คาดราคาน้ำมันดิบช่วยประคองตลาดแกว่งตัวขึ้น
เข้าสู่สัปดาห์ของการประกาศผลประกอบการ ซึ่งเราคาดผลการดำเนินงานปกติกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมีจะออกมาดี อีกทั้งราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นทำจุดสูงสุดใน 8 เดือนจะช่วยประคองจิตวิทยาตลาดให้แกว่งตัวขึ้น (sideway up) ทดสอบ 1730-1750 จุด เรามองการปรับขึ้นเป็นโอกาสเปลี่ยนตัว (switching) จากโรงกลั่น สู่กลุ่มพลังงานต้นน้ำและปิโตรเคมีที่จะเด่นกว่า (PTT, PTTGC, IVL) ขณะเดียวกันหุ้นที่ได้ประโยชน์จากการบริโภค ทั้งการเงินที่ยังไม่แพงและค้าปลีก ยังมีแนวโน้มที่น่าสนใจ (TK, S11*, MAKRO*, PM*, MC*)
Investment Theme 1) หุ้นที่ยังมีการถือครองน้อย อาทิ PRM*, SSP* 2) หุ้นใหญ่พลังงาน-ปิโตร PTT, PTTGC, IVL 3) หุ้นเก็งกำไรที่น่าสนใจ AMANAH*, AQUA*, BEC*, ZIGA*, AGE*, TMILL*, SGF*, BFIT*, AMATA, KCAR*, PTL*, FN*, CHG*, TK, MC*, PM*, TACC*, TIP*
ภาพรวมกลยุทธ์: การผ่าน 1705 ทำให้กรอบการเล่นยกขึ้นสู่ 1705-1750 อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม เรายังคงแนะนำเก็งกำไรเป็นในเชิงตั้งรับ (ไม่ไล่ราคา/ซื้อแนวรับ/ตั้ง stop loss) และกลยุทธ์การลงทุนเน้นเลือกหุ้นรายตัว // หุ้นแนะนำ PTT, IVL, MBK*, AGE*
แนวรับ : 1711 / แนวต้าน : 1722 จุด สัดส่วน : เงินสด 40% : พอร์ตหุ้น 60%
ประเด็นการลงทุน
โภคภัณฑ์ – ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบ 8 เดือน สู่ระดับ $53.92 ต่อบาร์เรล ขานรับซาอุฯ-รัสเซียประกาศให้การสนับสนุนขยายระยะเวลาปรับลดกำลังการผลิตออกไปจนถึงสิ้นปีหน้า จากเดิมที่มีกำหนดสิ้นสุดใน 1Q61 / ราคาโลหะแกว่งตัวในกรอบบน / ราคาสินค้าเกษตรเคลื่อนไหวในกรอบการฟื้นตัว / ค่าระวางเรือ (BDI) ปิดที่ 1,546 จุด (-0.58%) / ถ่านหิน Newcastle ปิดที่ 97.45 เหรียญต่อตัน (+0.36%)
ประมาณการ GDP สหรัฐฯขยายตัวสูงกว่าคาด - กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯรายงานตัวเลขประมาณการ GDP ไตรมาส 3/60 (ครั้งที่ 1) ที่ระดับ 3.0% สูงกว่าคาดการณ์ที่ 2.5% จากปัจจัยหนุนด้านการลงทุนในสินค้าคงคลังที่เพิ่มขึ้นและยอดขาดดุลทางการค้าที่ลดลง แม้การใช้จ่ายของผู้บริโภคและการลงทุนในภาคก่อสร้างชะลอตัวลงจากผลของพายุเฮอร์ริเคนฮาร์วีย์และเออร์มา
รายได้เกษตรกรขยายตัว 8.88% - สศก.เผยดัชนีรายได้เกษตรกรในช่วง 9 เดือนแรก (ม.ค.-ก.ย.60) อยู่ที่ 155.34 เพิ่มขึ้น 8.88% YoY จากปัจจัยหนุนด้านผลผลิตสินค้าเกษตรที่ปรับตัวสูงขึ้น 10.5% แม้ว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลง 1.47% มองเป็นจิตวิทยาเชิงบวกต่อ TK, S11*
หนุนส่งออกไก่ไทยไปญี่ปุ่น – กระทรวงพาณิชย์หนุนจัดกิจกรรมทางการตลาดตอกย้ำเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยของไก่ไทยสู่ผู้บริโภคญี่ปุ่นมากขึ้นหลังความต้องการนำเข้าไก่สดและไก่แปรรูปเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากนับตั้งแต่ช่วงกลางปี 2553 เพื่อทดแทนเนื้อสัตว์ชนิดอื่นหลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกในแหล่งผลิตไก่สำคัญของญี่ปุ่น ประกอบกับภาวะปนเปื้อนจากอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นจิตวิทยาเชิงบวกต่อ GFPT
กระทรวงการคลัง – มีมติให้ขายหรือลดการถือครองหุ้น ใน 12 บจ. ได้แก่ TMB, NEP, MFC, PDI, BCP, KBS, TISCO, NFC, YNP, TRUE, IRPC, ITD (สรุปราคาขายราว ธ.ค.นี้)
ประเด็นติดตาม: 31 ต.ค. – ประชุม BOJ / 1 พ.ย. – ประชุม FOMC, ประกาศงบ SCC / 2 พ.ย. – ประชุม BOE, ประกาศงบ ADVANC, PTTEP / 3 พ.ย. – ประกาศงบ IRPC, INTUCH, IRPC, SPCG, SPRC
(* หมายถึง หุ้นทางกลยุทธ์ ซึ่งอาจมีคำแนะนำต่างกับพื้นฐาน หรือที่ไม่ได้อยู่ในการวิเคราะห์ของ UOBKH ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาตั้งจุดตัดขาดทุน 3-5% ของราคาที่เข้าซื้อ)
