ตลาดหุ้นวานนี้ปิดปรับตัวขึ้น 4.88 จุด โดยในระหว่างวันดัชนีผันผวนในแดนบวกสลับลบ อย่างไรก็ดี ตลาดหุ้นในช่วงบ่ายได้แรงหนุนจากตลาดหุ้นโซนยุโรปที่ส่วนใหญ่เปิดบวกต่อเนื่อง ขานรับการเริ่มอนุมัติใช้วัคซีนต้านไวรัสโควิด-19
อย่างไรก็ดี เราเริ่มเห็นการสลับกลุ่มเล่นในหุ้น Big Cap. คาดเกิดจาก Valuation ของดัชนี SET ที่ตึงตัว ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,482.09 +4.88 จุด +0.33% มูลค่าการซื้อขาย 1.06 แสนลบ. +1,139.09 บาท TFEX -4,623 สัญญา ตราสารหนี้ -3,688 ลบ.
ปัจจัยบวก
+ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิด +20 เซนต์ +0.4% ปิดที่ $47.82 ต่อบาร์เรล ขานรับตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลงมากกว่าคาด และความคืบหน้าในการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
+/-เฟดคงดอกเบี้ยตามคาด ยันเดินหน้าทำ QE ขณะปรับเพิ่มคาดการณ์ตัวเลข GDP สหรัฐปี 63-74
-ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลดลง 0.25 จุด -0.01%
+ดัชนีนิกเกอิปิดเพิ่มขึ้น 69.56 จุด หรือ +0.26% เช้าเปิด 12.90 จุดตามทิศทางดาวโจนส์
ปัจจัยลบ
-ดัชนีดาวโจนส์ปิด -44.77 จุด -0.15% หลังสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศษฐกิจซบเซา ขณะที่ดัชนี Nasdaq ปิดท้านิวไฮติดต่อกันเป็นวันที่ 2 ขานรับเฟดที่ให้คำมั่นว่าจะทำ QE ต่อไปจนกว่าเฟดจะบรรลุเป้าหมายด้านการจ้างงานและเงินเฟ้อ
-ตัวเลขศก.สหรัฐที่อ่อนแอ เช่น ดัชนี PMI รวมภาคผลิต-บริการสหรัฐต่ำสุดรอบ 3 เดือนในธ.ค. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านเดือนธ.ค. ปรับตัวลงในยอดค้าปลีกลดลงเดือนที่ 2 ในพ.ย.
-เดือนธันวาคม เงินบาทแข็งค่าราว 0.8% ขณะที่ ใน Q4 ถึงปัจจุบันเงินบาทแข็งค่าแล้วประมาณ 5.5% เทียบกับช่วงก่อนหน้านี้เงินบาทอ่อนค่าอย่างมาก
แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีตลาดหุ้นไทยมีโอกาสแกว่งตัวผันผวนในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยมีแรงหนุนจากการที่เฟดให้คำมั่นว่า จะยังคง QE วงเงินรวม 1.2 แสนล้านดอลลาร์/เดือน ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ากระทบตลาด คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,475-1,495 จุด
กลยุทธ์การลงทุน
• ความคืบหน้าวัคซีนโควิด-19 MINT ERW CENTEL AWC CRC BH BDMS
• กพช.ไฟเขียว โรงไฟฟ้าชุมชน ACE PSTC TPCH
• หุ้นเป้าหมายกองทุน SSF และ RMF BBL KBANK TOP PTTGC PTT ADVANC INTUCH
• หุ้นเข้า SET 50 ได้แก่ BAM COM7 DELTA ได้แก่ SET100 BAM DELTA JMART MBK
หุ้นรายงานพิเศษ
TMB ราคาเหมาะสม IAA consensus 1.20 บาท
•สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า THE BANK OF NOVA SCOTIA เตรียมขายหุ้นจ้านวน 4.4 พันล้านหุ้น ที่ช่วงราคา 1.13-1.14 บาท คิดเป็นส่วนลด 5-5.8% จากราคาปิดวานนี้ ส่งผลให้ “โนวาสโกเทีย” ไม่มีหุ้นของ TMB เหลืออยู่ในพอร์ต
•ธุรกรรมนี้มี Bank of America ธนาคารเกียรตินาคินภัทร และมอร์แกน สแตนลีย์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย โดยนำหุ้นดังกล่าวขายให้กับกองทุนในประเทศและสถาบันต่างประเทศที่ยื่นเจตจำนงครบทั้งจำนวนแล้ว มียอดจองล้นกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอขาย
•ความเห็น ราคาปิดล่าสุด TMB 1.20 บาทสูงกว่าช่วงราคาที่ตกลงกันส่งผลลบเชิงจิตวิทยา ประกอบกับราคาหุ้น 33% ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาจึงอาจมีแรงขายทำกำไร หากพิจารณาในแง่ปัจจัยพื้นฐานผลการดำเนินงานปีนี้เทียบกับปีที่แล้วเติบโตสูงจากการควบรวม TBANK ตั้งแต่ธ.ค. 62 ดีลนี้ 9M63 ก้าไร 8.9 1พันล้านบาท +57%YoY สินทรัพย์เติบโตกว่าเท่าตัวเป็น 1.8 ล้านล้านบาท แนะนำทยอยสะสม
หุ้นมีข่าว
(+) AMA (Bloomberg Consensus 6.20 บาท) เปิดเกม M&A หนุนขนส่งทางบกเร่งดีลให้ทันไตรมาส 2/64 พร้อมรับทรัพย์ครึ่งปีหลังปี 64 เต็มที่ ด้านผู้บริหาร "พิศาล รัชกิจประการ" โชว์เงินพร้อมลงทุน คาดแนวโน้มผลงานปี 64 ดีต่อเนื่อง ลุยซื้อเรือ-รถเพิ่ม ส่วนปีนี้มั่นใจงบสวย (ที่มา ทันหุ้น)
(+) PR9 (Bloomberg Consensus 10.85 บาท) มั่นใจผลงานปี 2564 เชื่อกลับมาเติบโตเป็นปกติ ดีกว่าปี 2562 ที่มีรายได้ 2,889.71 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติ จากผู้ป่วยในประเทศเข้าใช้บริการเพิ่มขึ้น ส่วนทิศทางไตรมาส 4/2563 เริ่มสดใส หลังเปิดอาคารใหม่ "Building B" เมื่อเดือนตุลาคม 2563 โชว์อัตราการเข้าใช้บริการแล้วประมาณ 50-60% (ที่มา ทันหุ้น)
(+) EKH (Bloomberg Consensus 5.10 บาท) เปลี่ยนธุรกิจบริษัทย่อย “เอกชัย เนอร์สซิ่ง โฮม” เป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและโรงพยาบาลเฉพาะทางสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 110 ล้านบาท จาก 60 ล้านบาท ทาง EKH จ่ายเงินตามสัดส่วนถือหุ้น 99.99% วางแผนจะเปิดให้บริการไตรมาส 1/65 มั่นใจสร้างฐานธุรกิจให้แข็งแกร่ง และต่อยอดรายได้เพิ่มขึ้นในอนาคต (ที่มา ข่าวหุ้น)
(+) WICE (Bloomberg Consensus 6.25 บาท) โตฉุดไม่อยู่! ผลงานไตรมาส 4/63 จ่อทำนิวไฮติดกัน 3 ไตรมาส หนุนรายได้ปีนี้เฉียด 3,200 ล้านบาท “ชูเดช” เผยเร่งทำแผน 3 ปีใหม่ ตั้งเป้าปี 64 รายได้พุ่ง 50-60% รับอานิสงส์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์-อุปกรณ์สื่อสารบูม (ที่มา ข่าวหุ้น)
ปัจจัยจับตา
ในประเทศ
17 ธ.ค. ส.อ.ท. แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์
สัปดาห์ที่ 4 ก.พาณิชย์แถลงตัวเลขส่งออก-นาเข้า
23 ธ.ค. ประชุมกนง.เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
สัปดาห์ที่ 5 สานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) แถลงดัชนีอุตสาหกรรม
สานักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค
30 ธ.ค. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจไทยรายเดือน
ต่างประเทศ
17 ธ.ค. อียูเปิดเผยอัตราเงินเฟ้อเดือนพ.ย.
ธนาคารกลางอังกฤษ (BoE) ประชุม
สหรัฐเปิดจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีการผลิต และตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้าง
