ลงต่อ

คาดการณ์ตลาดหุ้นไทยวันนี้

เราคาดดัชนีฯ ลงต่อ แนวรับ 1000 / 970 จุด แนวต้าน 1068 / 1090 จุด แนะนา ขึ้นขาย / Short Against Port หลังสัญญาณเทคนิคยังคงเป็นขาลง ประเด็นที่มีผลต่อตลาด ได้แก่ 1) EU ประกาศปิดชายแดนห้ามต่างชาติเข้าประเทศ 30 วัน ส่วนหลายประเทศจะใช้มาตรการกักตัว 14 วัน หากต่างชาติเดินทางเข้าประเทศ 2) รัฐบาลสหรัฐฯ เตรียมเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ มูลค่า USD1Trn เข้าสภาฯ แต่ยังมีความเห็นต่างใน ราย ละเอียดกับพรรคเดโมแครต 3) ตลาดหลักทรัพย์ปรับเกณฑ์ Ceiling-Floor เป็น +/- 15% และ Circuit Breaker ที่ 8% กับ 15% 4) Ex-Dividend effect มีผลต่อดัชนีฯ วันนี้ -0.03 จุด (หลักๆ GRAMMY TAE)

ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้: USA-FOMC Meeting, บราซิล-ผลประชุมธนาคารกลาง คาดลดดอกเบี้ยเหลือ 4% (จาก 4.25%), Japan-ดุลการค้าเดือน ก.พ. คาด 9 17.2 พันล้านเยน Vs เดือน ม.ค. -1.3 12 ล้านล้านเยน, EU ดุลการค้าเดือน ม.ค. คาดเกินดุล 3.9 พันล้านยูโร (Vs เดือน ธ.ค. +23.1 พันล้านยูโร)

สรุปภาวะตลาดหุ้น ทองคำ น้ำมัน วานนี้

- ตลาดหุ้น ปิดลงต่อเนื่อง: ตลาดหุ้นไทยผันผวนในกรอบ 1037-1068 จุด ก่อนมาร่วงลงในช่วงปลายตลาดมาปิดที่ 1035.17 จุด -10.91 จุด -1.04% วอลุ่ม 6.71 หมื่นล้านบาท นำลงโดยกลุ่มไฟแนนซ์ -6.65% ชิ้นส่วนอิเล็กฯ -4.05% รับเหมาฯ -3.14%

+ ตลาดหุ้นโลกฟื้นตัว: ผลบวกจากรัฐบาลสหรัฐฯ ประกาศเตรียมออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ มูลค่ากว่า USD1Trn รวมถึงการแจกเงิน USD1,000 ต่อทุกๆ คน ฯลฯ และข่าวหลายแล็ปในโลกเร่งคิดวัคซีนยารักษาไวรัสฯ ช่วยหนุนตลาดหุ้นโลก DJ +5.2% S&P500 +6% Nasdaq +6.23% CAC40 +2.84% DAX +2.25% FTSE +2.79% นำขึ้นโดยหุ้นกลุ่มสาธารณูปโภค หุ้นกลุ่มผู้ผลิตยา

- น้ำมันดิบร่วงต่อแต่ทองคำฟื้น: WTI -USD 1.75-6.1% ปิด USD26.95/บาร์เรล ต่ำสุดรอบ 4 ปี Brent -USD1.32 -4.4% ปิด USD28.73/บาร์เรล คาดอุปสงค์น้ำมันลดลงจาก COVID-19 ส่วนทองคำ +USD39.3 +2.64% ปิด USD1,525.80/ออนซ์ จากการซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

ประเด็นสำคัญ

- COVID-19 Update: WHO รายงาน ณ วันที่ 17 มี.ค. พบผู้ติดเชื้อทั่วโลก 179,112 ราย (+11,526 รายใหม่) ผู้เสียชีวิต 7,426 ราย (+475 รายใหม่) กระจายไป 159 ประเทศ(+8) นำโดยอิตาลี 27,980 ราย (+3,233) ส่วน USA 3,503 ราย (+1,825 ราย) แต่ ม.จอห์นฮอปกินส์ คาดว่ามีจานวน 5,145 ราย และไทย 147 ราย (+33)

+ USA: รัฐบาลสหรัฐฯ เสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ระหว่าง USD850- USD1Trn แบ่งเป็น 1.Tax Cuts/Direct Payment USD500-550bn โดยรวมถึงการเลื่อนชำระภาษี USD11bn และแจกเงิน USD1,000/คน ยกเว้นคนรวย 2.ช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก USD200-300bn 3.ช่วยอุตฯ สายการบินและอุตฯ ที่ได้รับผลกระทบ USD50-100bnแต่ต้องรออนุมัติแผนจากสภา ส่วนพรรคเดโมแครตเตรียมเสนอแผนวงเงิน USD750bn อาทิ การให้เงินแก่ประชาชน การช่วยเหลือด้านสุขภาพ สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ การพักชำระหนี้ การช่วยธุรกิจขนาดเล็กและเด็ก ฯลฯ ทั้งนี้ วันศุกร์ที่ผ่านมา สภาอนุมัติแผนช่วยเหลือฉุกเฉิน USD8.3bn เพื่อป้องกันการระบาดของไวรัสฯ

+ USA: FED สาขานิวยอร์ก วานนี้ ประกาศเพิ่มการซื้อคืนพันธบัตร วงเงิน USD5แสนล้าน หลังเพิ่งอัดฉีด USD5แสนล้าน ไปเมื่อวันจันทร์ และ USD1.5Trn ในสัปดาห์ก่อนพร้อมกับเพิ่มหลักทรัพย์ในการซื้อพันธบัตรของเฟด หลังจากยิลด์พันธบัตร IG Bonds, High Yield Bonds พุ่งขึ้นกว่า2%

+ USA: การใช้วัคซีนทดลองกับคนเริ่มแล้วเป็นครั้งแรกที่ซีแอตเติ้ล แต่คาดใช้ระยะเวลาหลายเดือนหรือเป็นปีกว่าจะออกมาเป็นยาได้

+ ตลท.: ปรับเกณฑ์ซีลลิ่ง-ฟลอร์และเซอร์กิตเบรกเกอร์ระหว่างวันที่ 18 มี.ค. – 30 มิ.ย. หวังช่วยให้ดัชนีปรับตัวช้าลง โดยการขึ้นลงสูงสุด-ต่าสุดของหุ้นสามัญ จากเดิม +/-30% เป็น +/-15% และ Circuit Breaker จาก -10% และ -20% เป็น -8% และ -15% หยุดพัก 30 และ 60 นาที ตามลำดับ

+ ไทย: ครม. มีมติไม่ปิดประเทศ เร่งเตรียมรับมือระบาดระยะ 3 ปรับเปลี่ยนเวลาทำงาน เลื่อนวันหยุดสงกรานต์ ช่วยเหลือประชาชน อาทิ มาตรการด้านไฟฟ้า/ค่าน้ำ คืนเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า/น้ำ ช่วยตลาดหุ้น ผู้มีรายได้น้อย ฯลฯ และให้กทม. ออกมาตรการ ปิดสถานที่ชั่วคราวในวันที่ 18 – 31 มี.ค. (สนามมวย โรงมหรสพ ฯลฯ)

+/- ตัวเลขเศรษฐกิจที่ผ่านมา: USA รายงานค้าปลีกเดือน ก.พ. ต่ำกว่าคาด -0.5% MoM Vs คาด +0.2% MoM, เดือน ม.ค. +0.3%) แต่Industrial Production เดือน ก.พ. สูงกว่าคาด +0.6% MoM Vs คาด 0.4%, เดือน ม.ค. -0.3%) EU-ZEW Economic Sentiment เดือน มี.ค. แย่กว่าคาด -49.5 Vs คาด -36, เดือน ก.พ. 10.4)

กลยุทธ์: คงคำแนะนำ Short Against Port หุ้นกลุ่มพลังงาน ธนาคาร ท่องเที่ยว

หุ้นแนะนา ราย สัปดาห์: EGCO MAKRO CPF

หุ้นแนะนา Short Against Port: หุ้นกลุ่มพลังงาน ธนาคาร ท่องเที่ยว (มีผลกระทบเชิงลบจากเศรษฐกิจถดถอย)

Derivatives: เปิด Long S50H20 เก็งกาไรหลัง 10.30 น. และ ปิดสถานะในวัน (อ่านเพิ่มใน KTZ -D)