Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้
คาดดัชนีฯ Sideways แนวต้าน 1212 / 1220 จุด แนวรับ 1192 / 1185 จุด ทางเทคนิคหาก รีบาวด์ไม่เกิน 1220 จุด จะยังคงเป็นเพียงการรีบาวด์เพื่อลงต่อ หุ้นแนะนำเก็งกำไร JMT NER RCL ปัจจัยบวก คือ การฟื้นตัวของตลาดหุ้นโลก โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากการเติบโตที่ดีของ 3Q20 USA GDP และรายงานกำไรกลุ่มเทคโนโลยีที่ดีกว่าคาด ส่วนปัจจัยลบ คือ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ล่วงหน้าร่วง -0.5% ราคาหุ้น APPLE หลังปิดตลาดร่วง -4% เพราะวิตกยอดขายไอโฟนอ่อนแอ และราคาหุ้น Amazon หลังปิดตลาด –2% จากประมาณการรายได้จากการดำเนินนงาน 4Q20E ลดลง และการแพร่ระบาดรอบสองของ COVID-19 กระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก
ประเด็นที่มีผลต่อตลาดวันนี้
1) ตลาดหุ้นโลกฟื้นตัว หลังสหรัฐฯ รายงานตัวเลขเศรษฐกิจและผลกาไรกลุ่มเทคฯ ดีกว่าคาด (+ตลาดหุ้นโลก)
2) ลุ้นรายงาน 3Q20E GDP กลุ่มประเทศสมาชิกอียู ฮ่องกง ไต้หวัน (+ต่อตลาดหุ้นเอเชียและอียู หากออกมาดีกว่าคาดการณ์)
3) จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในสหรัฐฯ อียู วานนี้ ทำสถิติสูงสุดรายวันรอบใหม่ ขณะที่ Moderna เผยวัคซีนต้าน COVID-19 จะมีผลทดสอบเฟส 3 ในเดือน พ.ย. (+/-กลุ่มท่องเที่ยว)
4) ความเสี่ยงของการชุมนุมที่รุนแรงขึ้นในช่วงวันหยุด (-ตลาดหุ้นไทย)
ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้
Earnings-Chevron, Exxon / EU-รายงาน 3Q20E GDP growth คาด +9.4% QoQ –7% YoY (Vs 2Q20 -11.8% QoQ -14.7% YoY) / HK-3Q20E GDP Growth คาด +1.5% QoQ +1.7% YoY (Vs 2Q20 -0.1% QoQ -9% YoY) / Taiwan-3Q20E GDP Growth คาด +1.5% YoY (Vs 2Q20 -0.58% YoY) / USA-Michigan Consumer Sentiment เดือน ต.ค. คาด 81.2 (Vs เดือน ก.ย. 80.4)
Global Market Summary: วันทำการที่ผ่านมา
- ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงเล็กน้อย: ดัชนีฯ ผันผวนในกรอบแคบ 1195-1206 จุด ก่อนมาปิดตลาดที่ 1201.64 จุด –6.30 จุด วอลุ่มรวม 5.08 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ -3.3% ขนส่งและโลจิสติกส์ -2.32% พาณิชย์ -1.6% หุ้นบวก >4% STGT JMT RCL THRE MGT AS SPACK ZICA TSR หุ้นลบ >4% HANA GLOBAL STARK RATCH TKN GL SIMAT SVI ALT
+/- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้น แต่ตลาดหุ้นยุโรปปิดคละ: ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัว DJ +0.52% (+139.16 จุด) S&P500 +1.19% Nasdaq +1.64% เป็นผลจาก 3Q20 GDP เติบโตดีกว่าคาดและสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ +33.1% QoQ (Vs คาด 31% QoQ และ 2Q20 -31.4% QoQ) และรายงานกำไรบจ. กลุ่มเทคโนโลยีที่ดีกว่าคาด ส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดคละ DAX +0.32 % CAC40 -0.03% FTSE -0.02% วิตกล็อกดาวน์ฉุดเศรษฐกิจ และผิดหวังผลประชุมอีซีบี ไม่มีการออกมาตรการเพิ่มเติม
- น้ำมันดิบและทองคำร่วงต่อ: ราคาน้ำมันดิบร่วงต่อเนื่อง Brent -USD1.47 ปิดที่ USD 37.65/บาร์เรล WTI -USD1.22 ปิดที่ USD36.17/บาร์เรล วิตกอุปสงค์น้ำมันดิบโลกปรับลดลง จากผลกระทบ COVID-19 รอบสอง ส่วนทองคำปิดลดลง -USD11.20 ปิดที่ USD1,868/ออนซ์ จากการแข็งค่าของ USD หลังรายงานตัวเลขเศรษฐกิจดีกว่าคาด
ประเด็นสำคัญ
+/- ECB meeting: มีมติคงดอกเบี้ยนโยบาย Refinance rate ที่ระดับเดิม 0% โดยอีซีบีจะรอจนกว่ามีการประเมินภาพรวมเศรษฐกิจครั้งใหม่ ในการประชุมเดือน ธ.ค. ก่อนที่จะออกมาตรการการเงินเพิ่มเติม
+/- BOJ Meeting: ผลประชุมเป็นไปตามคาดการณ์ โดยคงดอกเบี้ยนโยบายที่ -0.1% และเป้าหมายยิลด์พันธบัตรรัฐบาล อายุ 10 ปี ที่ 0% แต่ปรับลดประมาณการเติบโตเศรษฐกิจปี 2020/21E (เดือน เม.ย. 2020 – มี.ค. 2021) เป็น -5.5% (Vs เดิม -4.7%)
+ USA: รายงาน Weekly Initial Jobless Claims ดีกว่าคาด โดยสัปดาห์ที่ผ่านมามีจำนวน 751k (Vs สัปดาห์ก่อน 791k และคาดการณ์ 775k) ซึ่งถือว่าดีกว่าคาดการณ์ และเป็นระดับต่ำสุดตั้งแต่เดือน มี.ค.
+ USA Earnings Results: กลุ่มเทคโนโลยีรายงานกำไรดีกว่าคาด Alphabet (USD16.40 Vs คาด USD11.28) Amazon (USD12.37 Vs คาด USD7.37) Apple (USD0.73 Vs คาด USD0.70) Facebook (USD2.71 Vs คาด USD1.90) ทั้งนี้ หลังปิดตลาด ราคาหุ้น Apple ร่วง 4% เพราะวิตกยอดขาย Iphone 12 อ่อนแอ และ Amazon ราคาหุ้นหลังปิดตลาดร่วง -2% ส่งสัญญาณ 4Q20E Earnings Guidance ว่ารายได้จากการดำเนินงานจะอยู่ระหว่าง USD1-USD4.5bn อิงค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จากกระบวนการผลิต ซึ่งจะได้รับผลกระทบ COVID-19 เช่น การทำ Social Distancing
+ เศรษฐกิจไทย: สศค. ปรับคาดการณ์เศรษฐกิจไทยปีนี้เติบโต -7.7% (จากเดิม -8.5%) และคาดปี 2021E GDP ไทยเติบโต 4.5%
+ PTTEP: แนะนำ “ถือ” ราคาเป้าหมาย 93 บาท รายงาน 3Q20 NP 7.2 พันล้านบาท (-35% YoY, +67% QoQ) ดีกว่าเราและตลาดฯ คาดราว 28% จากรายการพิเศษเป็นหลัก
+ SCC: แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 394 บาท รายงาน 3Q20 NP 9.7 พันล้านบาท (+57% YoY, +4% QoQ) ดีกว่าเราและตลาดฯ คาด (เราคาดที่ 8.7 พันล้านบาท)
กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ Trading Buy (โดยมีจุดขายตัดขาดทุน 3%)
หุ้นแนะนำรายสัปดาห์: HANA PSL WICE
หุ้นแนะนำเก็งกำไร: JMT NER RCL
Derivatives: ถือสถานะ Short GOZ20 เพื่อรอทำกำไรตามเป้า (รายละเอียดเพิ่มเติมใน KTZ-D)
