อ่อนตัว (29 มิ.ย.64)

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ อ่อนตัว แนวรับ 1570 / 1565 จุด แนวต้าน 1590 / 1600 จุด แนะนำ เก็งกำไร PSL AS UKEM ทางเทคนิคยังคงไม่เกิดสัญญาณซื้อจนกว่าดัชนีฯ จะปิดเหนือระดับ 1590 จุด สไตล์การลงทุนพบว่ามีการย้ายไปลงทุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแทนกลุ่ม Cyclical เพราะกังวลเศรษฐกิจโลกทรุดจากการระบาดรอบใหม่ของ COVID-19 ปัจจัยลบ คือ 1. การระบาดระลอกใหม่ของสายพันธุ์เดลต้า ส่งผลให้หลายประเทศเริ่มประกาศแบนการเดินทางผู้ที่เดินทางมาจาก UK เช่น HK Germany  2. อิงสถิติย้อนหลังรายไตรมาสที่ผ่านมา พบว่าเมื่อนักลงทุนต่างชาติเปิดสัญญา Short SET50 Index สูงกว่า 2 หมื่นสัญญา (MTD เปิด Short 4.7 หมื่นสัญญา) จะส่งผลเชิงลบต่อการเคลื่อนไหวของดัชนีฯ (-หุ้นบลูชิพที่มีผลต่อการคำนวณ SET 50 Index เช่น PTT SCC AOT SCB) 3. จำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศคาดว่าจะทรงตัวในระดับสูงต่อเนื่องและเพิ่มความเสี่ยงของการเปิดเศรษฐกิจ (-หุ้นอิงการบริโภคในประเทศ เช่น ค้าปลีก ท่องเที่ยว)

ประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องติดตาม

- การครบกำหนดปิดสัญญาอนุพันธ์ประจำ 2Q21 คาดส่งผลลบต่อตลาดหุ้นไทย อิงการถือครอง Short Position เดือน มิ.ย. สูงกว่า 4.7 หมื่นสัญญา (-หุ้น บลูชิพขนาดใหญ่ที่คำนวณใน SET 50 Index)

- ผลกระทบจากการระบาดระลอกใหม่ของสายพันธุ์เดลต้า ส่งผลต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 พุ่งขึ้นระลอกใหม่ และหลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย มาเลเซีย ต้องออกมาตรการควบคุมเพิ่มเติม (-กลุ่มเดินทางท่องเที่ยว)

- สุนทรพจน์ของนายกฯ เยอรมนี Angela, ประธานอีซีบี, ผอ. WTO ในงาน Brussels Economic Forum

- เงินเฟ้อเยอรมนีเดือน มิ.ย. คาดยังพุ่งแรง แม้เติบโตในอัตราที่ลดลง (2.3% YoY Vs เดือน พ.ค. 2.5% YoY) เพิ่มแรงกดดันต่อการปรับเปลี่ยนนโยบายของธนาคารกลาง

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

Japan-ยอดค้าปลีกเดือน พ.ค. คาด +7.9% YoY (Vs เดือน เม.ย. +12% YoY) / EUeconomic/consumer confidence เดือน มิ.ย. คาด 116.5 / -3.3 (Vs เดือน พ.ค. 114.5 / -5.1) / USA-S&P/Case-Shiller Home Price เดือนเม.ย. คาด +1.9% MoM (Vs เดือน มี.ค. +2.2% MoM), House Price Index เดือน เม.ย. คาด +0.8% MoM (Vs เดือนมี.ค. 1.4% MoM), CB Consumer Confidence เดือนมิ.ย. คาด 119 (Vs เดือนพ .ค.117.2) / Germany-Inflation เดือน มิ.ย. คาด 2.3% YoY (Vs เดือน เม.ย. 2.5% YoY)

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยร่วงต่อเป็นวันที่แปด: ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัว หลังเปิดตลาด -17.36 จุด ในทิศทาง Sideways Up ก่อนมาปิดตลาดที่ 1579.17 จุด -3.50 จุด วอลุ่มเบาบาง 6.88 หมื่นล้านบาท กลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์ -1.49% บริการรับเหมาก่อสร้างและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ -1.13% วัสดุก่อสร้าง -1.28% หุ้นบวก >4% RCL PSL TTA AS UKEM BCH KCE HANA RBF HFT JMT INOX DIMET NCAP TM ADD WINMED SVOA SIS TRUBB ASIMAR XO LOXLEY หุ้นลบ >4% GPI KUMWEL DHOUSE FVC GEL SMARK PK CHO UPA ALL

- ตลาดหุ้นโลกส่วนใหญ่ปิดลบ: ตลาดห้นุ สหรัฐฯ ปิดคละ นำขึ้นโดยกลุ่มเทคโนโลยีและนำลงโดยหุ้นอิงวัฏจักรเศรษฐกิจ วิตกเศรษฐกิจโลกทรุดจากการระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 DJ -0.44% (-150.57 จุด) S&P500 +0.23% Nasdaq +0.98% ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ DAX -0.34% CAC40 -0.98% FTSE-0.88% นำลงโดยกลุ่มการเดินทางและท่องเที่ยว รับข่าวนายกฯ เยอรมนีเตรียมพิจารณาห้ามคนที่เดินทางมาจากUK เข้าประเทศเพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสสายพันธุ์เดลต้า ขณะที่ HK ประกาศห้ามเดินทางเข้าตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไป

+/- น้ำมันดิบปิดร่วง แต่ทองขยับขึ้นต่อ: ราคาน้ำมันดิบโลกปิดลบ WTI -USD1.14 ปิดที่ USD72.91/บาร์เรล Brent -USD1.50 ปิดที่ USD74.68/บาร์เรล วิตกการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่ในยุโรปและเอเชีย ฉุดดีมานด์ ส่วนราคาทองคำโลกปิดบวกต่อเนื่อง +USD2.90 ปิดที่ USD1,780.70/ออนซ์ จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

ประเด็นสำคัญ

+ มาตรการเยียวยา: ศบค. เผยมาตรการเบื้องต้นในการเยียวยาผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมจะได้รับการเยียวยา เช่น ได้รับ 50% ของรายได้ สูงสุดไม่เกิน
7,500 บาท และหากเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนกับประกันสังคมเป็นคนสัญชาติไทย รัฐบาลจะเพิ่มให้อีก 2,000 บาท และหากไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมจะต้องไปขึ้นทะเบียนภายในระยะเวลา 1 เดือน ส่วนนายจ้างได้ 3 พันบาทต่อจำนวนลูกจ้างในองค์กร แต่สูงสุดไม่เกิน 200 คน

- เศรษฐกิจไทย: รองผู้ว่าธปท. สายเสถียรภาพการเงิน คาดว่าเศรษฐกิจไทยต้องรอถึง 1Q24 กว่าจะกลับมาฟื้นตัวได้เท่ากับในระดับที่ก่อนเกิดการระบาดของ
COVID-19 เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 หลายระลอกตั้งแต่ปี 2020

+ ไทย: Industrial Production เดือน พ.ค. เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่สามและสูงสุดรอบ 8.5 ปี เป็น +25.84% YoY (Vs คาด +19.55% YoY และเดือน เม.ย.+17.97% YoY)

- ไวรัสสายพันธ์ุเดลต้า เริ่มส่งผลกระทบต่อโลก: WHO เตือนให้ผู้ฉีดวัคซีนต้าน COVID-19 ยังต้องสวมหน้ากาก เพื่อป้องกันไวรัสกลายพันธุ์เดลต้า และพบว่ามีหลายประเทศ เช่น USA Germany เริ่มส่งสัญญาณเตือนและออกมาตรการควบคุม

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: KCE SYNEX PSL

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: PSL AS UKEM