รอผล FED
ตลาดหุ้นไทยวันก่อนอ่อนตัวลง เนื่องจากนลท.ชะลอการซื้อเพื่อติดตามการแก้ปัญหาชัตดาวน์ของสหรัฐ รวมถึงแรงขายลดความเสี่ยงก่อนหยุดยาวส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,564.12 จุด (-2.20 จุด) ด้วย Volume 3.5 หมื่นลบ.โดย Foreign Net -208 ลบ. TFEX Net +3,021 สัญญา และตราสารหนี้ไทย Net +4,164 ลบ.
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+ ตลาดหุ้น DJ ดีดตัวขึ้นจากแรงหนุนผลประกอบการที่สดใสของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่
+ กรีซและ EU รวมทั้ง IMF ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ ได้บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินกู้งวดใหม่แก่กรีซ
+ คมนาคมคาดรถไฟฟ้าชมพู-เหลืองเข้าครม.สัปดาห์หน้า, สายม่วงใต้-ส้มตะวันตกเสนอพ.ค.นี้
+/- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนเดือนเม.ย. อยู่ที่ระดับ 50.3 ต่ำสุดในรอบ 7 เดือน
- ราคาน้ำมันปรับตัวลงล่าสุด 48.1 US/Barrel จากความกังวลสต็อกน้ำมันที่อยู่ระดับสูง แม้คาดว่าโอเปกจะขยายเวลาปรับลดกำลังการผลิตถึงสิ้นปีนี้
+/- Fund Flow ต่างชาติผันผวน โดยเป็น Net Sell 2 ร้อยลบ. แต่ Net Long TFEX 3 พันสัญญา และเงินบาทแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยล่าสุด 34.6 Bath/USD.
** 2 – 3 พ.ค. การประชุม FOMC (คาดคงดอกเบี้ยที่ 1.00%)
** 7 พ.ค. การเลือกตั้งฝรั่งเศสรอบสอง ทั้งนี้ตามโพล Macron มีคะแนนนำ Le Pen ที่ 60 : 40
** ตลาดหุ้นญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลีใต้ ปิดทำการวันนี้ (3 พ.ค.) เนื่องในวันระลึกรัฐธรรมนูญ และวันคล้ายวันประสูติของพระพุทธเจ้า
ภาวะตลาดหุ้นไทยขาดปัจจัยใหม่กระตุ้นการลงทุน นอกจากนี้ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลง รวมถึงการชะลอลงทุนเพื่อรอผลการประชุม FED ซึ่งทำให้กระแส Fund Flow ยังคงผันผวนสูง อย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีแรงซื้อดักงบ Q1/60 ช่วยพยุงดัชนี ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,560 - 1,575 จุด
กลยุทธ์การลงทุน Selective Buy กลุ่มที่มีปัจจัยสนับสนุน
- IVL ได้ประโยชน์จากการลดภาษีของสหรัฐและราคาฝ้ายทรงตัวระดับสูงล่าสุดที่ 79.3 US/Ton
- LST CPI VPO ราคาปาล์มดีดตัวขึ้น +7% WoW ล่าสุด 631
- หุ้นที่คาดว่ากำไร Q1/17 เติบโต PTTGC TOP BANPU TASCO TPCH WORK WICE JWD LIT
- วันประกาศงบ 3 พ.ค. GPSC / 8 พ.ค. BCP IRPC SYNEX / 11 พ.ค. PTTGC / 12 พ.ค.RATCH / 15 พ.ค. TRUE PTT TOP CK
หุ้นแนะนำพิเศษ
TPCH (ราคาปิด 18.60 ซื้อ ราคาเหมาะสม 23.4)
- คาด 1Q60 จะรายงานกำไรราว 74 ล้านบาทเติบโต 136%YoY และเติบโต 5%QoQ เนื่องจากรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้า TSG(10MW) เต็มไตรมาส
- ปี 60 คาดว่ากำไรจะเติบโตขึ้นสู่ระดับ 363 ล้านบาท +80%YoY จากการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้า MGP และ TSG เต็มปี และคาดว่าจะ COD โรงไฟฟ้าอีก 2 แห่ง (PGP SGP กำลังการผลิตรวม 20 MW) ใน 2Q60 และ 3Q60 ตามลำดับเข้ามาช่วยหนุนผลประกอบการเพิ่มเติม
- บริษัทมีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการ COD โรงไฟฟ้า อีก 4 แห่ง (48 MW) และ COD โรงไฟฟ้าอีก 2 แห่ง (33MW) ในปี 62
- พร้อมเข้าร่วมประมูลโรงไฟฟ้า SPP HYBRID FIRM และ VSPP+SEMI FIRM รวม 589 MW บริษัทตั้งเป้าหมายชนะการประมูลราว 50 MW
หุ้นมีข่าว
- ประเด็นบวก KTB (ราคาปิด 19.60 บาท ซื้อ ราคาเหมาะสม 21.60 บาท) กระทรวงการคลังถังแตก ล้มแผนโอนหุ้นแบงก์กรุงไทย 55% จากกองทุนฟื้นฟูฯ มูลค่าประมาณ 1.5 แสนล้านบาท เข้าซุปเปอร์ โฮลดิ้ง ส่วนข้อเสนอกรุงไทยขอลดจ่ายปันผลเหลือ 20-30% อย่าฝัน ยืนยันต้องจ่าย 40% ของกำไรสุทธิ (ที่มา ข่าวหุ้น)
ความเห็น การที่ KTB ยังต้องจ่ายเงินปันผลในอัตรา 40% ของกำไรสุทธิทำให้ มี yield สูงที่สุดในกลุ่มแบงก์ขนาดใหญ่ ทั้งนี้เงินปันผลปี 59 หุ้นละ 0.86 บาท yield 4.4% กำหนด XD 8 พ.ค. ทั้งนี้ 1Q60 มีกำไรเท่ากับ 8,532 ล้านบาท +13%YoY และ +15%QoQ คิดเป็น 25% ของประมาณการปี 60 ที่ราว 3.36 หมื่นล้านบาท เรายังคงประมาณการตามเดิม
- ประเด็นบวก KBANK (ราคาปิด 187 บาท ซื้อ ราคาเหมาะสม 215 บาท) "แบงก์ชาติ" อนุมัติ "เคบีทีจี" บริษัทลูกของธนาคารกสิกรไทยเข้าทดสอบบริการการเงินรูปแบบใหม่ใน Regulatory Sandbox เป็นรายแรก เผยเป็นบริการที่ดึงเทคโนโลยี บล็อกเชนมาใช้ในการพิจารณา ออกหนังสือค้ำประกัน(แอลจี) ให้ลูกค้าได้ทันทีจากเดิมที่ต้องใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติ 1-3 วัน คาดเฟสแรกใช้เวลาทดสอบ 3 เดือน (ที่มา กรุงเทพธุรกิจ)
ความเห็น เป็นความคืบหน้าด้านการใช้เทคโนโลยีมาช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการลูกค้า เอื้อต่อการเพิ่มรายได้ดอกเบี้ยและรายได้ค่าธรรมเนียมในอนาคต ทั้งนี้ KBANK เป็นหนึ่งในหุ้น Top Pick เนื่องจากปลาย 1Q60 มี NPL เพิ่มขึ้นไม่มากจากการบริหารจัดการที่ดีแม้ว่าตลาดจะรับรู้ว่ามีสัดส่วนของสินเชื่อ SME ค่อนข้างสูงในกลุ่มแบงก์ใหญ่ กำไร 1Q60 ที่เท่ากับ 10,171 ลบ. -0.7%QoQ +5%yoy คิดเป็น 25% ของประมาณการทั้งปีที่ราว 4.04 หมื่นลบ. ซึ่งเรายังคงประมาณการกำไรและคำแนะนำตามเดิม
- ประเด็นบวก SCN (ราคาปิด 7.95 ซื้อ ราคาเหมาะสม 9.90 ) จับมือ"โซจิตซึ"บุกตลาดอุปกรณ์ก๊าซครบวงจรประเดิมเจาะตลาดอินโด-เวียดนาม โดยจะเริ่มจากการเป็นผู้จัดจำหน่ายถังบรรจุก๊าซ CNG Type IV
- TRUE (ราคาปิด 6.60 Bloomberg Consensus 7.07) เสียบขึ้นแท่นเบอร์ 2 กุมฐานลูกค้ารวมแซงหน้า DTAC ขานรับผลบวกลูกค้า ADVANC-DTAC ไหลออก หนุนรายช่วยได้ “ทรูมูฟ เอช” เติบโตเด่น (ที่มาข่าวหุ้น)
- SINGER (ราคาปิด 14.40 Bloomberg Consensus 14.50) เปิดตัวสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ 4-18 ล้อ"รถทำเงิน"ตั้งเป้ายอดปีนี้ 1.5 พันลบ.
- FN (ราคาปิด 7.40 Bloomberg Consensus 9.63) ใช้งบ 150 ลบ.เตรียมเปิดสาขาฉะเชิงเทรา ในช่วง H2/60 หวังขยายฐานลูกค้าเพิ่ม
- RCI เผยบอร์ดอนุมัติลงทุน 295 ลบ.ขยายกำลังผลิตเพิ่มเป็น 1 ล้านตร.ม./เดือน แล้วเสร็จภายในก.ค.61
- ประเด็นลบกลุ่มรับเหมาขนาดกลาง-ใหญ่ - รฟท.เลื่อนวันเคาะราคาทางคู่ หัวหิน-ประจวบฯเป็น 27 ก.ค.จาก 21 ก.ค.
- RICH ตลท.แจ้งเตือนวันทำการซื้อขายวันสุดท้ายคือ วันที่ 9 พ.ค. 60
ก่อนที่จะสั่งห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์ (ขึ้นเครื่องหมาย SP) ในระหว่างการปรับปรุงฐานะการเงินและการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. 60 เป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจะสามารถดำเนินการปรับปรุงแก้ไขฐานะการเงินและการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของตลท.
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ +36.43 จุด
- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 20,949.89 จุด เพิ่มขึ้น 36.43 จุด หรือ +0.17% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,391.17 จุด เพิ่มขึ้น 2.84 จุด หรือ +0.12% ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 6,095.37 จุด เพิ่มขึ้น 3.76 จุด หรือ +0.06% โดยได้แรงหนุนจากผลประกอบการที่สดใสของบริษัทจดทะเบียนรายใหญ่ ขณะที่ดัชนี Nasdaq ยังคงทำสถิติปิดที่ระดับสูงสุดติดต่อกันเป็นวันที่ 2 เนื่องจากราคาหุ้นแอปเปิลพุ่งขึ้นก่อนที่ทางบริษัทจะเปิดเผยผลประกอบการ ขณะที่นักลงทุนจับตาผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งจะเสร็จสิ้นในวันนี้ตามเวลาสหรัฐ และตัวเลขจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนเม.ย.ของสหรัฐซึ่งจะมีการเปิดเผยในวันศุกร์นี้
ตลาดน้ำมัน NYMEX -1.18 USD/Barrel
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนมิ.ย. ร่วงลง 1.18 ดอลลาร์ หรือ 2.4% ปิดที่ 47.66 ดอลลาร์/บาร์เรล เนื่องจากความวิตกกังวลเกี่ยวกับปริมาณสต็อกน้ำมันที่ยังคงอยู่ในระดับสูง ถึงแม้มีการคาดการณ์ว่ากลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) จะขยายเวลาในการปรับลดกำลังการผลิตถึงสิ้นปีนี้ก็ตาม ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานสต็อกน้ำมันของสหรัฐในวันนี้อย่างใกล้ชิด
