DCC ถิอ, PTT ซื้อ, SPALI ซื้อ, KTB ซื้อ
DCC ถิอ ราคาพื้นฐาน 4.80 บาท
DCC : บริษัทฯ รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 3/59 ที่ 316 ล้านบาท (+15% yoy) ปัจจัยบวกมาจากการเข้าเจาะตลาดระดับบนมากขึ้น ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวเพิ่มขึ้น 300bp yoy เป็น 45% จากส่วนผสมผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นและและราคาแก๊สที่ต่ำลง อย่างไรก็ตามเรามองว่าปัจจัยบวกได้สะท้อนไปในราคาหุ้นแล้ว คงคำแนะนำ ถือ เพื่อรอรับเงินปันผลราว 6-7% ต่อปี และราคาพื้นฐานที่ 4.80 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
PTT ซื้อ ราคาพื้นฐาน 405.00 บาท
PTT : เราคาดกำไรปกติไตรมาส 3/59 ที่ 28,217 ล้านบาท (+13.4% qoq) จากผลดำเนินการที่ดีของ Gas separation plants (GSPs) และราคาแก๊สที่อยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ปริมาณการขายแก๊สจะเพิ่มขึ้น 16.8% qoq เป็น 1.72 ล้านตัน จากที่โรง GSP#6 กลับมาดำเนินงานตามปกติหลังปิดซ่อมบำรุงไป 26 วัน คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 405.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
SPALI ซื้อ ราคาพื้นฐาน 28.00 บาท
SPALI : ผู้บริหารเปิดเผยว่า ล่าสุดบริษัทมี Backlog ในมือประมาณ 35,000 ล้านบาท จะทยอยโอนช่วงไตรมาส 4/59 ประมาณ 5,000 ล้านบาท และจะทยอยรับรู้ในปี 2560 ประมาณ 13,000 ล้านบาท ส่วนใหญ่จะมาจากโครงการคอนโดมิเนียมเป็นหลัก ทั้งนี้ ช่วงไตรมาส 4/59 มีโครงการคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จใหม่ จำนวน 2 โครงการ ประกอบกับมีการโอนกรรมสิทธิ์ต่อเนื่องจากโครงการสร้างเสร็จในปลายไตรมาส 3/59 อีกจำนวน 2 โครงการ บริษัทฯ ยังมั่นใจว่ารายได้รวมปีนี้จะเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 22,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
KTB ซื้อ ราคาพื้นฐาน 19.50 บาท
KTB : ผู้บริหารเปิดเผยว่า ภาพรวมรายได้ค่าธรรมเนียมของธนาคารปีนี้จะเติบโต 20% ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า ซึ่งเป็นผลมาจากได้เพิ่มช่องทางบริการด้านธุรกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ ทั้งนี้คาดว่าช่วง 2-3 ปีข้างหน้า สัดส่วนรายได้ค่าธรรมเนียมจะเติบโตเพิ่มขินเป็น 30% และคาดหวังส่วนแบ่งการตลาดจจะพิ่มขึ้นเป็น 20% ภ่ายในปี 2563 จากปัตจจุบันที่ 12% นอกจากนี้ธนาคารมีแผนในการเพิ่มช่องทางบริการผ่านโครงข่ายใยแมงมุม ซึ่งเป็นโครงข่ายอิเล็กทรอนิกส์ในการชำระตั๋วเดินทางทั้งระบบ BTS, MRT, BRT, เรือ, รถไฟ เป็นต้น (ข่าวหุ้น)
