Sideways

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ Sideways แนวรับ 1560 / 1550 จุด แนวต้าน 1580 / 1585 จุด แนะนำ เก็งกำไร ICHI SYNEX KCE ทางเทคนิคยังคงส่งสัญญาณเตือนถึงการปรับฐานระยะสั้น จนกว่าดัชนีฯ จะทะลุผ่านแนวต้าน 1585 จุดขึ้นไปได้ ปัจจัยที่ต้องติดตาม คือ ผลประชุมเฟดคืนนี้ คาดคงดอกเบี้ยและนโยบายผ่อนคลายการเงิน แต่จับตาสัญญาณของประธานเฟด หลังประชุม (หากเฟดไม่มีมาตรการใด ๆ คาดว่ายิลด์สหรัฐฯ จะปรับสูงขึ้น และหุ้นโลกอาจอ่อนตัวระยะสั้น
นำลงโดยกลุ่มเทคโนโลยี) และผลประชุมรัฐสภาวันนี้ คาดเกิดกระแสกดดันนอกสภา หลังแนวโน้มการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ อาจต้องกลับไปเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

     +/-จับตาผลประชุมเฟดคืนนี้ อาจเป็นไปได้ทั้งบวกและลบ ต่อยิลด์พันธบัตรสหรัฐฯ และความผันผวนของตลาดพันธบัตรและตลาดหุ้นโลก

     + คาดคณะกรรมการเฉพาะกิจมีมติผ่อนคลายเกณฑ์ควบคุมและมาตรการช่วงเทศกาลสงกรานต์ ก่อนนาเสนอศบค. ชุดใหญ่ในวันที่ 19 มี.ค. อีกครั้ง (+กลุ่มท่องเที่ยว)

     + ผลประชุมกลุ่มผู้นำอียูวานนี้ ยังคงยืนยันเจตจำนงที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจให้ฟื้นตัวจากวิกฤติ COVID-19 ผ่านการคงงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2021-22E

      - Ex-Dividend วันนี้ มีผลกระทบต่อดัชนีฯ -0.04 จุด นาโดย CAZ JAK PRIN TAKUNI BSBM

     *นายกฯ เตรียมปรับครม. ใหม่เร็ว ๆ นี้ คาดไม่มีการเปลี่ยนแปลงพรรคร่วมรัฐบาลแต่อย่างใด

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้

US-FOMC Meeting, Housing Starts เดือน ก.พ. คาด +2.3% MoM Vs เดือน ม.ค. -6%MoM), Building Permits เดือน ก.พ. คาด -7.2% MoM (Vs เดือน ม.ค. +10.7% MoM)/ EU-Inflation Rate เดือน ก.พ. คาด 0.2% MoM, +0.9% YoY (Vs เดือน ม.ค. 0.2% MoM, 0.9% YoY)

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

- ตลาดหุ้นไทยปิดลบเล็กน้อย: ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในกรอบแคบ 1562-1573 จุด เป็นวันที่สอง (ขึ้นช่วงเช้า และอ่อนตัวภาคบ่าย) ก่อนมาปิดตลาดที่ 1564.03 จุด -1.70 จุด-0.11% วอลุ่มเบาบาง 8.8 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มธุรกิจการเกษตร -2.4% ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -1.71% พลังงานและสาธารณูปโภค -0.64% ส่วนเงินทุนและหลักทรัพย์ +1.43% ยานยนต์ +1.15% หุ้นบวก >4% GUNKUL HANA COM7 SABUY SYNEX KISS
ICHI SAPPE MITSIB PK CPW WPH OCEAN SIS หุ้นร่วง >4% DELTA MCOT PPM IMH MDX BC

+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดคละ แต่ตลาดหุ้นยุโรปกลับมาปิดบวก: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดผสมผสาน DJ -0.39% (-127.51 จุด) S&P500 -0.16% Nasdaq +0.09% วิตกเงินเฟ้อเร่งขึ้น อาจส่งผลให้เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าที่คาดไว้ นำลงโดยกลุ่มพลังงานอุตสาหกรรม ธนาคาร ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปกลับมาปิดบวก DAX +0.66% CAC40+0.32% FTSE +0.80% จากรายงานผลกำไรที่ดีขึ้นของกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ และดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนในเยอรมนีสูงกว่าคาด

+/- น้ำมันปิดลบเป็นวันที่สาม ส่วนทองขึ้นต่อเล็กน้อย: ราคาน้ำมันดิบโลกร่วงต่อเนื่อง WTI -USD0.59 ปิดที่ USD64.80/บาร์เรล Brent -USD0.49 ปิดที่ USD68.39/บาร์เรล คาดสต็อกน้ำมันดิบสัปดาห์ก่อน เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 4 และการชะลอฉีดวัคซีนของยุโรป อาจส่งผลกระทบต่ออุปสงค์น้ำมันดิบโลก ส่วนทองคาขึ้นต่อ +USD1.70 ปิดที่ USD1,730.90/ออนซ์ เพื่อ Hedging ก่อนประชุมเฟดคืนนี้

ประเด็นสำคัญ

+/- FOMC Meeting: คาด FOMC ไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน (คงระดับการซื้อสินทรัพย์ QE และนโยบายดอกเบี้ยต่ำ) และอาจมีการปรับเพิ่มคาดการณ์เศรษฐกิจ (dot plot) หลังสภาฯ ผ่านมาตรการการคลัง ส่วนสัญญาณหลังประชุมคาดว่าเฟดส่งสัญญาณเงินเฟ้อที่เร่งขึ้น เป็นผลจากเศรษฐกิจฟื้นตัว

- USA: ยอดค้าปลีกเดือน ก.พ. ลดลงสูงกว่าคาดเป็น -3% MoM (Vs คาด -0.6% MoM และเดือน ม.ค. +7.6% MoM)

+ EU: ผลประชุมกลุ่มผู้นำอียูวานนี้ ยังคงยืนยันเจตจำนงที่จะสนับสนุนเศรษฐกิจให้ฟื้นตัว จากวิกฤติ COVID-19 ผ่านการคงงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจปี
2021-22E

+ ไทย: สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เผยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ ซึ่งเป็น 1 ใน 25 ฐานการผลิตของ AstraZeneca จะสามารถทยอยส่งมอบวัคซีนให้ไทยได้ในอัตราเดือนละ 5-10 ล้านโดส จนครบ 61 ล้านโดส ตั้งแต่กลางปี 2021E เป็นต้นไป

+ Japan: นายกฯ ซูงะ ฉีดวัคซีนต้าน COVID-19 ของ Pfizer วานนี้ ก่อนที่จะเดินทางไปเยือนสหรัฐฯ ใน 1 เดือนข้างหน้า

+ Opportunity Day: วันนี้ ADB TVD TTW STI HARN SCN TKT

+ Germany: ZEW Economic sentiment เดือน มี.ค. สูงขึ้นและดีกว่าคาดเป็น 76.6 (Vs คาด 74 และเดือน ก.พ. 71.2) ใกล้เคียงระดับสูงสุดรอบ 20 ปี ที่ 77.4 (ทำไว้เมื่อเดือน ก.ย. 2020) อิง 70% ของประชากรจะได้รับวัคซีนฯ ภายในฤดูใบไม้ร่วง

+ EU: ZEW Economic Sentiment เดือน มี.ค. สูงขึ้นเป็น 74 (Vs เดือน ก.พ. 69.6) สูงสุดตั้งแต่เดือน ก.พ. 2004 โดยมี 79.4% เชื่อว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจจะปรับตัวดีขึ้น

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: CPF PSL SUPER

หุ้นแนะนาเก็งกำไร: ICHI SYNEX KCE

Derivatives: เปิด Short S50H21 เก็งกำไรระยะสั้น รอทำกำไรตามโซนที่ให้ (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)