วันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวขึ้นได้แข็งแกร่ง เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นสหรัฐ ที่แม้จะรายงานตัวเลขอัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาด
แต่ตลาดหุ้นไม่ตอบสนองในเชิงลบเนื่องจากนักลงทุนมองว่า FED ยังไม่รีบขึ้นดอกเบี้ย ส่วนดัชนีตลาดหุ้นไทยถูกขับเคลื่อนโดยหุ้นในกลุ่มขนส่ง พลังงาน และธนาคาร เช่นหุ้น AOT PTT OR BAY ส่วนกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เผชิญแรงขาย จากการปรับตัวขึ้นมามาก โดยดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,636.56 จุด +11.29 จุด +0.69% มูลค่าการซื้อขาย 106,114 ลบ. ต่างชาติ +1,570.03 ลบ. TFEX +7,051 สัญญา ตราสารหนี้ +700.58 ลบ.
ปัจจัยบวก
+/- ดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 13.36 จุด +0.039% และดัชนี S&P500 ปิดที่ระดับสูงเป็นประวัติการณ์อีกครั้ง ได้แรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐที่ลดลงช่วยหนุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีปรับตัวขึ้น แต่นลท.ยังคงกังวลกับการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐ
+ ราคาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 62 เซนต์ +0.9% ปิด $70.91 ต่อบาร์เรล แตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 ปี ขานรับ IEA คาดการณ์อุปสงค์น้ำมันทั่วโลกจะกลับคืนสู่ระดับก่อนเกิดโรคโควิด-19 ระบาดได้ภายในสิ้นปี 65
+ โกลด์แมน แซคส์คาดการณ์ว่า ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ มีแนวโน้มพุ่งแตะระดับ 80 ดอลลาร์/บาร์เรลในฤดูร้อนปีนี้ จากการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันทั่วโลก
+ เฟดเปิดเผยรายงานความมั่งคั่งของภาคครัวเรือนสหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 136.9 ล้านล้านดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนมี.ค. 2564 บ่งชี้ว่าศก.สหรัฐเริ่มมีการขยายตัว หลังสหรัฐเปิดศก.อีกครั้ง
+ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ คาดว่ากลุ่มประเทศ G7 จะเห็นพ้องในการมอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 จ้านวน 1 พันล้านโดส ให้กับประเทศที่ยากจนในการประชุมวันศุกร์นี้
+ คลังย้ำคนละครึ่งเฟส 3 เริ่มลงทะเบียน 14 มิ.ย.เชื่อสิทธิเพียงพอทั้งกลุ่มเก่า-ใหม่
+ กทม.คลายล็อก 5 กิจการ มีผล 14 มิ.ย.-ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เริ่ม 1 ก.ค.
ปัจจัยลบ
- ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของบริษัทรายใหญ่ของญี่ปุ่นใน 2Q64 ปรับตัวลงติดต่อกัน 2 ไตรมาส เนื่องจากขาดแคลนชิปทั่วโลก และจากการที่รัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมโควิด-19
- คณะกรรมการบาเซิลวางแผนกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ทั่วโลกกันสำรองเงินทุนให้เพียงพอ หากเกิดกรณีการขาดทุนจากการถือครองสกุลเงินบิตคอยน์
- NBC รายงานว่าความต้องการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ลดลงทั่วสหรัฐอาจส่งผลให้วัคซีนที่ยังไม่ได้ใช้ของบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ต้องสูญเปล่าเนื่องจากหมดอายุ
- กทม.พบ 4 คลัสเตอร์ใหม่เขตจตุจักร-หัวยขวาง-บางนา-คันนายาว ส่วนใหญ่เป็นแคมป์คนงาน เช้านี้มีรายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่ระดับ 3 พันคนเพิ่มจากระดับ 2 พันคนในปลายสัปดาห์ที่แล้ว
- สวนดุสิตโพลเผยปชช.ไม่ค่อยมั่นใจบริหารวัคซีนของรัฐบาล มีไม่พอไม่หลากหลายยี่ห้อ
- โรงพยาบาลเอกชนหลายแห่งประกาศเลื่อนคิวการฉีดวัคซีนที่มีการนัดหมายไว้วันที่ 14-20 มิถุนายน โดยให้เหตุผลว่าเป็นปัญหาการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 จากกระทรวงสาธารณสุข
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยแกว่งตัว Sideway ออกข้าง โดยแรงกดดันจากการประกาศเลื่อนฉีควัคซีนของหลายหน่วยงาน จากปัญหาการจัดสรรวัคซีนโควิด-19 ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่สามารถยืนเหนือ 70 ดอลลาร์/บาร์เรล ช่วยพยุงตลาด คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,625-1,645 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• ยอดส่งออกเดือนเม.ย.ขยายตัว STA NER TWPC ASIAN KCE HANA SNC ADB
• หุ้นกลุ่ม Reopening MINT ERW CENTEL SHR AOT CPN CRC MBK AU M ZEN SPA
• หุ้นที่มีโอกาสเข้า SET50 : STGT IRPC STA KCE หุ้นที่มีโอกาสเข้า SET100 : STGT RCL TTA DCC PSL PTL SYNEX SINGER
• หุ้นเข้าคำนวณเข้าดัชนี FTSE SET Large Cap Index มีผล 21 มิ.ย. : เข้า KTC ,OR ออก EGCO ,TRUE , FTSE SET Mid Cap Index : เข้า BEC, DCC, EGCO, JMART, KEX, PTL, PSL, RBF, RCL, SAK, STARK, TTA ,TRUE ออก KTC
• ดัชนีค่าระวางเรือปรับตัวขึ้น TTA PSL RCL
หุ้นรายงานพิเศษ
SISB Bloomberg Consensus 13.25 บาท
“มุมมองบวกต่อผลประกอบการปี 64 ”
•รายงานกำไร 1Q64 ที่ 71 ลบ. 20%YoY และ 4%QoQ เนื่องจากไตรมาส 1 มีการเปิดภาคเรียนปกติ อย่างไรก็ตามใน 2Q64 ผลประกอบการอาจอ่อนตัวลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 รอบ 3 ที่มีการปิดโรงเรียนตั้งแต่ เม.ย.-มิ.ย. 64
•ผู้บริหารตั้งเป้าปี 64 เพิ่มจำนวนนักเรียนขึ้นอีกราว 100 คนสู่ 2.7 พันคนและอยู่ระหว่างก่อสร้างโรงเรียน SISB สาขาธนบุรีเฟส 2 (รองรับนักเรียนเพิ่ม 600 คน) จะแล้วเสร็จในเดือนส.ค. 64 ทำให้รองรับนักเรียนเพิ่มขึ้นสู่ 4.57 พันคน นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างโรงเรียน SISB สาขานนทบุรีซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2565
•ความเห็น เรามีมุมมองบวกต่อผลประกอบการปี 64 เนื่องจากคาดว่าจะมีนักเรียนเพิ่มขึ้นอีก 100 คน และครึ่งปีหลังนักเรียนจะเพิ่มขึ้นจากโรงเรียน SISB สาขาธนบุรีเฟส 2 แล้วเสร็จ อีกทั้งไม่มีค่าใช้จ่ายพิเศษ 25 ลบ.คอยกดดันผลประกอบการ
หุ้นมีข่าว
(+) XO ( ฺBloomberg Consensus 20.50 บาท) XO ลั่นผลงานไตรมาส 2/64 ทำนิวไฮต่อ ชี้ออเดอร์เต็มมือ 450 ล้านบาท คาดส่งมอบทันตามกำหนดในไตรมาส 2 นี้ทั้งหมด แย้มลูกค้าป้อนออเดอร์ซอสกัญชงแล้ว เตรียมส่งออกล็อตแรกในไตรมาส 3 นี้ (ที่มา ทันหุ้น)
(+) BGRIM ( ฺBloomberg Consensus 55.00 บาท) BGRIM รุกหนักโซลาร์รูฟท็อปขยายฐานทั้งในและต่างประเทศ ล่าสุดเริ่มดำเนินการก่อสร้างให้กับลูกค้ารายใหญ่ในประเทศฟิลิปปินส์-โอมาน กำลังการผลิตรวม 41.67 เมกะวัตต์ ชี้สัญญาส่วนใหญ่เป็นสัญญา 15-25 ปี ชูเป็นการสร้างพันธมิตรระยะยาว (ที่มา ทันหุ้น)
(+) TU (Bloomberg Consensus 19.00 บาท) ย้ำเป้าปีนี้รายได้โต 3-5% จากปีก่อนอยู่ที่ 1.32 แสนล้านบาท มั่นใจช่วงครึ่งปีหลังโตกว่าครึ่งปีแรก เหตุวิกฤติโควิด-19 ต่างประเทศคลี่คลาย โดยเฉพาะสหรัฐฯ-ยุโรปเริ่มเปิดเมือง วางงบลงทุน 6.5 พันล้านบาท ลุย 3 โครงการในปีนี้ สูงกว่าปกติ เหตุโควิดทำเลื่อนการลงทุนจากปีก่อน (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) UKEM (Bloomberg Consensus - บาท) แย้มสนใจลงทุนธุรกิจกัญชง กัญชา ระบุอยู่ระหว่างศึกษาแผน พร้อมปักเป้ารายได้ปีนี้โต 15% จากปีก่อนที่ 2.55 พันล้านบาท แย้มดีมานด์สินค้าเคมีภัณฑ์พุ่ง ในกลุ่มอุตสาหกรรมสี และยานยนต์ เดินหน้าคุมต้นทุนขายสินค้า ลุยธุรกิจใหม่ปล่อยสินเชื่อรถยนต์ครึ่งปีหลัง (ที่มา ทันหุ้น)
ปัจจัยจับตา
ในประเทศ
15 มิ.ย. ศาลล้มละลายนัดฟังคำสั่งแผนฟื้นฟู บมจ.การบินไทย(THAI)
สัปดาห์ที่ 4 ก.พาณิชย์ แถลงตัวเลขการส่งออก-นำเข้า
23 มิ.ย. ประชุม กนง. ครั้งที่ 4/2564
24 มิ.ย. ส.อ.ท. แถลงยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
สัปดาห์ที่ 5 สศค. รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง, ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค, ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค สศอ. แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
30 มิ.ย. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทย
ต่างประเทศ
14 มิ.ย. อียู รายงานการผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนเม.ย.
15 มิ.ย. สหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกเดือนพ.ค. ดัชนีภาคการผลิต (Empire State Manufacturing Index) เดือนมิ.ย.จากเฟดนิวยอร์ก ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนพ.ค. การรผลิตภาคอุตสาหกรรมพ.ค. สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนเม.ย.
16 มิ.ย. EIA สหรัฐรายงานสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์
FOMC แถลงมติอัตราดอกเบี้ย
จีน รายงานยอดค้าปลีกเดือนพ.ค. การผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนพ.ค.
17 มิ.ย. สหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์
