ปรับตัวลดลง (1 ก.ค.64)

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

เราคาดว่าดัชนีฯ เริ่มต้นฤดูกาล 3Q21 ปรับตัวลดลง แนวรับ 1580 / 1570 จุด แนวต้าน 1596 / 1606 จุด แนะนำ เก็งกำไร STARK UKEM GREEN ทางเทคนิคยังคงเป็นลบ หากไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน 1596 จุด ปัจจัยลบ คือ 1. มาตรการควบคุมการระบาดเพิ่มขึ้น (สงขลาประกาศขอความร่วมมืองดเดินทาง 3 ทุ่ม ถึง ตี 4 เป็นเวลา 1 เดือน) 2. สำนักสถิติแห่งชาติจีน ประกาศตัวเลขภาคการผลิตเดือน มิ.ย. (สำรวจจากบริษัทขนาดใหญ่) ต่ำสุดรอบ 4 เดือน ปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ 1. รายงานภาคการผลิตเดือน มิ.ย. ของประเทศชั้นนำทางเศรษฐกิจ อาทิ USA EU China UK (มีแนวโน้มอ่อนตัวลงจากเดือนก่อน) 2. ผลประชุมกลุ่มโอเปคพลัส คาดมีมติปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันสูงขึ้น 5.5 แสนบาร์เรลต่อวัน หลังราคาน้ำมันดิบโลกพุ่งขึ้นสูงสุดรอบกว่า 2 ปี 3. ตัวเลขการขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์ สหรัฐฯ หากออกมาดีกว่าคาดการณ์ อาจส่งผลลบต่อยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ ปรับสูงขึ้น (-กลุ่มเทคโนโลยี)

ประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องติดตาม

        - China สุนทรพจน์ประธานาธิบดีสีจิ้นผิง ฉลอง 100 ปี พรรคคอมมิวนิสต์ คาดส่งสัญญาณเชิงบวกต่อเศรษฐกิจจีนในระยะยาว

        - วันเริ่มต้นวันแรกของฤดูกาลใน 3Q21 คาดเม็ดเงินต่างชาติยังชะลอลงทุนเข้าไทย วิตก QE Tapering และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ASEAN

        - ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ เริ่มต้นวันแรก คาดมี 296 นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ (คาด 1 แสนคน ใน 3 เดือน)

        - หุ้นที่คำนวณใน SET50/SET100 Index งวด 2H21 เริ่มต้นบังคับใช้เป็นวันแรกอย่างเป็นทางการ

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยกลับมาปิดลบ: ตลาดหุ้นไทยพุ่งแรง 9.14 จุด ในช่วงเปิดตลาด ก่อนที่จะอ่อนตัวลดลงตลอดการซื้อขาย และมาปิดตลาดที่ 1587.79 จุด -3.64 จุด วอลุ่ม 8.36 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -1.35% ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ -1.26% เงินทุนและหลักทรัพย์ -0.97% ขนส่งและโลจิสติกส์ -0.87% หุ้นบวก >4% KCE UKEM TPLAS JWD STPI INGRS SMD NRF STARK MVP SPACK GREEN SCM PIMO KWM TNPC VPO หุ้นลบ >4% TSTH III JMART NCAP FSS ARIP FSMART CMAN MILL SAM

+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯปิดคละ แต่ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมผสาน DJ +0.61% (+210.22 จุด) S&P500 +0.13% Nasdaq -0.17% รับข่าวตัวเลขจ้างงานภาคเอกชนที่ดีกว่าคาดและการปรับขึ้นของหุ้นขนาดใหญ่ Boeing (มีคำสั่งซื้อเครื่องบิน 5 ลำ จากกระทรวงกลาโหมเยอรมนี), Goldman Sachs (ปันผลเป็น USD2 จากเดิม USD1.25) ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ DAX -1.02% CAC40 -0.91% FTSE -0.71% กังวลการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลต้า

+ น้ำมันดิบและทองปิดบวก: ราคาน้ำมันดิบโลกปิดบวก WTI +USD0.49 ปิดที่ USD73.47/บาร์เรล Brent +USD0.34 ปิดที่ USD74.62/บาร์เรล ข่าวดี คือ EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบสัปดาห์ก่อน ลดลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่หกและลดลงสูงกว่าคาด -6.718 ล้านบาร์เรล (Vs คาดลดลง -4.686 ล้านบาร์เรล) และเลขาธิการกลุ่มโอเปคคาดอุปสงค์น้ำมันดิบโลกคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 6 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นใน 2H21 ถึง 5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ส่วนราคาทองคำโลกกลับมาปิดบวก +USD8 ปิดที่ USD1,771.60/ออนซ์ จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

ประเด็นสำคัญ

+ USA: ADP Employment Change เดือน มิ.ย. เพิ่มขึ้นสูงกว่าคาดการณ์ โดยการจ้างงานเพิ่มขึ้น +692k (Vs คาด 550k) แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือน พ.ค. +886k

- China: NBS รายงานภาคการผลิตและบริการเดือน มิ.ย. ลดลงต่ำสุดรอบ 4 เดือน จากปัญหาคอขวดที่ท่าเรือมณฑลกวางตุ้ง ส่งผลต่อคำสั่งซื้อสินค้าส่งออกลดลง

- ไทย: ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน พ.ค. ขาดดุลสูงขึ้นกว่าคาดเป็น -USD2.6bn (Vs คาด -USD1.5bn และเดือน เม.ย. -USD1.3bn)

+ EU: Inflation Rate เดือน มิ.ย. เติบโตในอัตราที่ลดลงและเท่ากับคาด +1.9% YoY (Vs เดือน พ.ค. +2% YoY)

- OPEC+ Meeting: จับตาการประชุม OPEC+ วันที่ 1 ก.ค. นี้ ตลาดคาดว่าอาจมีการปรับเพิ่มกำลังการผลิตของกลุ่มพันธมิตร 5.5 แสนบาร์เรล ในเดือน ส.ค. เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการน้ำมันโลกที่ฟื้นตัว

- กสทช.: รมว.ดีอี ส่งหนังสือไปถึง กสทช. ชุดรักษาการ เพื่อให้ชะลอการเปิดประมูลใบอนุญาตให้สิทธิวงจรโคจรดาวเทียมวันที่ 24 ก.ค. ออกไปก่อน เพื่อให้ ชุดใหม่เข้ามาดำเนินการ

- ดอกเบี้ยสหรัฐฯ: นายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ หนึ่งในคณะผู้ว่าการเฟดที่แต่งตั้งโดยประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อปีก่อน คาดว่าเฟดอาจจำเป็นต้องเริ่มปรับลดวงเงินในโครงการซื้อสินทรัพย์อย่างเร็วที่สุดในปีนี้ เพื่อเปิดทางที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยปลายปีหน้า

+/- BANPU (TP Bt13.50): มีมติเพิ่มทุนให้ผู้ถือหุ้นเดิมสัดส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาหุ้นละ 5 บาท พร้อมแจกวอร์แรนท์ฟรี (BANPU-W4, W5, W6) XR วันที่ 16 ส.ค.

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: KCE SYNEX PSL

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: UKEM GREEN SMD

Derivatives: แนะเปิด Short S50U21 เก็งกำไรเมื่อดีดตัวบริเวณ 950 จุด (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)