แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้
คาดดัชนีฯ Sideways Up แนวต้าน 1450 / 1455 จุด แนวรับ 1430 / 1420 จุด แนะนำ เก็งกำไร MICRO SPRC IRPC ปัจจัยบวก คือ การปรับสูงขึ้นของหุ้นกลุ่มปิโตรเคมีและ โรงกลั่น จากคาดว่าเศรษฐกิจโลกมีสัญญาณฟื้นตัว หลังการเตรียมฉีดวัคซีนต้าน COVID-19 ปลายเดือน ธ.ค. นี้ ปัจจัยลบ คือ การขายล็อกกำไรก่อนเทศกาลหยุดยาว การวิตกต่อจำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในไทย และปริมาณการผลิตวัคซีนของ Pfizer ลดลงกว่าคาดการณ์ จากปัญหาการผลิตและขนส่ง ปัจจัยที่ต้องจับตา คือ รายงานจ้างงานสหรัฐฯ และอัตราเงินเฟ้อไทยเดือน พ.ย.
ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้
1) โอเปคพลัส มีมติเพิ่มการผลิต 5 แสนบาร์เรลต่อวัน เริ่มวันที่ 1 ม.ค. และจะจัดประชุม ทุกเดือน เพื่อประเมินเพดานการผลิตน้ำมันต่อไป (กลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี)
2) Pfizer แจ้งสหรัฐฯ ส่งวัคซีนได้เพียง 50 ล้านโดส จากเดิม 100 ล้านโดส (-หุ้นโลก)
3) EU USA รายงานภาคบริการเดือน พ.ย. ลดลง และต่ำกว่าคาด (-หุ้นอิงการผลิตโลก)
4) การวิตกต่อการติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศไทย (-ตลาดหุ้นไทย)
5) FETCO รายงานดัชนีความเชื่อมั่นไทยเดือน พ.ย. สูงสุดรอบสองปี (+ หุ้นกลุ่มพลังงาน)
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
USA-รายงานจ้างงานสหรัฐฯ เดือน พ.ย. คาดเพิ่มขึ้น 481k (Vs เดือน ต.ค. 638k), อัตราว่างงานเดือน พ.ย. คาด 6.8% (Vs เดือน ต.ค. 6.9%), Average Hourly Earnings เดือน พ.ย. คาดเท่าเดิม +0.1% MoM, Factory Orders เดือน ต.ค. คาด +0.8% MoM (Vs เดือน ก.ย. +1.1% MoM), ดุลการค้าเดือน ต.ค. คาด -USD64.8bn (Vs เดือน ก.ย. -USD63.9bn) / ไทย-รายงานเงินเฟ้อเดือน พ.ย. คาด -0.9% YoY (Vs เดือน ต.ค. -0.5% YoY)
Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา
+ ตลาดหุ้นไทยปิดบวก: ตลาดหุ้นไทยยืนในแดนบวกตลอดการซื้อขาย และปรับขึ้นแรงในช่วงภาคบ่าย ก่อนมาปิดที่ใกล้ระดับสูงสุดของวันที่ 1438.32 จุด +20.37 จุด +1.44% วอลุ่ม 8.26 หมื่นล้านบาท นำขึ้นโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ +4.57% ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ +3.9% เงินทุนและหลักทรัพย์ +2.13% หุ้นบวก >4% IVL BAM IRPC CPN DELTA TKN TOP STARK ESSO NER BEAUTY AP MICRO SHR HUMAN
+/- ตลาดหุ้นโลกปิดผสมผสานเป็นวันที่สอง: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดคละต่อเนื่อง DJIA +0.29% (+85.73 จุด) S&P500 -0.06% Nasdaq +0.23% โดยได้ปัจจัยบวกจากจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์น้อยกว่าคาด (712k Vs คาด 780k) และปัจจัยลบ คือ Pfizer แจ้งลดการจัดส่งวัคซีนปีนี้ได้เพียง 50 ล้านโดส จากเดิม 100 ล้านโดส เพราะมีปัญหาการขนส่งและซัพพลายเชน ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดผสมผสาน DAX -0.45% CAC40 -0.15% FTSE +0.42% หลังรายงานภาคบริการเดือน พ.ย. ลดลง และกังวลต่อการเจราจา Brexit ระหว่างอียูกับ UK
+ น้ำมันดิบและทองคำปิดบวก: น้ำมันดิบปิดบวก รับผลประชุมโอเปคพลัส มีมติเพิ่มกาลังการผลิตเพียง 5 แสนบาร์เรลต่อวัน เป็นการลดการผลิต 7.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน (Vs ปัจจุบัน 7.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2021 เป็นต้นไป ส่งผลให้ Brent +USD0.46 ปิดที่ USD48.71/บาร์เรล WTI +USD0.36 ปิดที่ USD45.64/บาร์เรล ส่วนราคาทองคำปิดบวกต่อเนื่องเป็นวันที่สามอีก +USD10.9 เป็น USD1841.10 ต่อออนซ์ โดยได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของเงิน USD
ประเด็นสำคัญ
– COVID-19: จ.เชียงรายตรวจพบหญิงสาวที่ทำงานอยู่โรงแรมวันจีวัน และขอเดินทางกลับไทยตามมาตรการรับคนไทยเข้ามาตรวจเชื้อ COVID-19 จำนวน 3 คน และคาดว่าจะมีการตรวจเชื้อเพิ่มสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากโรงแรมวันจีวัน ซึ่งสถานบันเทิงแห่งนี้มีพนักงานประมาณ 150-180 คน และเป็นคนไทยประมาณ 50-72 คน
+/- OPEC Plus Meeting: มีมติเพิ่มกำลังการผลิตเพียง 5 แสนบาร์เรลต่อวัน เป็นการลดการผลิต 7.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน (Vs ปัจจุบัน 7.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2021 เป็นต้นไป และโอเปคพลัสจะมีการจัดประชุมทุก ๆ เดือน ตั้งแต่เดือน ม.ค. เป็นต้นไป เพื่อประเมินภาวะตลาดและพิจารณาปรับเพดานน้ำมันในเดือนต่อ ๆ ไป
– Vaccine: Pfizer แจ้งลดการจัดส่งวัคซีนปีนี้ให้สหรัฐฯ ได้เพียง 50 ล้านโดส จากเดิม 100 ล้านโดส เพราะมีปัญหาการขนส่งและซัพพลายเชนในกระบวนการผลิต
- USA: รายงานภาคบริการ (ISM) ต่ำสุดรอบ 6 เดือน ในเดือน พ.ย. เป็น 55.9 (Vs คาด 56 และเดือน ต.ค. 56.6) เนื่องจากการชะลอตัวของคำสั่งซื้อใหม่
+ USA: Weekly Initial Jobless Claims น้อยกว่าคาดและต่ำสุดตั้งแต่เดือน มี.ค. ที่ 712k (Vs คาด 780k และสัปดาห์ก่อน 787k)
- EU: รายงานภาคบริการเดือน พ.ย. (Markit) ลดลงเป็น 41.7 (Vs เดือน ต.ค. 46.9) แต่ดีกว่าคาดการณ์ครั้งแรกที่ 41.3
+ Opportunity Day: วันนี้ MICRO BJC MEGA LALIN GPSC RML ILM
+ FETCO: ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในช่วง 3 เดือนข้างหน้าเดือน พ.ย. +161% เป็น 161.41 หมวดธุรกิจที่นักลงทุนสนใจมากที่สุด คือ พลังงาน
กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: MINT AH KCE
หุ้นแนะนำเก็งกำไร: MICRO SPRC IRPC
Derivatives: ปิดสถานะ Long S50Z20P900 ออกไปก่อน (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)
