ตัวเลขเศรษฐกิจต่างประเทศหนุน

ตลอดจนได้ Sentiment บวกต่อเนื่องจากความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 โดยดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,346.47 จุด +10.16 จุด +0.76% มูลค่าการซื้อขาย 9.2 หมื่นลบ. ต่างชาติ +248.02 บาท TFEX -15,327 สัญญา ตราสารหนี้ +904 ลบ. โดยทั้งสัปดาห์ดัชนีปรับตัวลง 86.39 จุด หรือ +6.9%

ปัจจัยบวก

+ดัชนีดาวโจนส์ปิด +399.64 จุด +1.37% ขานรับแนวโน้มการฟื้นตัวของศก. และความหวังเกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนต้านโรคโควิด-19 ในรอบสัปดาห์ดัชนีดาวโจนส์ +4.1%
+GDP ญี่ปุ่นขยายตัว 21.4% ในไตรมาส 3 แข็งแกร่งสุดในรอบกว่า 40 ปี
+ประเทศไทย จับมืออาเซียน+5 รวม 15 ประเทศลงนาม RCEP รวมกลุ่มตั้งเขตการค้าเสรี ใหญ่สุดของโลก

ปัจจัยลบ

-ราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดร่วงลง 99 เซนต์ -2.4% ปิดที่ 40.13 ดอลลาร์/บาร์เรล วิตกการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นของโรคโควิด-19 และการที่ประเทศลิเบียผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้น ในรอบสัปดาห์น้ำมัน WTI +8.1%
-ความไม่แน่นอนของการเมืองภายในประเทศ 17 พ.ย.นัดชุมนุมจับตาการประชุมสภาฯวันแรกพิจารณาร่างแก้ รธน.
-เงินบาทเปิดตลาด 30.16 บาทต่อดอลล่าร์ แข็งค่าขึ้นพร้อมกับสกุลเงินเอเชียอื่นๆ
-ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลดลง 28.57 จุด หรือ -0.86%
-ดัชนีนิกเกอิปิดลดลง 135.01 จุด -0.53% เช้านี้เปิด +266.82 จุดรับ GDP แกร่ง สุดรอบ 40 ปี

แนวโน้มตลาดวันนี้

คาดดัชนีในวันนี้ปรับตัวขึ้นตามตลาดในภูมิภาค หลัง GDP ญี่ปุ่นขยายตัวมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ อีกทั้งสหรัฐเก็งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่จาก ไบเดน อย่างไรก็ตาม ปัจจัยการเมืองในประเทศที่จะมีการชุมนุมใหญ่พรุ่งนี้เป็นประเด็นกดดัน คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ 1,335-1,360 จุด

กลยุทธ์การลงทุน

• เก็งกำไร iPhone 12 วางขายในไทย 27 พ.ย.นี้ COM7 SPVI CPW JMART SYNEX
• ความคืบหน้าวัคซีนโควิด-19 MINT ERW CENTEL AWC CRC BH BDMS
• หุ้นที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายเศรษฐกิจภายใต้การนำของไบเดน EA BCPG CPF TU AMATA KCE DELTA

หุ้นรายงานพิเศษ

        CPF   "ซื้อ"   IAA Consens 38 บาท

•งวด 3Q63 มีก้าไรสุทธิ 7,475 ล้านบาท +23%YoY เนื่องจากรายได้ +19%YoY จากธุรกิจหมูในภูมิภาคเอเชียและธุรกิจกุ้งในประเทศไทย และอัตราก้าไรขั้นต้นที่ปรับขึ้นสู่ 19% (new high) จาก 14% ใน 3Q62 จากโรคระบาด ASF ในหมูส่งผลให้ราคาหมูในไทย เวียดนาม และกัมพูชาปรับสูงขึ้น และมาร์จิ้นธุรกิจกุ้งดีขึ้นมาก 9M63 มีก้าไรสุทธิ 19,164 ล้านบาท +36%YoY EBITDA MARGIN 14% จาก 8.4% ใน 9M62 ทั้งนี้ net D/E ลดเหลือ 1.2x 0kd 1.4x ณ ปลายปี 62

•กลยุทธ์การเติบโตด้วย M&A สนับสนุนการเติบโตต่อเนื่อง ปี 64 ก้าไรมีแนวโน้มเติบโตจากดีลซื้อหมูในจีนที่จะรับรู้รายได้เต็มปี และดีลใหญ่ซื้อ Tesco ในมาเลเซีย

•ความเห็น ราคาปัจจุบันมี downside ต่้า -17% เมื่อเทียบกับ 3 เดือนที่ผ่านมา โดยซื้อขายที่ PE 9.8 เท่าต่้ากว่ากลุ่มที่อยู่ที่ระดับ 25.4 เท่า แนะน้า “ซื้อ”

หุ้นมีข่าว

(+) STGT (Bloomberg Consensus -) 3Q63 มีก้าไรสุทธิสูงสุดเป็นประวัติการณ์ 4,402 ล้านบาท +4,114%YoY +317%QoQ โดยมีรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นกัน 8,142 ล้านบาท +170%YoY +68%QoQ และราคาขายเฉลี่ย 1,140 บาทต่อพันชิ้น ($36.3) เติบโตอย่างมีนัยส้าคัญจากความต้องการและก้าลังซื้อที่แข็งแกร่ง ท้าให้ปริมาณขายขยายตัว 43%YoY Utilization rate อยู่ที่ 95%%GP เพิ่มเป็น 60% จาก 29% ใน 2Q63 %NP เพิ่มเป็น 54% จาก 22% ใน 2Q63 ทั้งนี้บริษัทมีแผนแตกพาร์จากเดิม 1 บาทเหลือ 0.5 บาท ประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.25 บาท XD 27 พ.ย. บริษัทแจ้งการซื้อหุ้นและสินทรัพย์จากบริษัทแม่ (STA) มูลค่ารวม 1.9 พันล้านบาทรองรับการขยายก้าลังการผลิต นอกจากนี้ยังมีแผนศึกษาและเตรียมน้าบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์โดยจะไม่มีการออกและเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ คาดจะแล้วเสร็จภายใน 2Q64 (ที่มา ส้านักข่าวอินโฟเควสท์)

(+) NRF (Bloomberg Consensus -) โชว์ก้าไรทะยาน 182.4% ก้าไรโตเทียบทั้งไตรมาส และช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่ก้าไรขั้นต้นสูงแตะ 33% ชี้สินค้าได้รับความนิยม ทั้งเครื่องปรุงรส และโปรตีนจากพืช ปรับ Product Mix ดันก้าไร Q4 โตอีก ออเดอร์เก่า-ใหม่เข้าไม่หยุด เล็งเปิดแบรนด์โปรตีนจากพืช (ที่มาทันหุ้น)

(+) BGC (Bloomberg Consensus 14.40) ปลดล็อกราคาหุ้น ประกาศเลิกเพิ่มทุนซื้อกิจการ 3 แห่งแล้ว พร้อมโชว์ก้าไรกระฉูดเท่าตัว ก้าไรขั้นต้นพุ่ง หลังต้นทุนก๊าซลด ประกาศจ่ายปันผลงวดไตรมาส 3 อีก 0.13 บาท (ที่มา ทันหุ้น)

(+) BAM (Bloomberg Consensus 25.94) มึน! “อีวาย” ผู้ตรวจสอบบัญชีให้เลื่อนบันทึก DTA กว่า 5 พันล้านบาทรวมอยู่ในก้อนเดียว คาดแล้วเสร็จในไตรมาส 4/63 และยังแนะอีกให้บันทึกอยู่ในก้าไรสะสม ไม่ให้อยู่ในงบดุล หวั่นตัวเลขก้าไร “ดูดีเกินไป” (ที่มา ข่าวหุ้น)

ปัจจัยจับตา

ในประเทศ 

16 พ.ย. วันสุดท้าย บจ.ส่งงบการเงินงวดสิ้นเดือนก.ย. 17 พ.ย. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์แถลงดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

18 พ.ย. ประชุมกนง.ครั้งที่ 7/2563

       สัปดาห์ที่ 4 ส้านักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลัง ภาวะเศรษฐกิจภูมิภาค ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค

       สัปดาห์ที่ 4 ส้านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม(สศอ.)แถลงดัชนีอุตสาหกรรม

30 พ.ย. ธปท.รายงานภาวะเศรษฐกิจ

ต่างประเทศ

16 พ.ย. จีนเปิดเผยดัชนีราคาบ้านเดือนต.ค. การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร การผลิตภาคอุตสาหกรรม ยอดค้าปลีก และอัตราว่างงานเดือนต.ค.
สหรัฐ เปิดเผยดัชนีภาคการผลิตเดือนพ.ย.

17 พ.ย. สหรัฐเปิดเผยยอดค้าปลีกเดือนต.ค. ราคานำเข้าและส่งออก การผลิตภาคอุตสาหกรรม สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเดือนก.ย. และดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย

18 พ.ย. อียู เปิดเผยอัตราเงินเฟ้อเดือนต.ค.สหรัฐ เปิดเผยตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้างเดือนต.ค. และสต็อกน้้ามันรายสัปดาห์

19 พ.ย. สหรัฐ เปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ดัชนีการผลิตเดือนพ.ย. ยอดขายบ้านมือสองเดือนต.ค. และดัชนีชี้นำเศรษฐกิจเดือนต.ค.

20 พ.ย. ธนาคารกลางจีนประชุมก้าหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

20-21 พ.ย. การประชุมสุดยอดผู้น้า G20

30 พ.ย. การประชุมของรมว.คลังยูโรโซน

30 พ.ย. – 1 ธ.ค. การประชุมของกลุ่มโอเปคพลัสพิจารณายืดระยะเวลาปรับลดกำลังการผลิตออกไป