บวกต่อ
ภาวะตลาดหุ้นไทยวันก่อน ยังฟื้นตัวต่อเนื่องหลังแนวโน้มการพิจารณาผ่านร่างกฎหมายปฎิรูปภาษีสหรัฐฯเป็นในเชิงบวกมากขึ้น รวมถึงเม็ดเงินจาก LTF และ RMF โดยมีแรงหนุนจากกลุ่ม ENERG ICT และ COMM ทำให้ SET Index ปิดที่ 1723.71 จุด (+2.70 จุด) Volume 5.2 หมื่นลบ. โดย Foreign Net +431.25 ลบ. TFEX Net -7,900 สัญญา ตราสารหนี้ +2,138 ลบ.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ดาวโจนส์ปิดทำนิวไฮ ขานรับความหวังที่ว่า สภาคองเกรสสหรัฐจะผ่านร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีขั้นสุดท้ายในสัปดาห์นี้
+สหรัฐเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านในเดือนธ.ค.พุ่งสู่ระดับ 74 สูงสุดรอบ 18 ปี
+FETCO เผยดัชนีเชื่อมั่นนักลงทุนไทย 3 เดือนข้างหน้าลดลงเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับร้อนแรง
-น้ำมันดิบปิดลบเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไร อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบยังได้รับแรงหนุนจากการปิดท่อส่งน้ำมันในทะเลเหนือ และการผละงานประท้วงของคนงานน้ำมันในไนจีเรีย
+ เม็ดเงินจากกองทุน LTF และ RMF
+/- Fund Flow ยังผันผวนต่างชาติพลิกกลับเป็นซื้อสุทธิติดต่อกันเป็นวันที่ 2 รวม 1.1 พันล้านบาท ขณะที่เงินบาทอ่อนค่าลงสู่ 32.72 Bath/USD โดยนักลงทุนต่างชาติยังมีสถานะ Short TFEX ตั้งแต่เดือน ก.ย. ราว 1.24 แสนสัญญา)
***19 ธ.ค. วุฒิสภาพิจารณาร่างกม.ภาษีสหรัฐ
***20 ธ.ค. กำหนดประชุมกนง. (คาดคงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.5%)
ภาวะตลาดหุ้นไทยได้รับแรงหนุนจากตลาดต่างประเทศปิดบวกขานรับความหวังว่าร่างกฏหมายปฏิรูปภาษีของสหรัฐจะผ่านขั้นตอนสุดท้ายในสัปดาห์นี้ ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาดี รวมทั้งเม็ดเงินจากกองทุน LTF RMF ที่ช่วยพยุงตลาด โดยมีแรงกดดันจากราคาน้ำมันที่ปรับลง fund flow ผันผวน และวอลุ่มตลาดที่เบาบางลง คาดวันนี้ SET มีโอกาสปรับตัวขึ้นโดยมองกรอบการเคลื่อนไหวที่ 1,717-1,735 จุด
กลยุทธ์การลงทุน เก็งกำไรกลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุนฟ
- BANPU ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้นแตะระดับ 100 $/Ton +9%MoM
- STA ราคายางพาราปรับตัวขึ้นแตะระดับ 198 เยน/KG +8%MoM
- หุ้นเข้าคำนวณ SET50 : BCP BEAUTY CENTEL TPIPP SAWAD WHA
- หุ้นที่มีโอกาส Window dressing SCB KTB PTTEP
- หุ้นได้ประโยชน์จากการปฏิรูปภาษีสหรัฐ IVL
- PSTC ได้รับคัดเลือก SPP HYBRID Firm
- ERW ปลัดท่องเที่ยว หนุนใช้มาตรการภาษีกระตุ้นเที่ยวไทยเที่ยวไทย
- หุ้นที่ผลประกอบการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ANAN COMAN XO MALEE TWPC JUBILE AMA
หุ้นแนะนำพิเศษ
BANPU (ราคาปิด 17.70 Bloomberg Consensus 22.86)
- ราคาถ่านหินปรับตัวขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 1 เดือนที่ 100 $/Ton เนื่องจากมีความต้องการจากจีนที่เข้าสู่ฤดูหนาว และมีความต้องการใช้ถ่านหินในการผลิตไฟฟ้าเพื่อทดแทนการหยุดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
- ความเห็น เรามีมุมมองเชิงบวกต่อผลประกอบการไตรมาส 4 ของ BANPU เนื่องจากคาดว่าทั้งเหมืองในอินโดนีเซียและออสเตรเลียจะผลิตถ่านได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากผ่านช่วงฤดูฝนและเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว อีกทั้งราคาถ่านหินทรงตัวในระดับสูง 90-100 ดอลลาร์ต่อตันคอยหนุนผลประกอบการเพิ่มเติม โ Bloomberg Consensus คาดกำไร 4Q60 ที่ 2.2 พันล้านบาท +8%QoQ
หุ้นมีข่าว
· (+) AP (ราคาปิด 8.75 Bloomberg Consensus 9.67) สร้างยอดขาย 41,600 ล้านบาท ณ 15 ธ.ค. 60 ทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่ เติบโต 85%yoy และสูงเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 26,000 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายสินค้าแนวราบเติบโตต่อเนื่องและยอดขายคอนโดแบรนด์ Life 3 โครงการทำเลถ.วิทยุลาดพร้าว และอโศก-พระรามเก้ามียอดขายได้แล้วกว่า 90% โดยปีนี้เปิดตัวโครงการใหม่ 25 โครงการ มูลค่ารวม 49,040 ล้านบาท
· ความเห็น ยอดขายดังกล่าวช่วยหนุนให้ backlog แข็งแกร่งทำให้เรามีมุมมองบวกต่อการเติบโตของรายได้และกำไรในอนาคต ราคาหุ้นซื้อขายที่ PER 9 เท่าต่ำกว่ากลุ่มที่อยู่ที่ระดับ 18 เท่า yield เฉลี่ยจาก IAA consensus ที่ 3.8% แนะนำ ซื้อ
· (+)BCPG จับมือกับพันธมิตรออสเตรเลียซื้อขายไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Peer-to-Peer โดยใช้ Blockchain Technology ซื้อขายไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ตเป็นรายแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คาดจะดำเนินการได้ในต้นปี 61 โครงการนำร่องได้แก่ “T77” ของ SIRI ที่ซอยสุขุมวิท 77 เป็นโครงการ ประกอบด้วยคอมมูนิตี้มออล์ โรงเรียน และเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ มีกำลังผลิตติดตั้ง 1-2 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเริ่มใช้ได้ในช่วงกลางปี 61 และจะทำให้ต้นทุนค่าไฟลดลง 10-15%
· (+)WHA (ราคาปิด 3.76 Bloomberg Consensus 4.30) ลั่นไตรมาส 4 โตโดดเด่น ธุรกิจในเครือโตยกแผง จ่อบุ๊ครายได้ขายทรัพย์สินมูลค่า 3,090 ล้านบาท เข้ากองรีทส์ WHART ซึ่งเกิดจากการรวมกองระหว่างกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม แฟคทอรี่แอนด์แวร์เฮ้าส์ ฟันด์ (WHAPF) กับกองทรัสต์ WHART ส่งผลให้ปัจจุบันกองทรัสต์ WHART มีขนาดทรัพย์สินใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และมีขนาดพื้นที่ให้เช่ารวมทั้งหมด 970,000 ตารางเมตร ชี้ WHA-WHAUP ควงแขนเข้าคำนวณดัชนี SET50-SET100 ตอกย้ำพื้นฐานแข็งแกร่ง (ที่มา ข่าวหุ้น)
· (+) THANI ปีหน้าสินเชื่อรถบรรทุกมีแนวโน้มเติบโตเด่น รับอานิสงส์ EEC หนุน ผู้บริหารคาดยอดปล่อยสินเชื่อปี 61 โตไม่ต่ำกว่า 12% ผลการดำเนินงานมีแนวโน้มทำนิวไฮต่อเนื่องจากปีนี้ ผู้บริหารมีนโยบายคุม NPL ไม่เกิน 4% จากปัจจุบัน 4.1% (ที่มา ทันหุ้น)
· “คสช.” ถามความเห็น “กสทช.” หลัง ADVANC-TRUE ร้อง “คสช.” ขอขยายเวลาชำระค่าประมูลคลื่น 900 MHz งวดสุดท้ายในปี 62 ราว 60,000 ล้านบาท/ราย เป็น 5 งวดย่อย-จ่อชงเข้าบอร์ด กสทช. 27 ธ.ค.นี้ ก่อนรายงาน คสช.ต่อไป (ที่มา ข่าวหุ้น)
· SKY ออกหุ้นเพิ่มทุนแลกซื้อหุ้น 34% ใน"เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส"มูลค่า 1,555.50 ลบ.
· STAR ออกวอร์แรนต์แจก ผถห.เดิม 2:1 ราคาใช้สิทธิ 4 บ./หุ้น พร้อมเพิ่มทุนรองรับ
· MINT ตั้งบ.ย่อยเข้าซื้อหุ้น Corbin & King Group ทำธุรกิจร้านอาหาร-บริหารโรงแรม มูลค่าราว 2.55 พันลบ.
· EIC ยกเลิกการเพิ่มทุน หวั่นไม่สำเร็จหลังราคาหุ้นปัจจุบันต่ำกว่าราคาหุ้นเพิ่มทุนมาก
· SPPT ตั้งบ.ย่อย 2 บริษัทให้บริการซอฟท์แวร์-แอพฯรองรับโลจิสติกส์ขนาดใหญ่,บริการเทคโนโลยีทางด้านการเงิน
