IVL ซื้อ, TU ซื้อ, ADVANC ซื้อ, BTS รับงานบริการเดินรถ-ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีทอง 3 สถานี
IVL แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 77.00 บาท
ถึงแม้ว่าผลประกอบการใน 2Q61 จะอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ราคาหุ้น IVL ได้ปรับตัวลดลงมา 6% ในเมื่อวาน เราเชื่อว่าเป็นโอกาสซื้อ ทางฝ่ายบริหารยังคงมีมุมมองเชิงบวก และเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานของบริษัท เราได้ปรับประมาณการผลประกอบการในปี 2561-62 ขึ้นในระดับ 15% และ 23% มาอยู่ในระดับ 2.4 หมื่นล้านบาท และ 3.0 หมื่นล้านบาท เราเชื่อว่าตลาดจะปรับประมาณการผลประกอบการขึ้น คงคำแนะนำ ซื้อ ที่ราคาเป้าหมาย 77.00 บาท
TU แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 23.00 บาท
TU ได้รายงานผลประกอบการใน 2Q61 ลดลง 99% yoy และ 99% qoq มาอยู๋ในระดับ 9.6 ล้านบาท เป็นผลมาจากการตั้งสำรองที่เกิดขึ้นครั้งเดียว ซึ่งในภาพผลประกอบการถือว่าดีกว่าเป้าหระมาณการของเรา เป็นผลมาจากกำไรค่าเงิน และ กำไรจากเครดิตภาษี ส่วนผลประกอบการใน 3Q61 จะฟื้นตัว qoq เนิ่งจาก 2Q61 จะเป็นจุดต่ำสุดของปี ในปี 2562 เราเชื่อว่าผลประกอบการจะเติบโตในระดับ 50% เป็นผลมาจากฐานที่ต่ำในปี 2561 ปรับเพิ่มคำแนะนำเป็น ซื้อ ที่ราคาเป้าหมาย 23.00 บาท
ADVANC แนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย 220.00 บาท
เรายีงคงมีมุมมองเชิงบวกต่อ ADVANC ท่ามกลางอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันเบาบางตัวลง และ รายได้จากค่าบริการที่เติบโตขึ้นตามการใช้งานข้อมูลอินเทอร์เนต และ จำนวนผู้ใช้บริการบรอดแบรน์ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการประหยัดต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยประเด็นทั้งหมดนี้จะช่วยส่งเสริมการเติบโตของ ADVANC ในระยะยาว คงคำแนะนำ ซื้อ ที่ราคาเป้าหมาย 220.00 บาท
BTS
BTS รับงานบริการเดินรถ-ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีทอง 3 สถานี เป็นเวลา 30 ปี เป็นมูลค่า 1.35 หมื่นลบ.
บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) หรือ BTS แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงการลงนามสัญญาทางธุรกิจ ของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บีทีเอสซี) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และ บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (กรุงเทพธนาคม) ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยกรุงเทพมหานคร ในการเข้าทำสัญญาการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุงโครงการระบบขนส่งมวลชนขนาดรองสายสีทอง ระยะที่ 1 (สถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรี – สานักงานเขตคลองสาน) รวมทั้งสิ้น 3 สถานี ระยะทางรวม 1.7 กิโลเมตร สัญญาเป็นระยะเวลา 30 ปี ตั้งแต่วันแรกที่เริ่มเปิดให้บริการโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองต่อประชาชน โดยมีมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 13,520 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
