Report & Corporate News (20 เม.ย.64)

KTC

Maintained SELL

TP: 40.00 บาท

KTC มีกำไรสุทธิไตรมาส 1Q21 ที่ 1,631 ล้านบาททรงตัว yoy และเพิ่มขึ้น 23% qoq ผลประกอบการสูงกว่าที่เราคาดไว้ถึง 13% เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ เราเชื่อว่า KTC มีมูลค่าเกินจริงเนื่องจากหุ้นซื้อขายที่ 31x 2021F PE ซึ่งเท่ากับ + 3SD ถึงค่าเฉลี่ย 5 ปี คงคำแนะนำ ขาย ราคาเป้าหมาย 40.00 บาท

DELTA

Maintained SELL

TP: 264.00 บาท

แม้ว่าเราจะคาดการณ์แนวโน้มกำไรสุทธิที่ดีขึ้นในไตรมาส 1Q21 แต่เราเห็นความเสี่ยงด้านขาลงที่อาจเกิดขึ้นจากปัญหาโลจิสติกส์ทางอากาศ การขาดแคลนตู้สินค้า และสถานการณ์ COVID-19 ที่ไม่แน่นอนในอินเดียและเมียนมาร์ นอกจากนี้ Delta กำลังซื้อขายที่ 55.6 เท่า PE 2021F ซึ่งมีราคาแพง ดังนั้น เราแนะนำ KCE มากกว่า และ คงคำแนะนำ ขาย ราคาเป้าหมาย  264.00 บาท

TISCO

Downgraded HOLD

TP: 105.00 บาท

เรายังคงมุมมองที่ว่า TISCO จะกลับมาเติบโตเป็นบวกในอนาคต แต่การฟื้นตัวของการเติบโตจะอ่อนแอกว่าที่คาดไว้จากการเติบโตของสินเชื่อที่ต่ำกว่าคาดและแนวโน้มส่วนต่างรายได้ดอกเบี้ย เราปรับลดประมาณการกำไรลงสำหรับปี 2021-23 เราเชื่อว่า Upside Gain ของ TISCO มี จำกัดตามราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้น 11% ในปีนี้ แต่อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลยังคงน่าสนใจที่ 6.8-7.5% สำหรับปี 2021-23 ปรับลดคำแนะนำลงเป็น ถือ ราคาเป้าหมาย 105.00 บาท ราคาเข้าซื้อ 90.00 บาท

BFIT

BFIT พุ่งชนซิลลิ่ง เก็งร่วมทุน ออมสิน ปล่อยสินเชื่อที่ดินดอกเบี้ยต่ำ 15% เทียบกับนอกระบบ 20-30% ต่อปี ดีลจบภายในปีนี้ พร้อมแยกโครงสร้างออกจากธนาคาร ด้าน ธิดา บอกยังไม่ทราบเรื่อง ขณะที่เงินทุน ศรีสวัสดิ์ P/E ต่ำกว่ากลุ่มฯ ที่ 11-12 เท่า ทำให้มีอัพไซด์ และยีลด์สูง 4.2% จากอัตราจ่ายปันผล 1.40 บาท/หุ้น ขึ้น XD ในวันที่ 5 พ.ค.นี้ (ข่าวหุ้น)

COM7

คอมเซเว่น ฮอตราคาพุ่ง 2.76% โบรกฯ คาดไตรมาส 1/64 ฟาดกำไร 463 ล้านบาท โตแรง 61% หลังรายได้เพิ่มขึ้น จากสินค้ากลุ่ม iPhone และ WFH ส่วนไตรมาส 2-3/64 คาดได้รับผลบวกจากการเปิดตัวสินค้าใหม่ในเดือนเม.ย. 64 พร้อมเชียร์ ซื้อ อัพราคาเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น 85 บาท/หุ้น (ข่าวหุ้น)

PROEN

โปรเอ็นคอร์ป หรือ PROEN เคาะราคาขายไอพีโอหุ้นละ 3.25 บาท เปิดจองซื้อวันที่ 21-23 เม.ย. 64 ดีเดย์เข้าเทรด ใน mai วันที่ 29 เม.ย. 64 นำเงินสร้างอาคารศูนย์ข้อมูลและสำนักงานแห่งใหม่-เงินทุนหมุนเวียน-ชำระเงินกู้สถาบันการเงิน คาดเป้ารายได้ปีนี้โต 20%  (ข่าวหุ้น)

CENTEL

CENTEL เกาะกระแส "Hospitel" ประชุมร่วมทีมบริหาร-กลุ่มเจ้าของ ย้ำต้องประเมินข้อดี-ข้อเสีย หากมีความพร้อมเล็งปรับ 2 โรงแรมที่เข้าร่วม ASQ นำร่อง เดินหน้าปรับแผน 5 ปีเพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวไทย ด้านนักวิเคราะห์คาดรายได้ไม่ถึง 2% ของธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่ในตลาดหุ้นไทย ไม่ดึงดูดให้ CENTEL, MINT นำกลุ่มโรงแรมระดับ "ลักซ์ชัวรี่" เข้าร่วม (ทันหุ้น)

RBF

RBF รอโควิดคลี่คลาย หวัง อย. กลับมาเดินหน้าหาข้อสรุปกัญชงเร็ว พร้อมเดินหน้ารุกกัญชงเต็มสูบขอใบอนุญาตต้นน้ำ-กลางน้ำ ชี้ลูกค้าหลายรายเรียงคิวส่งออเดอร์ กูรูลงความเห็น RBF สตอรี่หนุนความน่าสนใจ แตกไลน์เข้าธุรกิจกัญชงดันอัพไซด์ผลงานในอนาคต (ทันหุ้น)

GULF / INTUCH

GULF เคลียร์ปมตั้งโต๊ะซื้อ INTUCH ราคา 65 บาท ไม่เพิ่มทุน คำนวณแล้วเงิน 1.6 แสนล้านบาทซื้อได้ แบงก์แห่ปล่อยกู้รับ SINGTEL กอดหุ้น 21% ส่งผลดี ชี้เจตนาลงทุนแค่ INTUCH บริษัทเดียว เหตุชอบ Digital Company ไม่เตรียมเงินเผื่อ ADVANC-THCOM ด้านนักวิเคราะห์เชื่อหนี้ไม่เกินเกณฑ์ 3.5 เท่า แต่ต้องลุ้น ก.ล.ต.จะล่มดีลหรือไม่? (ทันหุ้น)