตั้งแต่เดือนส.ค.ไปจนถึงเดือนธ.ค.2564
- ศบค.รายงานจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด ตัวเลขเช้านี้ 11,784 ราย ทำ new high ศบค.สั่งขยายเวลาล็อกพื้นที่สีแดงเข้ม เพิ่มอยุธยา-ฉะเชิงเทรา-ชลบุรีมีผล 20 ก.ค. และเว้นระยะห่างรถสาธารณะตั้งแต่ 21 ก.ค.
-หนี้ประเทศเดือนพ.ค.2564 พุ่งแตะ 8.69 ล้านล้านบาท คิดเป็น 55.42% ของ GDP ใกล้ถึงกรอบเป้าทางการคลังที่ 60% ของ GDP ก.คลังจ่อถกขยายเพดานหนี้เพิ่ม
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวลง โดยมีแรงกดดันจากตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศที่ยังเพิ่งสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยศบค.ได้ยกระดับมาตรการและขยายเวลาล็อกพื้นที่สีแดงเข้มเพิ่มเติม อยุธยา-ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,555-1,580 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• ส่งออกเดือน พ.ค. ขยายตัว AH SAT NER STA KCE HANA SMT ASIAN
• Defensive Stock ADVANC TTW EASTW BGRIM
• หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลและเครื่องมือแพทย์ CHG EKH BDMS BCH SMD TM
• หุ้นที่ได้ประโยชน์จากWFH ADVANC DTAC TRUE JAS DIF JASIF ITEL NETBAY YGG AS INSET
หุ้นรายงานพิเศษ
BEC : Turnaround ปี 64
(Bloomberg Consensus 17.80 บาท)
•คาดปี 64 พลิกกำไรจากเป้ารายได้โตกว่า 10% ขณะที่การแพร่ระบาดโควิดในไตรมาส 2/64 ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโฆษณาไม่มากนัก ขณะที่บริษัทยังมีคอนเทนท์แข็งแกร่งและเตรียมขายคอนเทนท์ไปต่างประเทศในครึ่งปีหลังหนุนผลประกอบการเพิ่มเติม นอกจากนี้ หลังจากนายสรยุทธ์ กลับมาจัดรายการข่าว"เรื่องเล่าเช้านี้" เรตติ้งเพิ่มขึ้นมา 70-80% จากก่อนหน้ามีเรตติ้ง 30-40%
•ความเห็น เราเห็นสัญญาณการ Turnaround ตั้งแต่ 3Q63 และชัดเจนใน 1Q64 ที่มีกำไรสูงถึง 139 ลบ. -48%QoQ แต่ +150YoY โดยคาดว่า 2Q64 กำไรจะเติบโตต่อเนื่องจากทั้งรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลังจากคุณ สรยุทธ์ กลับมาทำรายการ “เรื่องเล่าเช้านี้” และค่าใช้จ่ายในการขายที่ลดลงจากการขาย BEC TERO ออก นอกจากนี้ยังได้รับการยกเว้นค่า MUX ตั้งแต่กลางปี 63 หลังจากคืนช่อง 3SD ช่วยหนุนผลประกอบการในปี 64 เพิ่มเติม
หุ้นมีข่าว
(+) SUPER (Bloomberg Consensus 1.35 บาท) มั่นใจผลงานครึ่งปีหลังเด้ง! จ่อ COD โรงไฟฟ้าพลังงานลมที่เวียดนาม 221 เมกะวัตต์ ในช่วง ต.ค.นี้ ลุ้นผลประมูลติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป 2-3 แห่ง คาดประกาศเร็วๆ นี้ หนุนกำลังการผลิตในมือเพิ่มจากปัจจุบันอยู่ที่ 10-15 เมกะวัตต์ พร้อมรอรัฐประกาศแผนโซลาร์ฟาร์มกองทัพบกเฟสแรก 300 เมกะวัตต์ (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) ORI - GUNKUL ( ฺBloomberg Consensus 10.30 , 4.75 บาท) “ORI” จับมือ GUNKUL ตั้งบริษัทร่วมทุน “ออริจิ้น กันกุล เอ็นเนอร์ยี” รุกธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์ 3 กลุ่มธุรกิจ “ผลิตและจัดจำหน่ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Private PPA)-ติดตั้งระบบ PARITY ในกลุ่มบ้านจัดสรร-บริการสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า รับเมกะเทรนด์พลังงานสะอาดในที่อยู่อาศัย เตรียมนำร่องลุยโปรเจกต์แรกภายในไตรมาส 3/64 (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) NER (Bloomberg Consensus 9.00 บาท) รับออเดอร์ทะลักแม้ราคายางอ่อนตัว เหตุลูกค้าเข้าใจเป็นแค่ชั่วคราว หลังมาเลเซียเปิดราคาพุ่งอีก ชี้ความต้องการสูงอีกนาน ทั้งรถยนต์กลับมาแรง เทรนด์ EV และเครื่องบินเปลี่ยนล้อรับค่าเงินบาทอ่อนทำให้โค้ดราคาง่าย แย้มมีสิทธิผ่านโรงไฟฟ้าชุมชน หลังอุทธรณ์ยื่นเอกสารใหม่ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) INSET (Bloomberg Consensus 4.12 บาท) โดดรับต่างชาติขยายลงทุนศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ในไทย บอสใหญ่ "ศักดิ์บวร พุกกะณะสุต" ลุ้นคว้างานใหม่เข้าพอร์ตมูลค่า 200 ล้านบาท คาดชัดเจนเร็วๆ นี้ เชื่อครึ่งปีหลังงานประมูลทยอยออก ปักหมุดรายได้ปีนี้โต 15-20% (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตา
ในประเทศ
15 - 21 ก.ค. หุ้นกลุ่มธนาคารประกาศงบการเงินงวด 2Q64
สัปดาห์ที่ 4 ส.อ.ท. แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ กระทรวงพาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
สัปดาห์ที่ 5 สศค.รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สศอ. แถลงดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม
30 ก.ค. ธปท. รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ต่างประเทศ
19 ก.ค. สหรัฐเผยดัชนีตลาดที่อยู่อาศัยเดือนก.ค.จากสมาคมผู้สร้างบ้านแห่งชาติ
20 ก.ค. ธนาคารกลางจีนกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ LPR
สหรัฐรายงานการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนมิ.ย.
21 ก.ค. BOJ เปิดเผยรายงานการประชุม
สหรัฐรายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงาน
22 ก.ค. ECB ประชุมนโยบายการเงินและแถลงมติอัตราดอกเบี้ย
สหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีกิจกรรมเศรษฐกิจทั่วประเทศเดือนมิ.ย.จากเฟดชิคาโก ยอดขายบ้านมือสองเดือนมิ.ย.
