‘เอ็นอาร์เอฟ’จ่อไอพีโอ ระดมทุนเพิ่มกำลังผลิต

นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมีเป้าหมายระยะยาวที่จะก้าวขึ้นเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารที่มุ่งเน้นนวัตกรรมอาหารเพื่อความยั่งยืนให้ระบบนิเวศอุตสาหกรรมอาหารทั้งระบบ ปัจจุบันโครงสร้างรายได้ของบริษัทมาจาก 3 ส่วนหลัก คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารไทยและอาหารท้องถิ่น (Ethnic food) 89% ผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนจากพืช (Plant-based food) 7% และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อาหาร (Functional products) 4% โดยรายได้ราว 83% เป็นรายได้จากการส่งออก

ทั้งนี้เป้าหมายการเติบโตต่อจากนี้ วางเป้ายอดขายเพิ่มอีก 3,000 ล้านบาท ในอีก 5 ปีข้างหน้า หรือภายในปี 2567 ซึ่งเป็นผลจากผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของบริษัทที่ใช้เวลาพัฒนาในช่วงก่อนหน้านี้จะเริ่มออกสู่ตลาด ในขณะเดียวกันการเติบโตของอุตสาหกรรม Ethnic food ที่เพิ่มขึ้นปีละประมาณ 12-13% ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทสามารถสร้างการเติบโตได้ปีละประมาณ 15% เช่นเดียวกับ Plant-based food ซึ่งจะเห็นการเติบโตในลักษณะเดียวกัน ทำให้สัดส่วนรายได้ของบริษัทในปี 2567 จะมาจาก Plant-based food 30-40% ส่วน Ethnic food จะอยู่ที่ 60-70%

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้จะใช้ขยายกำลังการผลิตรวม 270 ล้านบาท โดยเข้าซื้อหุ้นของ บจก.ซิตี้ฟูด อีก 85% จากเดิมที่ถืออยู่แล้ว 15% รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ถัดมาคือใช้สร้างโรงงานผลิตอาหาร Plant-based ไม่เกิน 200 ล้านบาท รวมทั้งซื้อหุ้นโรงงาน Plant-based ในอังกฤษเพิ่มอีก 25% รวมถือ 50% ใช้เงินลงทุนราว 158 ล้านบาท และอีก 110 ล้านบาท จะใช้สำหรับขยายเครื่องจักร นอกจากนี้ยังมีแผนร่วมลงทุนในสตาร์ทอัพเกี่ยวกับอาหารโปรตีนจากพืช 30 ล้านบาท รวมถึงขยายธุรกิจออนไลน์ราว 31 ล้านบาท

“ช่วงปี 2560-2561 เป็นช่วงที่บริษัทปรับโครงสร้างภายใน ส่วนปี 2562 คือการปรับธุรกิจภายนอก เช่นการเพิ่มฐานลูกค้า รวมถึงการเพิ่มฐานผลิต โดยการหาพันธมิตรทางธุรกิจเพิ่ม ทำให้บริษัทไม่จำเป็นต้องมีโรงงานของตัวเอง ซึ่งในปี 2563 จะเริ่มเห็นออเดอร์เข้ามามากขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลังนี้”

นางสาวเพ็ญอุไร ไชยชัชวาล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน NRF เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทมีรายได้รวม 603.7 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 41.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้ 517.4 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 16.3 ล้านบาท เป็นผลจากการขยายฐานการผลิตมากขึ้น โดยภายหลังจากการระดมทุนในครั้งนี้ บริษัทจะนำเงินบางส่วนไปชำระคืนหนี้ระยะยาว ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยไปได้ราว 50-60 ล้านบาทต่อปี

ขณะเดียวกันบริษัทมีแผนที่จะเพิ่มลูกค้าใหม่อย่างน้อย 10 ราย ในปีนี้ ซึ่งปัจจุบันมีลูกค้าเพิ่มเข้ามาแล้ว 7-8 ราย และยังมีลูกค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างการเจรจาเพิ่มเติมอีก