BEM - ซื้อ, PTTGC - ซื้อ, SCGP - ซื้อ, หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลวูบ กังวลใช้ Rapid Test ตรวจเชื้อเอง, NRF สตอรี่โดดเด่น โอกาสเติบโตสูง, CPF - ซื้อเก็งกำไร, AP ครึ่งปีแรกทำนิวไฮ!, WINMED-SMD-TM และ BIZ รับประโยชน์ขายเครื่องมือการแพทย์
BEM
Maintained BUY
TP: 9.30 บาท
เราคาดว่าผลประกอบการ 2Q64 ของ BEM จะทรงตัว yoy คล้ายกับ 2Q63 เมื่อมีการติดเชื้อ COVID-19 ระลอกแรก เนื่องจากปริมาณการจราจรและจำนวนผู้โดยสารลดลงจากระลอกล่าสุด ผลประกอบการที่แย่นี้น่าจะดำเนินต่อไปใน 3Q21 และอาจถึงจุดต่ำสุด อย่างไรก็ตาม ปัจจัยลบส่วนใหญ่สะท้อนให้เห็นในราคาหุ้นของ BEM ที่ลดลงแล้ว ดังนั้น เราจึงมองว่าเป็นโอกาสในการสะสมระยะยาวสำหรับการเปิดเศรษฐกิจครั้งต่อไป คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 9.30 บาท
PTTGC
Maintained BUY
TP: 76.00 บาท
เรามีมุมมองเชิงบวกต่อ PTTGC ในการเข้าซื้อกิจการ Allnex ที่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุน หลังจากการควบรวมกิจการจะเพิ่ม EBITDA margin โดยรวมของ PTTGC (EBITDA Margin ของ Allnex = 17% เทียบกับ 15% สำหรับ PTTGC) และกำไรหลักในปี 2021F ของเราคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 13% โดยมี D/E สุทธิที่ยอมรับได้ที่ 0.6x หลังจากการควบรวมกิจการ PTTGC จ่าย EV/EBITDA 9.8 เท่าในปี 2020 เทียบกับ 10.3 เท่าของ Covestro (คู่แข่งสำคัญของ Allnex) ในข้อตกลง RFM เรามองว่าการเทขายหุ้น PTTGC น่าจะเป็นโอกาสในการเข้าซื้อ คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมายที่ 76.00 บาท
SCGP
Maintained BUY
TP: 70.00 บาท
เราคาดว่า SCGP จะประกาศกำไรสุทธิที่ลดลงเล็กน้อยในไตรมาส 2Q21 โดยได้รับแรงกดดันจากคลื่นลูกใหม่ของผู้ป่วย COVID-19 รวมถึงความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่ต่ำตามฤดูกาลเนื่องจากช่วงเทศกาลต่างๆ ในภูมิภาค เราคาดว่าผลประกอบการที่แข็งแกร่งจะยังคงดำเนินต่อไปในครึ่งปีหลังของข้อตกลง M&P หลายๆ รายการที่จะมีการสรุปผลในครึ่งปีหลัง เราปรับปรุงประมาณการรายได้ในปี 2021-22 เพื่อรวมการเข้าซื้อกิจการ Intan และ Deltalab ที่จะเกิดขึ้นในการคาดการณ์ของเรา คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 70.00 บาท
BCH
หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลวูบ นักลงทุนกังวลใช้ Rapid Test ตรวจเชื้อเอง บิ๊ก BCH ยันก่อนรักษาต้องตรวจคอนเฟิร์ม PCR (Swab) ที่โรงพยาบาลคอนเฟิร์ม เร่งเดินหน้าขยายเตียงรองรับ ด้าน THG เจรจาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐบาลจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA เพิ่มเติม "ไบโอเอ็นเทค-โคโวแวกซ์" คาดล็อตแรกไม่เกินสิงหาคมนี้ ด้านโบรกแนะดักผลประกอบการโตแรง สถานการณ์หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลวานนี้ (12 ก.ค.) ปรับตัวลดลงยกแผง จากประเด็นการใช้ Rapid Test ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ทันหุ้น)
NRF
NRF จ่อปิดดีล e-Commerce ภายในต้นเดือนสิงหาคมนี้ หนุนสัดส่วนรายได้เพิ่มเป็น 20% ในปลายปีนี้ พร้อมเจรจาพันธมิตร Plant-Based Food ต่อเนื่อง ส่วนการร่วมทุนกับ PTT คาดตั้งบริษัทร่วมทุนแล้วเสร็จในเดือนนี้ ส่วนธุรกิจกัญชง คาดเริ่มขายน้ำมันกัญชง ไตรมาส 4/2564 มั่นใจปี 2565 รายได้แตะ 3 พันล้านบาท แย้มสถาบันใน-นอกถือหุ้นเพิ่ม สตอรี่โดดเด่น โอกาสเติบโตสูง โบรกมองรับอานิสงส์บาทอ่อน ราคาเป้าหมาย 12 บาท (ทันหุ้น)
CPF
ซีพีเอฟ ราคาร่วง 3.81% หลังบริษัทย่อย CPP ครึ่งปีแรกกำไรวูบ! โบรกฯ คาดฉุดงบไตรมาส 2/64 ของ CPF กำไรสุทธิเหลือ 4,830 ล้านบาท ลดลง 20% เหตุเป็นผลจากขาดทุนจากสินทรัพย์ชีวภาพ ส่งผลครึ่งปีแรกมีกำไรสุทธิ 11,772 ล้านบาท ลดลง 3% หั่นราคาเป้าหมายลงอีก 11% เหลือ 31 บาท แต่ยังแนะนำ ซื้อเก็งกำไร (ข่าวหุ้น)
AP
เอพี เผยผลงานครึ่งปีแรกทำนิวไฮ! นับตั้งแต่ตั้งบริษัทมา หลังความต้องการแนวราบพุ่ง คาดยอดโอนทะลุ 2 หมื่นล้านบาท ขณะที่ยอดขายทำได้ 17,817 ล้านบาท ตุนแบ็กล็อก 40,552 ล้านบาท กินยาว 3 ปี ลั่นปิดแคมป์ก่อสร้างไม่กระทบ เดินหน้าเปิด 26 โครงการ มูลค่ารวม 33,440 ล้านบาทในครึ่งปีหลัง (ข่าวหุ้น)
WINMED / SMD / TM / BIZ
4 หุ้นเครื่องมือแพทย์ WINMED-SMD-TM และ BIZ รับประโยชน์ขายเครื่องมือการแพทย์ โดยเฉพาะปลดล็อกให้ประชาชนซื้อชุดตรวจโควิด-19 หรือ Rapid-Antigen Test เองได้ ส่วนปรับแผนฉีดวัคซีน ซิโนแวคเข็มแรก แอสตราฯ เข็มสอง ส่งผลบวกภาพรวมตลาดหุ้นไทย ด้าน THG จับมือองค์กรรัฐนำเข้าวัคซีน ไบโอเอนเทค ชนิด mRNA และ โนวาแวกซ์ เข้ามาปลายเดือน ก.ค.นี้ (ข่าวหุ้น)
