แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้
คาดดัชนีฯ Sideways Down แนวต้าน 1345 / 1350 จุด แนวรับ 1326 / 1316 จุด หุ้น เก็งกำไร แนะนำ BTS KKP CPF ปัจจัยบวก คือ ธปท. อนุญาตให้ธนาคารฯ จ่ายปันผลปี 2020 ได้ตามเงื่อนไข และ Moderna เตรียมส่งผลทดสอบวัคซีนต้าน COVID-19 ชุดแรกให้คณะกรรมการฯ ประเมิน (คาดมีข่าวดีเหมือน Pfizer) และแรงซื้อต่อเนื่องของนักลงทุนต่างชาติเป็นวันที่สามอีก 2.23 พันล้านบาท ส่วนปัจจัยลบ คือ แรงขายทำกำไร เพราะวิตก COVID-19 รุนแรง จนหลายประเทศอาจต้องมีการล็อกดาวน์เพิ่ม ส่วนปัจจัยที่ต้องจับตา คือ รายงานผลกาไรบจ. 3Q20E และรายงาน 3Q20E GDP ไทย (ประกาศวันจันทร์เช้า คาดเติบโต -8.8% YoY, +1.9% QoQ Vs 2Q20 -12.2% YoY, -9.7% QoQ)
ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้
1) ธปท.กำหนดกรอบให้ธนาคารฯ จ่ายปันผลปี 2020E ได้โดยต้องไม่สูงกว่าปี 2019 และไม่เกิน 50% ของอัตรากำไรปี 2020E (+KKP)
2) ผลทดสอบเฟส 3 วัคซีนต้าน COVID-19 คาดว่าจะมีต่อเนื่องจากรายงานของ Moderna ในสัปดาห์หน้า (+หุ้นอิงท่องเที่ยว)
3) การระบาดของ COVID-19 รุนแรงขึ้น จนต้องมีการประกาศล็อกดาวน์เพิ่มเติมในหลายประเทศ (+หุ้นกลุ่มเกษตรและเทคโนโลยี)
4) ลุ้นไทยรายงานเศรษฐกิจ 3Q20E GDP (เช้าวันจันทร์) จะเป็นบวกต่อตลาด หากออกมาสูงกว่าคาด (-8.8% YoY, +1.9% QoQ)
5) บจ. ทยอยประกาศงบการเงิน วันนี้จับตา CENTEL CK HANA JWD RATCH RBF STA TRUE (วานนี้กำไรดีกว่าคาด ได้แก่ BJC CPF CRC COM7 BGC MAJOR)
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
EU-รายงาน 3Q20E GDP ครั้งที่สอง คาด +12.7% QoQ -4.3% YoY (Vs 2Q20 -11.8% QoQ -14.8% YoY ) / HK-รายงาน 3Q20E GDP ครั้งสุดท้าย คาด +3% QoQ -3.4% YoY (Vs 2Q20 -0.1% QoQ -9% YoY ) / เม็กซิโก-ผลประชุมธนาคารกลางคาดลดดอกเบี้ยลงเป็น 4% (Vs ปัจจุบัน 4.25%) / USA-รายงาน PPI เดือน ต.ค. คาด +0.2% MoM (Vs เดือน ก.ย. +0.4% MoM ), Michigan Consumer Sentiment เดือน พ.ย. คาด 82 (Vs เดือน ต.ค. 81.8) และสุนทรพจน์ประธานเฟด สาขาเซนต์หลุยส์และฟิลาเดลเฟีย
Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา
- ตลาดหุ้นไทยปิดลบ: ดัชนีฯ ปรับตัวลง ตั้งแต่เปิดตลาดและลงไปต่ำสุดในช่วงปิดตลาดภาคเช้าที่ 1327.17 จุด ก่อนรีบาวด์ในภาคบ่ายมาปิดที่ 1336.31 จุด -9.03 จุด วอลุ่ม 9.7 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มขนส่งและสาธารณูปโภค -2.66% พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ -1.82% เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร -1.68% หุ้นบวก >4% SCGP OSP NCAP THANI LEO ICN KK SO SIS TFG SMT หุ้นลบ >4% RT STARK SABUY SEAFCO ALL BA SYNTEC BLA UAC AI
- ตลาดหุ้นโลกปรับร่วงลง: ตลาดหุ้นโลกปิดร่วงวิตก COVID-19 จะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ส่งผลให้ DJ -1.08% (-317.46 จุด) S&P500 -1% Nasdaq -0.65% นำลงโดยหุ้นกลุ่มสายการบิน และหุ้นอ่อนไหวต่อเศรษฐกิจ เช่น ธนาคาร พลังงาน อุตสาหกรรม ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ DAX -1.24% CAC40 -1.52% FTSE -0.68%
+/- น้ำมันดิบกลับมาร่วง ส่วนทองคำฟื้นตัว: ราคาน้ำมันดิบกลับมาปิดลบวันแรก Brent -27 เซนต์ ปิดที่ USD43.53/บาร์เรล WTI -33เซนต์ ปิดที่ USD41.12/บาร์เรล หลังจาก EIA รายงานสต็อกน้ำมันดิบสัปดาห์ก่อนสูงกว่าคาดการณ์ (เพิ่มขึ้น 4.3 ล้านบาร์เรล Vs คาดลดลง 3 ล้านบาร์เรลต่อวัน) ส่วนทองคำกลับมาฟื้นตัว +USD11.70 ปิดที่ USD1,873.30/ออนซ์ จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย
ประเด็นสำคัญ
+ ธปท. อนุญาตให้ธนาคารสามารถจ่ายปันผล: โดยกำหนดแนวทางการจ่ายปันผลปี 2020E ให้จ่ายได้ไม่เกินอัตราปันผลปี 2019 และ Payout Ratio ไม่เกิน 50% ของกำไรสุทธิปี 2020E หลังจากกลุ่มธนาคารกันสำรองถึง 1.5 เท่า ของ NPL และอัตราเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง ณ 3Q20 สูงถึง 19.8% (Vs เกณฑ์ของธปท. ที่ 11-12%)
– COVID-19: จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมทั้งโลกล่าสุดอยู่ที่ 53.06 ล้านราย โดย France มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมสูงสุดขึ้นมาเป็นอันดับ 4 แซงหน้ารัสเซีย
- US-China: ทรัมป์ออกคำสั่งผู้บริหารให้ชาวอเมริกันห้ามลงทุนในบริษัทจีน ที่เชื่อว่าช่วยเหลือการทหารของบริษัทจีน จานวน 31 บริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 11 ม.ค. 2021
+ 3Q20 Earnings Results: บจ. ที่ประกาศงบฯ ดีกว่าคาดการณ์ของ Consensus อาทิ BJC CPF CRC COM7 BGC MAJOR
+ Travel Bubble: HK และ Singapore เริ่มวันที่ 22 พ.ย. โดยผู้โดยสารจะต้องผ่านทดสอบ COVID-19 แสดงผลตรวจที่เป็นลบภายใน 72 ชม. ก่อนการเดินทาง
+ Vaccine: Moderna เผยกำลังเตรียมข้อมูลจากการทดลองขั้นสุดท้าย เพื่อส่งให้คณะกรรมการอิสระด้านการตรวจสอบข้อมูลความปลอดภัย ประเมินข้อมูลต่อไป
กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: CPF CKP WICE
หุ้นแนะนำเก็งกำไร: BTS KKP CPF
Derivatives: แนะปิด Short S50Z20 ทากาไร (ติดตามรายละเอียดเพิ่มใน KTZ-D Report)
