'ธนชาต-ทีเอ็มบี' เซ็นเอ็มโอยูรวมกิจการ

ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทีเอ็มบี แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า เมื่อวันที่ 26 ก.พ.62 ธนาคารได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงแบบไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย (Non-binding Memorandum of Understanding) กับ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ,ING Groep N.V. ,บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) และ The Bank of Nova Scotia เพื่อกำหนดกรอบความเข้าใจและหลักการสำหรับการเจรจาร่วมกันต่อไปเกี่ยวกับการเข้าทำธุรกรรมต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรวมกิจการระหว่างธนาคารฯ และธนาคารธนชาต อร่วมดำเนินธุรกิจธนาคารด้วยขนาดที่ใหญ่ขึ้น

ทั้งนี้ ก่อนการรวมกิจการธนาคารธนชาตจะดำเนินการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจ เพื่อเสริมบทบาทการดำเนินงานธุรกิจ Financial Holding Company ของทุนธนชาตให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และเพื่อให้การดำเนินธุรกิจภายหลังการรวมกิจการสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินธุรกิจปัจจุบันของธนาคาร

ในแผนการจัดหารเงินทุนนั้น ทีเอ็มบีจะออกตราสารหนี้และการเพิ่มทุนด้วยการออกหุ้นใหม่ โดยคารดว่าจะเพิ่มทุนราว 70% ของมูลค่าธุรกรรม 1.3-1.4 แสนล้านบาท หรือราว 9 หมื่นล้านบาท ถึง 1 แสนล้านบาท โดย 5-5 หมื่นล้านบาท จะขายให้กับธนชาต และ อีก 4-4.5 หมื่นล้านบาท ขายให้ผู้ถือหุ้นเดิมของทหารไทย