RATCH ซื้อ, ILINK ซื้อ, GUNKUL ซื้อ
กลุ่มไฟฟ้า : จากการพูดคุยกับ IPP Operator หลายๆเจ้า ยังคงมุมมองสอดคล้องกับเราว่ากลุ่มไฟฟ้ายังคงมีแนวโน้มสดใส เราคาดว่ากำไรปกติของกลุ่มในไตรมาส 3/59 จะออกมาน่าประทับใจและทำระดับสูงสุดของปีอยู่ที่ราว 4,400 ล้านบาท (+38% yoy, +8% qoq) เนื่องจากอานิสงค์ของการรับรู้รายได้โรงไฟฟ้าหงสาและขนอม นอกจากนี้ยังมีอัพไซด์จาก M&A ในต่างประเทศ เราให้น้ำหนักของกลุ่มโรงไฟฟ้า เท่าตลาด โดยมี RATCH เป็น Top-pick ของกลุ่ม (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
RATCH ซื้อ ราคาพื้นฐาน 62.00 บาท
ILINK ซื้อ Consensus 27.60 บาท
ILINK : ผู้บริหารเปิดเผยว่ากรณีความคืบหน้าเปิดประมูลโครงการวางสายเคเบิลใต้น้ำ (Submarine cable) เกาะสมุย-เกาะเต่า ของทางภาครัฐ เบื้อต้นคาดกระทรวงมหาดไทยน่าจะนำเสอนเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในช่วงเดือนตุลาคมนี้ สำหรับการเข้าประมูลในครั้งนี้ ILINK คาดหวังจะได้รับงานจำนวน 1 โครงการ จากที่ภาครัฐเปิดประมูลทั้งหมด 2 โครงการ ขณะที่ปัจจุบันบริษัทมี Backlog ในมือรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,000 ล้านบาท (ข่าวหุ้น)
GUNKUL ซื้อ Consensus 5.90 บาท
GUNKUL : ผู้บริหารเปิดเผยว่า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ญี่ปุ่น ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการปิดโปรเจ็กต์ไฟแนนซ์อีก 1 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตประมาณ 35 MW คาดว่าจะปิดได้ประมาณเดือน พ.ย. นี้ ในวงเงินที่ใกล้เคียงกับโครงการแรกที่ปิดไปแล้ว มีวงเงินกู้ยืมประมาณ 11,000 ล้านเยน (ข่าวหุ้น)
SUPER : ผู้บริหารเปิดเผยว่า ในช่วงที่เหลือของปีนี้ บริษัทยังคงเน้นขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าทั้งในและต่างประเทศ เนื่องจากความต้องการยังมีสูง ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยทำให้รายได้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง ปัจจุบันผู้บริหารยังยืนยันว่า เป้าหมายของโรงไฟฟ้าในกลุ่มภายในปีนี้ จะมีการ COD เพิ่มเป็น 1,000 MW เพราที่ผ่านมาเราลุยงานเต็มที่ทั้งในและต่างประเศ ดังนั้นจะเห็นผลการดำเนินงารนเติบโตแบบก้าวกระโดดไปจนถึงปี 2560 ที่ตั้งเป้ามหาย COD ไว้ที่ 2,000 MW (ข่าวหุ้น)
