ตามแนวโน้มราคาหุ้นธนาคาร

หมวดนำตลาดคือพลังงานและธนาคาร ซึ่งเป็นสองหมวดใหญ่ที่ได้ปรับขึ้นยืนในระดับราคาที่สูงมากแล้ว เราได้เห็นการอ่อนกำลังของราคาหุ้นธนาคารใหญ่รายตัว ขณะที่หุ้นพลังงานยังคงอยู่ภายใต้แรงผลักทำให้ตลาด ณ เวลานี้อยู่ในลักษณะที่เรียกว่าเวียนเลือกหุ้นต่างหมวดกิจการซื้อขายเก็งกำไร วันนี้เราแนะนำให้ดูแนวโน้มราคาหุ้นธนาคาร ซึ่งอาจชี้นำแนวโน้มตลาดในระยะสั้น และในสัปดาห์นี้มีวันทำการเพียงสองวัน อาจทำให้ตลาดรับรู้ผลของวันหยุดยาวได้ เชิงกราฟนั้นหากดัชนี SET ยืนเหนือระดับราคา 1,444 จุดนั้น แรงซื้อเก็งกำไรระยะสั้น จักยังคงอยู่กับตลาด แต่หากดัชนี SET ปรับลดลงต่ำกว่า 1,444 จุด อาจเกิดกดราคาทางลง

หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน 

เก็งกำไร PTT*, ILM, WHA*

- PTT* (เป้าพื้นฐาน 42 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 42 บาท / แนวต้าน 46.5 - 50.0 บาท (Stop loss 40 บาท) 2) ฝ่ายวิจัยฯทยอยปรับประมาณการฯและราคาเหมาะสมหุ้นกลุ่มพลังงานขึ้น โดยประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงานปี 2564 ฟื้นตัวเด่น ผลจาก i) คาดไม่มีผลขาดทุนสต็อกเช่นในปี 2563 ii) ดี
มานด์การใช้พลังงานทั่วโลกฟื้นตัว หลังผ่านวิกฤตโควิด-19 3) คาด PTT* รับ Sentiment บวกจากการเตรียม IPO บ.ลูก (OR) ใน 1Q64

- ILM (เป้าพื้นฐาน 19 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 13.7 บาท / แนวต้าน 14.5 - 15.5 บาท (Trailing stop 13.5 บาท) 2) ประเมินแนวโน้มผลการดำเนินงาน 4Q63 ยังดีต่อเนื่องจากการยึดกลยุทธ์ i) ลดต้นทุน ตัดรายจ่าย (ลด SG&A) และ ii) เพิ่มอัตรากำไร (ปรับ Product mix, ลดต้นทุนแรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์) รวมทั้งได้อานิสงส์โครงการ ช้อปดีมีคืน 3) หาพันธมิตรใหม่ i) ช่องทางออนไลน์ (NocNoc.com), ผู้รับเหมาสร้างบ้าน (Landy Home), ค้าปลีก (SCG, บุญถาวร) 3) PE ปี 2564 ต่ำเพียง 13.3 เท่า ... ค่าเฉลี่ย PE ของกลุ่มค้าปลีกวัสดุก่อสร้าง, เฟอร์นิเจอร์ สูงราว +30 เท่า

- WHA* (เป้าพื้นฐาน 3.0 บาท ... เป้า Consensus 3.4 บาท) 1) ประเมินแนวรับ 3.1 บาท / แนวต้าน 3.24 - 3.40 บาท (Trailing stop 3.04 บาท) 2) คาด 4Q63 จะรับรู้รายได้การขายสินทรัพย์เข้ากอง REIT และแนวโน้มประมาณการฯปี 2564 มี Upside หากประเด็นเรื่องโควิด-19 คลี่คลายได้เร็ว เนื่องจากประเมินดีมานด์การลงทุนที่จะเร่งตัวขึ้นในปีหน้า 3) PE ปีหน้า จะลดลงเหลือ 15.4 เท่า จากปีนี้ที่ 18.6 เท่า ตามการคาดหวังการฟื้นตัวของผลการดำเนินงาน ... ข้อมูล Bloomberg consensus

หุ้นมีข่าว

(+) GULF* ปิดจ๊อบแหลมฉบัง 3 กทท.ยอมจบ 2.8 หมื่นล้าน 'ศักดิ์สยาม'ยังคาใจตัวเลขต่ำกว่าราคากลาง (ข่าวหุ้น) การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เจรจาข้อเสนอ GULF*-PTT* ยืนผลตอบแทนประมูลแหลมฉบังเฟส 3 ท่าเทียบเรือ F แก่รัฐที่ 2.8 หมื่นล้านบาท ตํ่ากว่าราคากลาง 3.2 หมื่นล้านบาท จ่อชงบอร์ด EEC ชี้ชะตารับหรือไม่รับ 18 ธ.ค.นี้ ฟาก “ศักดิ์สยาม” ยังข้องใจตัวเลขเอกชนประมูลต่ำกว่าราคากลางที่รัฐตั้งไว้

(0) เตชะอุบลแก้เกม CGD PDI ซื้อโรงแรมทิ้งไฟฟ้า (ทันหุ้น) ส่องกลยุทธ์เกมแก้ของ "ตระกูลเตชะอุบล" หลัง CGD ติดหล่มหนี้สิน ดึง PDI ปรับโมเดลธุรกิจจากโรงไฟฟ้าสู่โรงแรม ทุ่มงบ 2,805 ล้านบาท ซื้อโรงแรม 2 แห่งจาก CGD พร้อมขายโรงไฟฟ้ากำลังการผลิต 36.4 เมกะวัตต์ ให้ BAFS รับทรัพย์ 1,705 ล้านบาท และเพิ่มทุน-ออกวอร์แรนต์มั่นใจผลตอบแทนดี ขณะที่ CGD เบาตัวขึ้น

(+) III พร้อมขนส่งวัคซีน จับตา Q4 เข้าไฮซีซัน (ทันหุ้น) III พร้อมขนส่งวัคซีน เชื่อสร้างการเติบโตอย่างดี ชี้การบริการ Cargo Flight ที่เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม กว่า 10 เส้นทางทั่วโลก เติบโตดีกว่าคาด ไม่หวั่นโควิดกลับรอบ 2 รับรายได้ปี 2563 ตํ่ากว่าปี 2562 แต่ผลกำไรยังโตได้ดีจากการเข้าไปลงทุน
ในบริษัทต่างชาติ

(+) ILM ลุ้นช้อปดีมีคืนหนุนงบ Q4 เน้นการขายสินค้ามาร์จิ้นสูง (ข่าวหุ้น) ILM มั่นใจผลงานไตรมาส 4/63 โต ชี้ได้ผลประโยชน์จากมาตรการรัฐ “ช้อปดีมีคืน” ลดต้นทุน หวังคงอัตรากำไรขั้นต้นที่ 45-49% มุ่งเน้นขายสินค้ามาร์จิ้นสูง พร้อมลดขนาดสาขาใหม่ ลุยเจาะตลาดเมืองรอง

(+) OTO ดึงอดีตกุนซือ SKY ปั้นธุรกิจเติบโตรอบใหม่ (ทันหุ้น) "สุทธิพจน์ อริยสุทธิวงศ์" ผู้ถือหุ้นอันดับ 2 OTO ดึงอดีตทีมผู้บริหาร SKY เข้ามาเสริมทัพ พร้อมลุยขยายตลาด High Margin ปั้นธุรกิจเข้าโหมดการเติบโตรอบใหม่

(+) TSR เครื่องทำนํ้าแข็งทำเงิน ส่งซิกโค้ง 4 ยอดขายโตต่อ (ทันหุ้น) TSR กางแผนปี 2564 ยอดขายเติบโตต่อเนื่อง พร้อมมองหาโอกาสลงทุนต่อยอดธุรกิจหลัก ด้านผลงานไตรมาส 4/2563 สุดพีคปูพรมรับรู้รายได้จากการขายเครื่องทำน้ำแข็งให้ร้านกาแฟอเมซอนเป็นไตรมาสแรก มั่นใจผลงานปี 2563
เติบโตไม่น้อยกว่า 10% หรือแตะ 1,900-2,000 ล้านบาท ชูสิ้นปี NPL ยังต่ำ 5%