ขึ้นต่อ

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

คาดดัชนีฯ ขึ้นต่อ แนวต้าน 1490 / 1495 จุด แนวรับ 1475 / 1466 จุด แนะนำเก็งกำไร BANPU PSL BEC ทางเทคนิคจะเกิดสัญญาณซื้อเพิ่มหากทะลุแนวต้าน 1495 จุดขึ้นไปได้ ประเด็นที่ต้องจับตามวันนี้ คือ 1. ผลประชุมธนาคารกลางอังกฤษ จับตาสัญญาณการออกมาตรการกรณีที่เกิด No-Deal Brexit 2. ผลประชุมธนาคารกลางอื่น ๆ ในเอเชีย คาดคงดอกเบี้ยที่ระดับเดิม 3. ความคืบหน้าของสภาคองเกรสต่อการออกมาตรขยายงบประมาณ (หากไม่อนุมัติ จะส่งผลต่อการเกิด Government Shutdown หลังวันที่ 18 ธ.ค.)

ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้

       1) ผลประชุมเฟดมีมติคงดอกเบี้ยต่ำจนถึงปี 2023 และส่งสัญญาณออกมาตรการการเงินเพิ่มเติมในอนาคต (+ตลาดหุ้นโลก)

       2) ผลประชุมธนาคารกลางอังกฤษวันนี้ คาดมีมติคงดอกเบี้ยและส่งสัญญาณออกมาตรการสนับสนุนเพิ่มเติม (+ตลาดหุ้นอังกฤษ)

       3) รายงานภาคการผลิตเดือน ธ.ค. ของประเทศพัฒนาแล้ว ส่วนใหญ่ดีกว่าคาด ยกเว้นสหรัฐฯ (+กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอกนิกส์ กลุ่มยานยนต์)

       4) US FDA พิจารณาอนุมัติวัคซีน Moderna ใช้ในกรณีฉุกเฉินวันนี้ ส่วนองค์กรยายุโรปเร่งพิจารณาอนุมัติใช้วัคซีน Pfizer ในวันที่ 21 ธ.ค. ก่อนเสนอ EC อนุมัติใช้วัคซีน (+กลุ่ม Cyclical Plays, กลุ่มท่องเที่ยว)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ UK-ผลประชุมธนาคารกลางอังกฤษ คาดคงดอกเบี้ยที่ 0.1% / Indonesia-ผลประชุมธนาคารกลาง คาดคงดอกเบี้ยที่ 3.75% / Philippines-ผลประชุมธนาคารกลางคาดคงดอกเบี้ยที่ 2% / Taiwan-ผลประชุมธนาคารกลาง คาดคงดอกเบี้ยที่ 1.25% / EU-Inflation Rate เดือน พ.ย. / USA-Housing Starts เดือน พ.ย. (เดือน ต.ค. 4.9% MoM), Building Permits เดือน พ.ย. (เดือน ต.ค. 0%), Weekly Initial Jobless Claims สัปดาห์ก่อน คาด 800k (Vs สัปดาห์ก่อนหน้า 853k)

Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา

+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวกเล็กน้อย: ตลาดหุ้นไทยแกว่งตัวในกรอบ 1475-1488 จุด ก่อนมาปิดที่ระดับ 1482.09 จุด +4.88 จุด หรือ +0.33% วอลุ่ม 1.06 แสนล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์ +1.53% เงินทุนและหลักทรัพย์ +1.48% พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ +1.35% ขนส่งและโลจิสติกส์ +1.29% หุ้นบวก >4% BANPU SAK SPALI AMANAH SIRI BEC PSL PORT THAI AGE MACO

+ ตลาดหุ้นโลกปิดคละ: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมาปิดผสมผสาน DJ -0.15% (-44.77 จุด) S&P500 +0.18% Nasdaq +0.5% ข่าวดี คือ ผลประชุมเฟดส่งสัญญาณคงดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำไปจนถึงปี 2023 รวมถึงการทำ QE อย่างน้อย USD120bn/เดือน จนกว่าการจ้างงานเพิ่มขึ้นเต็มศักยภาพและอัตราเงินเฟ้อถึงระดับเป้าหมาย ส่วนปัจจัยลบ คือ รายงานค้าปลีกเดือน พ.ย. แย่กว่าคาด ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก DAX +1.52% CAC40 +0.31% FTSE +0.88% รับข่าวการเจรจา Brexit มีแนวโน้มดีและอาจมีการฉีดวัคซีนต้าน COVID-19 ก่อนปีใหม่

+ น้ำมันดิบและทองคำปิดบวกต่อเนื่อง: ราคาน้ำมันดิบปิดบวกต่อเนื่อง WTI +20 เซนต์ ปิดที่ USD47.82/บาร์เรล Brent +32 เซนต์ ปิดที่ USD51.08/บาร์เรล หลังจาก EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบสัปดาห์ก่อนลดลงสูงกว่าคาด (-3.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน Vs คาด -1.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน) ส่วนราคาทองคำปิดขึ้นต่อเนื่อง +USD3.80 ปิดที่ USD1,859.10/ออนซ์ จากคาดว่าสหรัฐฯ จะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเร็ว ๆ นี้

ประเด็นสำคัญ

- USA: ยอดค้าปลีกเดือน พ.ย. ร่วงลง -1.1% MoM (Vs คาด -0.3% MoM และเดือน ต.ค. -0.1% MoM) และรายงานภาคการผลิตและบริการเดือน ธ.ค. ลดลง เป็น 56.5 ต่ำสุดรอบสองเดือน และ 55.3 ต่ำสุดรอบสามเดือน (Vs เดือน พ.ย. 56.7 และ 58.4)

+/- ตลาดหลักทรัพย์: ประกาศรายชื่อดัชนี SET50/SET100 Index สาหรับงวด 1H21 โดย SET50 Index เพิ่ม 3 หลักทรัพย์ คือ BAM COM7 DELTA และถอด 3 บริษัท คือ BPP IRPC WHA และดัชนี SET100 Index เพิ่ม 4 หลักทรัพย์ คือ BAM DELTA JMART MBK และถอด AAV PSH SGP SIRI

+ FOMC Meeting: มีมติคงดอกเบี้ยนโยบายที่ระดับ 0-0.25% ตามคาดการณ์ และส่งสัญญาณคงดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำไปจนถึงปี 2023 รวมถึงการทำ QE อย่างน้อย USD120bn/เดือน จนกว่าการจ้างงานมีการเพิ่มขึ้นอย่างเต็มศักยภาพและอัตราเงินเฟ้อถึงระดับเป้าหมาย

+ USA: Fiscal Stimulus-ประธานวุฒิสภา Mitch McConnell เผยการเจรจาระหว่างส.ว. พรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกัน มีความคืบหน้าสำหรับวงเงิน USD900bn

+ Opportunity Day: วันนี้ LEO PRM TSR NRF ICN YGG FN

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)

หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: PTTGC IVL JMART

หุ้นแนะนำเก็งกำไร: BANPU PSL BEC

Derivatives: รอเปิด Short S50Z20 เมื่อราคาดีดตัวบริเวณ 956-958 จุด (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)