‘วีรันดา ’จับผู้ถือหุ้นเดิม76%ติดไซเรนท์หวังสร้างความเชื่อมั่นหุ้นไอพีโอ

นายสรวิศ ไกรฤกษ์’ รองกรรมการผู้จัดการ และหัวหน้าสายงานวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์(บล.)บัวหลวง จำกัด (มหาชน)ในฐานะที่ปรึกษทางการเงิน บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)หรือ VRANDA เปิดเผยว่า วีรันดา รีสอร์ท สรุปเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ( IPO ) จำนวน 75 ล้านหุ้น คิดเป็น 23.46 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท จากก่อนหน้านี้ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นไม่เกิน 105.18 ล้านหุ้น คิดเป็น 30.09% เพราะ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ไม่ต้องการที่จะลดสัดส่วนการถือหุ้นลงมาก และมองว่า การกระจายหุ้นที่ระดับ 25 % นั้นถือว่าเหมาะสม

‘ตอนยื่นไฟลิ่งเมื่อปลายปี 2561 นั้น วีรันดา รีสอร์ท จะเข้าจดทะเบียนในmai เพราะ ผลประกอบการไม่เป็นตามเกณฑ์ แต่พองบปี 2561 นั้นมีกำไรสุทธิตามเกณฑ์ที่สามารถเข้า SET ได้ ซึ่งปี 61 มีกำไรสุทธิ 235 .8 ล้านบาท จากปี 60 มีกำไรสุทธิ 22.2 ล้านบาท จึงมีการปรับเปลี่ยน ส่วนจำนวนหุ้นเดิมเราขอไว้ไม่เกิน 105.18 ล้านหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมหวงหุ้นไม่อยากที่ไดรูทเยอะ จึงมีการสรุปขายที่ 75 ล้านหุ้น ’ กล่าว

ทั้งนี้ในช่วงต้นเดือนเม.ย.ที่ผ่านมา ได้มีการไปนำเสนอข้อมูล (โรดโชว์)แก่นักลงทุนสถาบันในประเทศจำนวน 10 กองทุน ได้รับการตอบรับที่ดี จาก มีจุดเด่นแบรนด์ที่โดดเด่น มีโรงแรมกระจายทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ฐานรายได้กระจายทั้งธุรกิจโรงแรม ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัยพ์และธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม โดยคาดว่าจะทำการสำรวจความสนใจจองซื้อหุ้น (บุ๊คบิวดิ้ง)กับนักลงทุนสถาบันได้ในสัปดาห์หน้า เพื่อสรุปราคา และคาดว่าจะเปิดจองซื้อ และ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ( SET) ได้ในต้นเดือนพ.ค.นี้

สำหรับวันแรกหุ้นที่เข้าซื้อขาย มีผู้ถือหุ้นเดิม1 ราย คือ นางพรนภัส องค์วาสิฏฐ์ จะเสนอขายหุ้นจำนวน 1 ล้านหุ้น ให้กับนักลงทุนแบบเเฉพาะเจาะจง ( PP) จำนวน ไม่เกิน 50 ราย ในราคาเท่ากับ IPOบนกระจายรายใหญ่ (บิ๊กล็อต) นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นเดิมทุกรายที่ถือหุ้นตั้งแต่ 1 แสนหุ้นขึ้นไป ได้ทำข้อตกลงกับทางบล.บัวหลวงที่จะไม่ขายหุ้นออกมาออกมาเป็นเวลา 1 ปี รวมมีหุ้นถูกห้ามขายสัดส่วน 76 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

ทั้งนี้ภายหลักงจากหุ้นเข้าซื้อขายครบ 6 เดือน ผุ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทสามารถขายหุ้นหรือหุ้นที่ถุกสั่งห้ามขายได้ในจำนวน 25 % ของหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย และสามารถขายส่วนที่เหลือทั้งหมดได้เมื่อครอบกำหนดระยะเวลา 1ปี

ส่วนสาเหตุที่ให้ถูกถือหุ้นเดิมเกิน 1 แสนหุ้นทำหนังสือข้อตกลงไม่ขายหุ้นนั้น เพื่อต้องการสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนที่จองซื้อหุ้นไอพีโอ ว่า ผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่นำหุ้นออกมาขายในวันแรก หลังจากปีก่อนที่หุ้นไอพีโอ มีการต่ำจอง ส่วนหนึ่งจากผู้ถือหุ้นเดิมนำหุ้นออกมาขาย

นายวีรวัฒน์ องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน)หรือ VRANDA กล่าวว่า บริษัทสรุปเสนอขายหุ้นไอพีโอ ที่ 75 ล้านหุ้น เพราะ มองว่าเป็นจำนวนที่เหมาะสม และได้เงินเพียงพอที่บริษัทต้องการใช้ในการขยายธุรกิจในขณะนี้ ไม่ได้เกี่ยวกับความกังวลกับภาวะหุ้นไอพีโอที่ผ่านมา นักลงทุนไม่เชื่อมั่นลงทุน โดยเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทจะนำไปขยายธุรกกิจก่อสร้างโครงการวีรันดา เรสซิเดนซ์ หัวหิน ซึ่งมีกำหนดโอนในไตรมาส1/2563 มูลค่าโครงการ 2.4 พันล้านบาท โครงการโรงแรม เวอโซ หัวหิน จะก่อสร้างในไตรมาส1/2561 คาดเปิดดำเนินการไตรมาส1/2563 ชำระคืนเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน ทำให้อัตราหนี้สินต่อทุนที่มีภาระดอกเบี้ยลดลงเหลือ 1 เท่า จากปัจจุบัน 1.8 เท่า และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ทั้งนี้บริษัทมีแผนที่จะเปิดโรงแรมใหม่ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นลักษณะพัฒนาเอง และ ซื้อกิจการ เพื่อทำให้บริษัทมีการเติบโต โดยปัจจุบันมีโรงแรมรวม 6 แห่ง เปิดดำเนินการแล้ว 5 แห่ง อีก 1 แห่งอยู่ระหว่างพัฒนา และมีโครงการอาคารชุดพักอาศัย อยู่ระหว่างขาย 3 แห่ง ซึ่งเสร็จพร้อมอยู่จำนวน 2 แห่ง ซึ่งวีรันดาไอเรสซิเดนซ์ เชียงใหม่โอนหมดแล้ว ส่วนโครงการวีรันดา เรสซิเดนซ์พันยา โอนแล้ว 1,400 ล้านบาท และที่เหลืออีก 500 ล้านบาทโอนหมดภายในปีนี้ และอีก 1 แห่งอยู่ระหว่างการพัฒนา

นอกจากนี้ร้านอาหารรวม 4 แห่ง คือ ร้านเครื่องดื่มขนมหวาน ชื่อ KOF 2 แห่ง ร้านอาหารเครื่องดิ่มขนมหวาน คือ Skoop Beach Cafe ร้านอาหารเครื่องดิ่ม และขนมหวาน 2 แห่ง และปีนี้มีแผนเปิดอีก 4 สาขา ร้าน KOF 1 สาขา ร้าน Skoop & Co. 2 สาขา และ ร้านชานมไข่มุก alley 1 สาขา ใช้เงินลงทุนรวม 12 ล้านบาท

สำหรับธุรกิจโรงแรมของบริษัทได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวจีนลดลงบ้างแต่ไม่มาก โดยปัจจุบันอัตราการเข้าพัก อยู่ระดับ 70 % ส่วนเรื่องการปรับราคาห้องพัก นั้นขณะนี้ยังไม่ได้รับ ซึ่งอาจพิจารณาในช่วงครึ่งปีหลัง