“ปราสาททองโอสถ” ทุ่ม 1,905 ล้านถือหุ้นวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 50% หลัง"จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่-กลุ่มนายถกลเกียรติ" เปิดทาง
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 10 พ.ย.ที่ผ่านมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติรับทราบกรณี วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จะจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกเป็น 1,905 ล้านบาท โดยการออกหุ้นเพิ่มทุน 19,050,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม รวมถึงบริษัทประนันท์ภรณ์ จํากัด (“ประนันท์ภรณ์”) ซึ่งจะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นของ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ก่อนที่ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์จะเพิ่มทุนจดทะเบียน
ทั้งนี้ เมื่อรวมทุนจดทะเบียนที่เพิ่มขึ้นกับทุนจดทะเบียนเดิมของ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์1,905 ล้านบาท จะทําให้ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ มีทุนจดทะเบียนภายหลังการเพิ่มทุนเป็น3,810 ล้านบาท ในการเพิ่มทุนจดทะเบียน วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จะแบ่งการเพิ่มทุนจดทะเบียนออกเป็น 2 ครั้งโดยภายหลังจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้ง 2 ครั้ง เสร็จสมบูรณ์แล้ว บริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นใน วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 25.50% ของทุนจดทะเบียน กลุ่มนายถกลเกียรติ จะเป็นผู้ถือหุ้นใน วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 24.50% ของทุนจดทะเบียน และบริษัทประนันท์ภรณ์จะเป็นผู้ถือหุ้นใน วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 50% ของทุนจดทะเบียน
โดยผู้ถือหุ้นทุกฝ่ายจะเข้าร่วมรับภาระคํ้าประกันและภาระหนี้ที่กลุ่ม วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ซึ่งประกอบด้วย วัน เอ็นเตอร์ไพรส์, บริษัทจีเอ็มเอ็ม วัน ทีวี จํากัด (“ช่อง ONE”) และหรือ บริษัทในเครือที่วัน เอ็นเตอร์ไพรส์เข้าไปถือหุ้นเป็นจํานวนเกินกว่า50% ของทุนจดทะเบียน) (“กลุ่ม วัน เอ็นเตอร์ไพรส์”) มีต่อสถาบันการเงินตามสัดส่วนการถือหุ้นใน วัน เอ็นเตอร์ไพรส์
สำหรับผู้เสนอขาย ประกอบด้วย บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) นายถกลเกียรติ วีรวรรณ (“นายถกลเกียรติ”) บริษัท ซีเนริโอ จํากัด (“SCENARIO”) และบริษัท วัน ทํา ดี จํากัด (“วัน ทํา ดี”) ส่วนผู้ซื้อ คือ บริษัท ประนันท์ภรณ์ จํากัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัด โดยมี นางสาวปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 99.98% ของหุ้นที่จําหน่ายแล้วทั้งหมด
ทั้งนี้ บริษัท วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด เป็นผู้ถือหุ้น 100% ของทุนจดทะเบียนในบริษัท จีเอ็มเอ็ม วัน ทีวีจํากัด หรือ “ช่อง ONE” ซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการบริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ความคมชัดสูง (HD) จากกสทช.
ส่วนแผนการเพิ่มทุน ของวันเอ็นเตอร์ไพรส์ ดำเนินการเป็น 2 ช่วง โดยจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งที่ 1 ของ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ภายในวันที่ 28 ก.พ.2560 ผู้ขายจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เพื่อมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 ของ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยผู้ขายตกลงสละสิทธิการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวทั้งหมด และในวันที่ 28 ก.พ.2560 เมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขบังคับ
ก่อนที่กําหนดไว้ในสัญญาถูกต้องครบถ้วนผู้ซื้อจะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน ครั้งที่ 1 ของวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 5 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็น 20.79% ของหุ้นทั้งหมดในวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ หลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 1 ของ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ พาร์ 100 บาท และจะชําระค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว 100% ของมูลค่าหุ้นเพิ่มทุนที่จองซื้อ ซึ่งคิดเงินทั้งสิ้น 500 ล้านบาท
ขณะที่การจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งที่ 2 กำหนดภายในวันที่ 31 พ.ค.2560 ผู้ขายจะจัดประชุมผู้ถือหุ้นของ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ เพื่อมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนครั้งที่ 2 ของ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โดยผู้ขายตกลงจะสละสิทธิในการจองซื้อ โดยผู้ซื้อรายเดิมจะจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนครั้งที่ 2 ของวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 14.05 ล้านหุ้น ซึ่งคิดเป็น 36.88% ของจํานวนหุ้นทั้งหมด โดยค่าหุ้นเพิ่มทุนที่จองซื้อล็อตหลังอีก 1,405 ล้านบาท และผู้ซื้อจะเข้าร่วมลงนามคํ้าประกันต่อสถาบันการเงินตามที่กําหนดไว้ในสัญญาซื้อขายหุ้น
รายการเพิ่มทุนของ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้า โดยบริษัท สละสิทธิ์การซื้อหุ้นเพิ่มทุน และส่งผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ลดลง เข้าข่ายเป็นรายการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่มีนัยสําคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ซึ่งเมื่อคํานวณขนาดรายการแล้ว มูลค่าของรายการที่คํานวณมูลค่าได้สูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนมีขนาด12.65% ซึ่งน้อยกว่า 15% ตามงบการเงินรวมของบริษัท ที่ได้รับสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสิ้นสุดวันที่30 ก.ย.2559 และบริษัทไม่มีการเข้าทํารายการจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินอื่นใดในช่วงเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา
ดังนั้น บริษัทจึงไม่ต้องดําเนินการจัดทํารายงานและเปิดเผยรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามประกาศเกี่ยวกับการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ทั้งนี้บริษัท และบริษัทประนันท์ภรณ์ ผู้ที่จะเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ ระหว่างกัน และไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่30 พ.ย.ที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์จํากัด (“สัญญาซื ้อขายหุ้น”) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่25 พ.ย.ที่ผ่านมา ทั้งนี้เดิมโครงสร้างผู้ถือหุ้นของ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ ประกอบด้วย บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน) 51% และกลุ่มนายถกลเกียรติ วีรวรรณ (“กลุ่มนายถกลเกียรติ”) ถือหุ้น 49% ของทุนจดทะเบียน
