ลดลง (28 มิ.ย.64)

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ ลดลง แนวรับ 1570 / 1560 จุด แนวต้าน 1590 / 1600 จุด แนะนำ เก็งกำไร OCEAN SANKO HFT ทางเทคนิคยังคงไม่เกิดสัญญาณซื้อจนกว่าดัชนีฯ จะปิดเหนือระดับ 1590 จุด ได้ ปัจจัยบวก คือ ตลาดหุ้นโลกปรับสูงขึ้น โดยดัชนี S&P 500 Index ทำ all-time high รับตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญ Core PCE Price เดือน พ.ค. เพิ่มขึ้นตามคาดและ Personal Spending เดือน พ.ค. ลดลงผิดคาด ทำให้โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นดอกเบี้ยมีโอกาสน้อยลง ปัจจัยลบ คือ จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศยังคงปรับสูงขึ้น หลังศบค. ชุดเล็กมีมติวันศุกร์ (แต่มีผลบังคับใช้วันจันทร์) ออกมาตรการล็อกดาวน์แคมป์คนงานทั้งหมด 1 เดือน ในจังหวัดที่ระบาด เพื่อคุมคลัสเตอร์ (อาจมีความเสี่ยงเกิดผึ้งแตกรัง คนงานหนีกลับต่างจังหวัด)

ประเด็นอื่น ๆ ที่ต้องติดตาม

      - ความเสี่ยงที่ศบค. จะออกมาตรการคุมเข้มเพิ่มเติม รวมถึงความเป็นไปได้ของการ ล็อกดาวน์ หลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ยังคงปรับสูงขึ้น

      - G-20 รมว.ตปท. ประชุมที่อิตาลี (ถึงวันพุธ) หารือเรื่องโครงการ Building back better ของสหรัฐฯ เป็นบวกต่อกลุ่มอิงโครงสร้างพื้นฐาน

      - EC รายงานประมาณการเศรษฐกิจรอบใหม่ คาดส่งสัญญาณเชิงบวก หลังประเทศยุโรปส่วนใหญ่ทยอยเปิดเศรษฐกิจ

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้  ไทย-Industrial Production เดือน พ.ค. คาด +19% YoY (Vs เดือน เม.ย. +18.46% YoY) / USA-Dallas Fed Mfg Index เดือน มิ.ย. คาด 31 (Vs เดือน พ.ค. 34.9)

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยปิดลบต่อเนื่อง: ตลาดหุ้นไทยเคลื่อนไหว Up and Down กรอบ 1577.63-1596.16 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ 1582.67 จุด -3.05 จุด วอลุ่มลดลงเหลือ 6.8 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ -0.81% พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ -0.75% บริการรับเหมาก่อสร้าง -0.72% หุ้นบวก >4% OCEAN VIBHA GPI TKT KASET BC PERM INOX UBIS TNDT KOOL TNPC SANKO HTECH HFT หุ้นลบ >4% 7UP MAJOR ADB III TSTH PSTC AEC KUMWEL GREEN SIMAT VIH

+ ตลาดหุ้นโลกส่วนใหญ่ปิดบวก: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดคละและดัชนี S&P500 เดินหน้าทำ all-time high DJ +0.69% (+237.02 จุด) S&P500 +0.33% Nasdaq -0.06% นำขึ้นโดยกลุ่มธนาคารที่สามารถกลับมาจ่ายปันผลและซื้อหุ้นคืนได้ตามปกติ และ NIKE +15.5% หลังส่งสัญญาณยอดขายทั้งปีสูงกว่าคาดการณ์ ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก DAX +0.12% CAC40 -0.12% FTSE +0.37% ขานรับเศรษฐกิจฟื้นตัวและข่าว CSFB ควบรวมกิจการกับ UBS นำขึ้นโดยกลุ่มการเงินและวัสดุก่อสร้าง (ทั้งสัปดาห์ ตลาดหุ้นโลกปรับสูงขึ้น WoW นำโดย DJ +3.4% WoW S&P500 +2.7% Nasdaq +2.35% FTSE +1.69% DAX +1.04% CAC40 +0.42%)

+ น้ำมันดิบและทองคำปิดบวก: ราคาน้ำมันดิบโลกปิดบวก WTI +USD0.75 ปิดที่ USD74.05/บาร์เรล Brent +USD0.62 ปิดที่ USD76.18/บาร์เรล รับข่าวดีการ ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในสหรัฐฯ และยุโรป ทำให้มีความต้องการน้ำมันสูงขึ้นจากการเดินทาง ส่วนราคาทองคำโลกกลับมาปิดบวก +USD1.10 ปิดที่ USD1,777.80/ออนซ์ จากแรงซื้อเพื่อความเสี่ยงเงินเฟ้อ (ทั้งสัปดาห์ น้ำมันขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ห้า WTI +3.9% WoW Brent +3.6% WoW ส่วน Gold +0.5% WoW ปรับขึ้น ครั้งแรกรอบ 4 สัปดาห์)

ประเด็นสำคัญ

- Fund Flow: สัปดาห์ก่อนนักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิตลาดหุ้นเอเชีย 6 ชาติ ไม่รวมญี่ปุ่น ต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สอง -USD1,803mn (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า -USD1,614mn) โดยขายทุกตลาด ยกเว้นตลาดหุ้นอินโดนีเซีย ส่วนตลาดหุ้นไทย ขายสุทธิต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่สอง –USD143mn (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า –USD235mn)

- ผลประชุมศบค. ชุดเล็ก: มีมติออกมาตรการเฉพาะเป็นการชั่วคราว ปิดแคมป์คนงานเป็นเวลา 1 เดือน และขอให้หยุดจ้างงานแรงงานต่างด้าวเพิ่มในช่วง 1 เดือนนี้ ขอความร่วมมือในการลดการเดินทางเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัด เริ่มปฏิบัติในวันจันทร์

+/- USA Core PCE Price Index เดือน พ.ค.: เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อสำคัญ เพิ่มขึ้นสูงสุดรอบเกือบ 30 ปี (เดือน เม.ย. 1992) +3.4% YoY (Vs เดือน เม.ย. +3.1% YoY) แต่เท่ากับคาดการณ์/Personal Spending เดือน พ.ค. ชะลอตัวกว่าคาด โดยเติบโต 0% MoM (Vs คาด +0.4% MoM และเดือน เม.ย. +0.9% MoM) สะท้อนการขยายตัวของเศรษฐกิจเติบโตในอัตราต่า ส่งผลต่อ US 10 Y Bond Yield ขยับขึ้นเพียงเล็กน้อย เป็น 1.53% และ Dollar Index ต่ำสุดตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. ที่ 91.7 (ค่าเงิน USD ลดลงเป็นสัปดาห์แรกรอบ 5 สัปดาห์ รับสัญญาณเฟดและรมว.คลัง ส่งสัญญาณเฟดไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยระยะสั้น)

- SET: หลักทรัพย์ที่ติด Cash Balance ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. - 6 ส.ค. ได้แก่ KWM PLANET PROEN PSTC SICT และขยายช่วงระดับ 2 ช่วง ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. - 16 ก.ค. ได้แก่ AEC AEC-W6

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: KCE SYNEX PSL

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: OCEAN SANKO HFT

Derivatives: แนะเปิด Short S50U21 เก็งกำไรตอน 10:30 น. ปิดทำกำไรภายในวัน (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)