BCH ซื้อ, CPALL รุกสร้างฐานไม่หยุด, BCP คาด EBITDA ปี 2561 ใกล้เคียงปีก่อน, PTTGC วันนี้โอกาสสุดท้าย ซื้อหุ้นรับปันผลหุ้นละ 1.75 บาท
BCH คำแนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน 21.50 บาท
เราคาดว่าแนวโน้มการเติบโตของ BCH จะโตขึ้นต่อเนื่อง สนับสนุนจากจำนวนกลุ่มลูกค้าทั้งจ่ายค่าบริการตามปกติและลูกค้าประกันสังคมที่สูง โดยการพลิกผลประกอบการจากขาดทุนเป็นกำไรของ WMC จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของบริษัทในอีก 2-3 ปี ในขณะที่ระยะยาวโครงการ Greenfield จำนวน 3 โครงการจะช่วยหนุนผลประกอบการระยะยาว เรามองว่า BCH สมควรที่จะเทรดสูงกว่าค่าเฉลี่ย PE ย้อนหลังที่ +1SD คงคำแนะนำ ซื้อ ที่ราคาเป้าหมายใหม่สำหรับปี 62 ที่ 21.50 บาท
CPALL
CPALL รุกสร้างฐานไม่หยุด แม้ระยะสั้นถูกกดดัน จากต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น ตามการขยายสาขา ขณะที่พื้นฐานยังมีศักยภาพทำกำไรตามกำลังซื้อที่ฟื้นตัว จับตาโอกาสของการทำธุรกิจใหม่อย่าง Banking Agent แถมรับโชคภาครัฐมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้าต่อเนื่อง โบรกเคาะเป้า 93 บาท
BCP
BCP คาด EBITDA ปี 2561 ใกล้เคียงปีก่อนที่ 13,000 ล้านบาท จากครึ่งปีแรก ทำได้แล้ว 6,358 ล้านบาท ส่วนปริมาณการกลั่นปี 2561 คาดปรับขึ้นมาอยู่ที่ 120,000 บาร์เรลต่อวัน หลังปิดซ่อมบำรุงไตรมาส 2/2561 จ่อบุ๊กกำไรจากกาล็อต ในฟิลิปปินส์ มูลค่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาส 3/2561
PTTGC
PTTGC วันนี้โอกาสสุดท้าย ซื้อหุ้นรับปันผลหุ้นละ 1.75 บาท ผลตอบแทนสูง 2.1% แขวน XD วันที่ 31 ส.ค.นี้ โบรกฯ การันตี "ซื้อ" ให้ราคาเป้าหมาย 120 บาท เหลืออัพไซด์สูง 44% คาดครึ่งปีหลังกำไรท่วมไตรมาสละ 1.3 หมื่นล้านบาท
