ในปี 2560 เป็นอีกปีที่มีทั้งโอกาสและความท้าทาย ปัจจัยใดบ้างที่จะมีผลต่อการเติบโตของธุรกิจและการสร้างรายได้ของธนาคาร ผยง ศรีวณิช
กรรการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทยได้ประเมิน 9 เทรนด์สำคัญที่ต้องจับตาดังนี้
9 โอกาสสำหรับแบงก์
-การลงทุนภาครัฐ และโครงการร่วมลงทุนภาคเอกชน (PPP) เป็นโอกาส ในการสร้างรายได้จากสินเชื่อ ทั้งดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงรายได้จากธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน
-ความผันผวนในตลาดเงินตลาดทุนเป็นโอกาสในการเสนอแนะผลิตภัณฑ์เพื่อการป้องกันความเสี่ยงซึ่งช่วยสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมให้กับธนาคาร
-การสนับสนุนE-PaymentและCashlessSociety ของภาครัฐเป็นโอกาสให้ธนาคารสามารถขยาย ฐานลูกค้าและสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์บัตรชนิดต่าง ๆ
-การสนับสนุน Digital Economy และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพิ่มโอกาสในการนาเสนอ ผลิตภัณฑ์ Digital Banking เพื่อเพิ่มความสะดวกและทางเลือกให้กับลูกค้ายุคใหม่
-การสนับสนุน 10 ธุรกิจเป้าหมาย เพื่อรองรับ Thailand 4.0 เป็นโอกาสในการสนับสนุนสินเชื่อให้กับ ธุรกิจใหม่ที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มคุณภาพ และสร้างความยั่งยืนให้กับพอร์ตสินเชื่อธนาคาร
-การเชื่อมต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาค สอดรับ AEC เป็นโอกาสในการขยายบริการและสร้างรายได้ที่ เกี่ยวเนื่อง เช่น Trade Finance ธุรกิจปริวรรต บริการเงินโอน เป็นต้น
-แนวโน้มความตกลง Qualified ASEAN Banks (QABs) ที่จะมีมากขึ้น เป็นโอกาสที่ช่วยให้การขยายสาขาหรือ เครือข่ายธุรกิจในภูมิภาคมีความสะดวกมากขึ้น เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและนักลงทุนที่จะขยาย ฐานการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น
-Aging Societyเป็นโอกาสในการเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองความต้องการของ ผู้สูงอายุ อาทิ ประกันภัย ประกันชีวิต รวมถึงการสนับสนุนสินเชื่อให้กับ ลูกค้าธุรกิจที่มีศักยภาพ เช่น ธุรกิจเกี่ยวกับการแพทย์ โรงพยาบาล เครื่องมือแพทย์ Nursing Home สำหรับผู้สูงอายุ อาหารเสริม อาหารผู้สูงอายุ อาคารที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ เครื่องจักรที่ใช้ใน ภาคอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนแรงงาน เป็นต้น นอกจากนี้ เงินงบประมาณภาครัฐ ที่ต้องดูแลผู้สูงอายุ อาทิ เบี้ยยังชีพ งบประมาณด้านสุขภาพ ท่ี่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จะเป็นโอกาสให้ธนาคารได้บริหารจัดการ ผ่าน ระบบ GFMIS
-Urbanization Trend หรือการขยายตัวของชุมชนเมือง ซึ่งการศึกษาของ World Bank และ Mckinseyได้ข้อมูลตรงกันว่า ประเทศไทยมีอัตราขยายตัวของชุมชนเมืองสูงกว่าค่าเฉลี่ยในภูมิภาคเอเชียและอาเซียน โดยเฉพาะเมื่อรัฐบาลมีโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในระยะ 8-10 ปีข้างหน้า อีกทั้ง โครงการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรองรับ AEC ก็เป็นอีกปัจจัยเร่งสำคัญ สะท้อนได้จากราคาที่ดินในต่างจังหวัด โดยเฉพาะในหัวเมืองใหญ่พุ่งสูงขึ้นมาก มีการขยายตัวของการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจค้าปลีก และModern Trade ก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น ดึงดูดให้ผู้คนจากต่างถิ่นย้ายเข้าไปทามาหากิน ความสำคัญก็คือ เมื่อชุมชนเมืองโตขึ้น ขนาดเศรษฐกิจและ รายได้ของประชากรก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตาม โดยเฉพาะชนชั้นกลางที่มีการใช้จ่ายสูง ทำให้ธุรกิจต่าง ๆ ก็มีโอกาสทางการตลาดเพิ่มขึ้น นำมาซึ่งโอกาสในการสร้างรายได้ของธนาคาร ทั้งในส่วนของสินเชื่อ และ Wealth Management
9 ความท้าทายธุรกิจแบงก์
-ภาคการส่งออกที่ยังฟื้นตัวในระดับต่่าส่งผลให้ธนาคารยังคงต้องดูแลลูกค้าที่ทาธุรกิจส่งออก/นำเข้าอย่าง ใกล้ชิด เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อคุณภาพสินเชื่อของธนาคาร
-ตลาดเงินตลาดทุนยังมีความผันผวนสูง จากความแตกต่างของการดำเนินนโยบายการเงินของประเทศ เศรษฐกิจหลัก สถานการณ์ทางการเมืองในยุโรป และกระบวนการ Brexit รวมถึงความไม่แน่นอนของ นโยบายการค้าและเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการบริหารจัดการพอร์ตลงทุนของ ธนาคาร
-มีแนวโน้มที่ กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.5% ต่อไปอีกระยะหนึ่ง แม้ว่า Trend ดอกเบี้ย ของสหรัฐฯ จะเป็นขาขึ้น ส่งผลกดดันการฟื้นตัวของ NIM ของธนาคาร
-การเริ่มให้บริการ PromtPay ซึ่งล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนแล้วกว่า 18 ล้านบัญชี จะส่งผลกระทบให้ ค่าธรรมเนียมโอนเงินลดลง
-Fintechที่มีบทบาทมากขึ้นอาจเป็นปัจจัยกดดันต่อการเติบโตของรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
-หนี้ครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง ยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่กดดันต่อการขยายสินเชื่อ และต่อคุณภาพของสินเชื่อส่วนบุคคล
-ความเสี่ยงด้านITที่สลับซับซ้อนมากขึ้นโดยนอกจากจะนำมาซ่ึ่งการลงทุนด้านITที่สูงขึ้นแล้วความเสี่ยงจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ก็มีมากขึ้นด้วย
- กฎระเบียบใหม่ๆของทางการ อาทิ Basel III และ IFRS9ทำให้ธนาคารมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพ่ื่อ รองรับเกณฑ์ดังกล่าว แม้จะเป็นการลงทุนที่จำเป็นในการกำกับดูแลและการบริหาร ความเสี่ยงโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
-การบริหารจัดการบุคลากรที่ยากขึ้นที่ท้าทายธนาคารมากขึ้น จากการแข่งขันที่ทวีความรุนแรง จะทำให้เกิดการแย่งชิงบุคลากรที่มีความสามารถ แต่ขณะเดียวกัน การก้าวสู่ Digital Banking ทาให้ธนาคารอาจต้องปิดสาขาบางแห่งเพื่อความเหมาะสม ทำให้ต้องบริหารจัดการบุคลากรในสาขาต่าง ๆ ที่ปิดลงอย่างเหมาะสมด้วย
