WHA - ถือ, BCP - ถือ, BANPU คาดครึ่งหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรก, DOHOME มั่นใจยอดขายในปี 63 จะเติบโตได้จากปี 62
WHA HOLD
TP: Bt 3.35
กำไรช่วงครึ่งปีหลังของ WHA น่าจะมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงครึ่งปีแรก จากพัฒนาการในหลายธุรกิจที่ WHA มีอยู่ ทำโดยธุรกิจพลังงาน อย่างไรก็ตาม เราคาดว่าจะยังเห็นกำไรปรับตัวลดลง yoy โดยเราชอบ AMATA มากกว่า WHA จากการที่มีอัพไซด์มากกว่า คงคำแนะนำ ถือ ที่ราคาเป้าหมาย 3.35 บาท ราคาเข้าซื้อ 2.8 บาท
BCP HOLD
TP: Bt 19.50
เราปรับลด core profit ลง 14% และ 11% ในปี 2021-22 ตามลำดับ เพื่อสะท้อนผลจากการ dilution ใน BCPG จากที่ถือหุ้น 70% จะลดลงมาเหลือ 56% ในปี 2021 ทั้งนี้ เรายังมองเห็นความเสี่ยงจากการที่จะถูกนักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นหลังจากที่หมดช่วงเวลา lock-up period อย่างไรก็ตาม เราคาดราคาหุ้น BCP จะซื้อขายในลักษณะ sideway ในช่วง 2H20 คงคำแนะนำ ถือ ที่ราคาเป้าหมายลดลงมาที่ 19.50 บาท ราคาเข้าซื้ออยู่ที่ 16.50 บาท
BANPU
เปิดเผยว่า ภาพรวมของผลการดำเนินงานช่วงครึ่งหลังปีนี้ คาดว่าจะดีกว่าครึ่งปีแรก โดยเฉพาะในส่วนของธุรกิจถ่านหิน ที่คาดว่าราคาขายจะปรับตัวขึ้นมากกว่าในช่วงครึ่งปีแรกที่ 40-50 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน หลังจากที่หลายประเทศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ จากมาตรการสกัดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ทำให้ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ กลับมาเดินสายการผลิตได้เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ความต้องการใช้ถ่านหินกลับมาเพิ่มขึ้น ในขณะที่ปริมาณถ่านหินจากประเทศอินโดนีเซียมีแนวโน้มลดลง (อินโฟเควสท์)
DOHOME
เปิดเผยว่า บริษัทมั่นใจว่ายอดขายในปี 63 จะเติบโตได้จากปี 62 จากเดิมที่คาดว่าจะหดตัว 10% เนื่องจากช่วงครึ่งปีแรกยอดขายเติบโตขึ้นมาได้เล็กน้อย และช่วงครึ่งปีหลังภาครัฐผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง (Lockdown) ส่งผลให้บริษัทสามารถกลับมาเปิดให้บริการสาขาขนาดใหญ่ที่มีอยู่ทั้งหมด 10 แห่ง และสาขา Dohome To Go 8 สาขา อีกทั้งยอดขายในสาขาต่างๆ ฟื้นตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง (อินโฟเควสท์)
