รีบาวด์ตามเพื่อนบ้าน

หลังจากที่มีผลสำรวจอย่างไม่เป็นทางการออกมาว่า พรรคเดโมแครตจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้ และจะเป็นการถ่วงดุลไม่ให้ทรัมป์ออกนโยบายกีดกันทางการค้าได้  รวมทั้ง เริ่มเห็นสัญญาณการเคลื่อนย้ายทุนออกจากตลาดสารหนี้มายังตลาดทุน ส่งผลให้ SET Index ปิดที่ 1,675.33 จุด (+6.00 จุด) Volume 5.1 หมื่นลบ. จาก Foreign Net +215.38 ลบ. TFEX Net +5,655 สัญญาตราสารหนี้ -5,677 ลบ.

แนวโน้มตลาดหุ้นไทย

+ดาวโจนส์ปิดทะยานขึ้นกว่า 500 จุดหลังจากผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้ส่งสัญญาณความพร้อมที่จะร่วมมือกับพรรคเดโมแครต

+ สรุปผลนับคะแนนเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐล่าสุด พรรคเดโมแครตครองสภาผู้แทนราษฎร

-น้ำมันดิบปิดลบหลัง EIA รายงานว่า สต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่ 7 ขณะจับตาการประชุม โอเปกในช่วงสุดสัปดาห์นี้

-จำนวนผู้ยื่นขอสินเชื่อเพื่อการจำนองสหรัฐลดลง 4% ในสัปดาห์ที่แล้ว แตะระดับต่ำสุดในรอบ 4 ปี

+/- Fund Flow ต่างชาติมีสถานะขาย YTD ขาย 2.73 แสนล้านบาท ค่าเงินบาท 32.81 บาท/US

*7-8 พ.ย.  ประชุม FED  รู้ผลมติที่ประชุมเช้ามืด 9 พ.ย. ตามเวลาในไทย

คาดตลาดหุ้นไทยวันนี้ดีดตัวตามตลาดหุ้นต่างประเทศและตลาดหุ้นภูมิภาคขานรับผลการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐที่ออกมาตามคาด  ขณะที่นักลงทุนต่างชาติพลิกซื้อสุทธิติดกัน 3 วัน ส่วนปัจจัยกดดันเป็นเรื่องแนวโน้ม fund flow ไหลออกจากกระแสคาดการณ์ FED ลดดอกเบี้ยในเดือนหน้า รวมทั้งราคาน้ำมันที่ปรับลง  คาดดัชนีเคลื่อนไหวในกรอบ  1,675 -1,700 จุด

กลยุทธ์การลงทุน  

- ครม.ยกเลิกค่าวีซ่านักท่องเที่ยว AOT, CENTEL, ERW

- หุ้นแนะนำประจำเดือน พ.ย. AUCT, XO, SPALI, KKP

-Low Beta High Dividend ANAN, PSH, QH, ASK, TISCO, KKP, SPRC, TOP, TKS

-เงินบาทอ่อนค่าสู่ 32.81 หนุนกลุ่มส่งออก CPF, SVI, XO, KCE

-หุ้น Theme EEC play : AMATA, WHA, EASTW, ATP30, ORI

 

หุ้นแนะนำพิเศษ

KCE ราคาปิด 31.00 บาท “ชะลอลงทุน” Bloomberg Consensus 45.85 บาท

• รายงานกำไร 3Q61 ที่ 560 ลบ. (+3%QoQ -8.6%YoY) หากตัดกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนออก จะอยู่ที่ 517 ลบ. (-2%QoQ -9%YoY) ซึ่งต่ำกว่าที่ consensus คาด 15% ทั้งๆที่ Q3 เป็น High Season ของธุรกิจ เนื่องจากผลกระทบจากการทดสอบมาตรฐานรถใหม่ของยุโรปที่มีความเข้มงวดมากขึ้น (WLTP) ที่ได้เริ่มมีผลบังคับใช้ไปแล้วเมื่อเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ทำให้การผลิตรถยนต์ในยุโรปชะลอตัวลง กดดันยอดขายสินค้าในยุโรปของบริษัท(มีสัดส่วนรายได้กว่า 50%) ปรับตัวลดลง 11.2%QoQ -18.6%YoY
• แนวโน้ม 4Q61 คาดว่าจะหดตัว QoQ และ YoY หลังจากผ่านพ้นช่วง High Season ใน Q3 รวมทั้งผลกระทบสืบเนื่องจาก มาตรฐาน WLTP ที่คาดว่าบริษัทจำหน่ายรถยนต์ในยุโรปจะยังไม่สามารถปรับตัวได้ ซึ่งจะกดดัน Utilization Rate ที่คาดว่า Q4 จะต่ำกว่า Q3 อีกทั้งกำไรสุทธิจะถูกกดดันด้วยค่าเสื่อมจากขยายกำลังการผลิตใหม่ช่วง 3Q
• ความเห็น : แนะนำ “ชะลอลงทุน” จากปัญหา WLTP ที่บดบังความสดใสของ KCE อย่างไรก็ตาม ให้ติดตามการฟื้นตัวของปัญหาดังกล่าวในช่วง 1Q62 อีกทั้ง ผบห.กล่าวเสริมว่า ปัญหาดังกล่าวเป็นแค่ปัญหาชั่วคราว และเป็นปัญหาเฉพาะด้าน Supply เท่านั้น ขณะที่ Demand ของสินค้ายังคงเหมือนเดิมทำให้ผลประกอบการมีโอกาสฟื้นตัวใน 1Q62

หุ้นมีข่าว   

·        PTTGC (ราคาปิด 78.50 Bloomberg Consensus 101.48) รายงานกำไร 3Q61 ที่ 1.28 หมื่นล้านบาท +18%QoQ และ +29%YoY สูงกว่าที่ตลาดคาด 10% โดยได้รับแรงหนุนจากธุรกิจอะโรเมติกส์ที่ปรับตัวขึ้นตามส่วนต่างผลิตภัณฑ์พาราไซลีนที่ปรับตัวขึ้น 40%QoQ ด้านธุรกิจโอเลฟินส์ปรับตัวลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนเนื่องจากส่วนต่างผลิตภัณฑ์ LLDPE LDPE PP และ MEG ปรับตัวลง 12%, 13%, 6% และ 12%QoQ ตามลำดับ ด้านธุรกิจโรงกลั่นอ่อนตัวลงตามส่วนต่างน้ำมันเบนซินและน้ำมันอากาศยานที่ลดลง 5% และ 5%QoQ ตามลำดับ

·        + JUBILE (ราคาปิด 17.40 ซื้อ ราคาเหมาะสม 28.25) รายงานกำไร 3Q61 ที่ 50 ล้านบาท +5%QoQ และ +14%YoY ซึ่งเป็นไปตามที่เราคาดไว้ โดยกำไร 9M คิดเป็น 75% ของประมาณการ โดยรายได้ทรงตัวที่ระดับ 360 ล้านบาทใกล้เคียงไตรมาส 3/60 แต่อัตรากำไรต้นปรับตัวดีขึ้นจากการบริหารต้นทุนช่วยหนุนผลประกอบการ

·        LPN (ราคาปิด 9.10 Bloomberg Consensus 11.32) คาดจะส่งงบวันนี้ Bloomberg Consensus คาดกำไร 3Q61 เฉลี่ย 266 ลบ. +7%QoQ +31%YoY ขณะที่คาดกำไรปี 61 พลิกเติบโต 46% เป็น 1,553 ลบ.

·        MOONG (ราคาปิด 6.50 ถือ ราคาเหมาะสม 7.10) รายงานกำไรสุทธิ 3Q61 อยู่ที่ 35 ลบ. +112%YoY จากส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้น 73%YoY สู่ 29 ลบ. และบริษัทสามารถบริหารต้นทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจาก 3Q60 ที่  53% สู่ 55% และอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 3Q60 ที่ 9% สู่ 16%

·      ประเด็นบวกก่อสร้าง กรมทางหลวงคาดเปิดประมูล PPP มอเตอร์เวย์ บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว มูลค่า 4.8 หมื่นลบ.ปลายปี 62

·      + SCN และ CHO ขสมก.เตรียมรับมอบรถเมล์ NGV ส่วนที่เหลือ 389 คันหลังศาลฯไม่รับคำฟ้อง

·      + PLAT(ราคาปิด 7.70  ราคาเหมาะสม Bloomberg Consensus 8.00 ) ตั้งเป้ารายได้ปี 62 โตก้าวกระโดด 40% หลังเปิด The Market เฟสแรกซึ่งปัจจุบันมีผู้เช่าเข้ามาจองพื้นที่แล้ว 85% เฉลี่ยอยู่ที่ 1,700 บาท/ตรม. โดยจะเปิดให้บริการในช่วง ก.พ.62 คาดจะสร้างรายได้เฉลี่ยปีละ 800 ลบ.

·      + TRC โปรยข่าวดี SKW คว้างาน 600 ล้านบาท จาก PTTOR แย้มเดือน พ.ย.นี้ลุ้นคว้างานก่อสร้างทางหลวงอีก 560 ล้านบาท ลั่นไตรมาส 3/2561 ผลงานสดใส จ่อประกาศงบ 12 พ.ย.นี้ ฟากไตรมาส 4/2561 ลุยประมูลงานรวมกว่า 10,000 ล้านบาท (ที่มาข่าวหุ้น)   

·      +IVL จับตาแจ้งงบ Q3/2561 วันนี้ (8 พ.ย.61) ลุ้นกำไรโต 139% สู่ 8,393 ล้านบาท จากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นเป็น 2.7 ล้านตัน และคาดมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและกำไรจากการต่อรองธุรกิจรวม 1,100 ล้านบาท มองผลงานไตรมาส 4/2561 โตเด่นจากปีก่อน ตามปริมาณการขายที่ขยายตัวต่อเนื่องจากการซื้อกิจการ เตรียมชงบอร์ดวางแผนงานปี 2562 ในเดือนธันวาคมนี้ (ที่มาทันหุ้น)   

·      - IVL กนอ.สั่ง"อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ฯ"ระงับการผลิตหลังเกิดเพลิงไหม้-จัดทำมาตรการป้องกันเกิดเหตุซ้ำ ภายใน 15 วัน

·      BCPG งบ Q3/2561 กำไรพุ่ง 1,139 ล้านบาท หลังบุ๊กกำไรจากการขายสินทรัพย์เข้ากองทุน แถมควบคุมค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นไปตามแผน มองโอกาสเข้าซื้อกิจการ-ร่วมทุน ชู EIRR
12-15% หนุนอนาคตแกร่ง (ที่มา ทันหุ้น)

·      + MBK ได้ฤกษ์เปิด "ไอคอนสยาม" วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 นี้ ปลื้มได้รับการตอบรับแน่น มีผู้เช่าเต็มพื้นที่ 100% หนุนกำไรเติบโต ฟากโบรกส่องผลงาน Q3/2561 กำไรโต 140% ทะลุ 755 ล้านบาท ส่วนรายได้คาดอยู่ที่ 2.6 พันล้านบาท ธุรกิจศูนย์การค้ายังเติบโต ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนแข็งแกร่ง