เก็งกำไรตามน้ำ
SET วานนี้ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่ 5 ขานรับการคาดการณ์ FED จะยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 20 – 21 ก.ย. ประกอบกับคาดการณ์ BOJ จะมีการออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ส่งผลให้ SET ปิดที่ 1,492.73 จุด (+13.66 จุด) Vol. 6.0 หมื่นลบ.โดย Foreign Net -3,442 ลบ., TFEX Net -12,142 สัญญา
แนวโน้มตลาดหุ้นไทย
+/- ตลาดหุ้น DJ ปิดทรงตัวเนื่องจากรอผลการประชุม FOMC แม้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านเดือนก.ย.อยู่ที่ระดับ 65 สูงสุดในรอบ 11 เดือน
+ ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นล่าสุด 43.1 US/Barrel หลังปธน.เวเนซุเอล่าเผยว่า 14 ชาติโอเปกกับรัสเซีย กำลังทำงานในข้อตกลงตรึงกำลังผลิต
+ กพท.มั่นใจ ICAO ยอมปลด'ธงแดง' สายการบินไทย ก่อนกลางปี 2560
+ ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของจีน Q3/59 + 2.2% เป็น 51.2% เนื่องจากผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดค้าปลีกในเดือน ส.ค. ขยายตัวมากเกินคาด
- ยูโรโซนเกินดุลบัญชีเดินสะพัดในเดือน ก.ค.หดตัวเหลือ 2.10 หมื่นล้านยูโร จาก 2.95 หมื่นล้านยูโรในเดือนมิ.ย. เนื่องจากยอดการค้าชะลอตัว
*** ติดตาม 2 การประชุมสำคัญในสัปดาห์นี้ FOMC 20 – 21ก.ย.(คาด FED ยังไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย) BOJ 21 ก.ย.(คาดออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม)
ภาวะตลาดหุ้นไทยได้ปัจจัยบวกจากคาดการณ์ FED จะไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุม 20-21 ก.ย. อย่างไรก็ตาม Fund flow ต่างชาติที่พลิกเป็น Net sell 3.4 พันลบ. ประกอบกับดัชนีดีดตัวขึ้นต่อเนื่อง 5 วันจึงควรระวังแรงขายทำกำไรระยะสั้น ดังนั้นประเมินว่า SET จะแกว่งตัวในกรอบ 1,485 - 1,500 จุด
กลยุทธ์การลงทุน ซื้อเก็งกำไรแบบ Selective Buy
- กลุ่มน้ำตาล ราคาน้ำตาลพุ่งทำ High ในรอบ 4 ปี ล่าสุด 22.8 US/Ton
- กลุ่มเดินเรือ (TTA PSL) ค่าระวาง +36 = 836 จุด
- BANPU ราคาถ่านหินขึ้นทำ High ในรอบ 19 เดือน ล่าสุด 71.3 US/Ton
- กกพ.เปิดรับซื้อไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าขยะ 50 MW พร้อมประกาศผลภายในเดือนต.ค. 59 จับตา (BWG AKP GENCO SUPER PSTC)
- กลุ่มที่ได้ประโยชน์จากต้นทุนราคาน้ำมันอยู่ระดับต่ำ ได้แก่ กลุ่มสายการบิน (THAI AAV BA) , EPG (ต้นทุนเม็ดพลาสติก)
- JAS "พิชญ์ โพธารามิก"จะทำเทนเดอร์ฯหุ้น JAS ทั้งหมดภายในวงเงินไม่เกิน 4.25 หมื่นลบ. ราคา Tender หุ้นแม่ที่ 7.25 บาท/หุ้น และ JAS-W3 ที่ 3.68 บาท/หน่วย
หุ้นแนะนำพิเศษ
THAI ราคาปิด 25.25 บาท consensus สูงสุด 35.7 บาท
- Consensus คาดงบปี 2559 จะพลิกเป็นกำไรราว 1 หมื่นล้านบาท จาก Cabin factor ทรงตัวระดับสูงราว 70% รวมถึงได้ประโยชน์จากต้นทุนราคาน้ำมันลดลง และการปิดเส้นทางบินที่ไม่ทำกำไรออกไป
- คาดมีกำไรอัตราแลกเปลี่ยนราว 1 - 1.4 พันลบ. จากค่าเงินยูโรอ่อนค่าลง เนื่องจากบ.มีมีหนี้สินในรูปยูโรราว 40%
- P/BV ที่ 1.5 เท่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนกลุ่มที่ 2.7 เท่า
*** สำหรับนักลงทุนที่สนใจเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นและรับความเสี่ยงได้ สามารถค้นหาข้อมูล THAI28C1701A ได้เพียงแค่ add Line ID : @ThaiDW หรือ https://www.mqwarrants.co.th
หุ้นมีข่าว
- TRC (ราคาปิด 1.36 ราคาเหมาะสม 1.75) ชิงเค้กงานใหญ่แสนล้านบาท โครงการวางท่อก๊าซวังน้อย-วางท่อก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 5 ของ PTT - งานกปภ. -โครงการรถไฟฟ้า แถมโครงการอาเซียนโปแตซชัยภูมิ มูลค่า 3.38 หมื่นล้านบาท จ่อเซ็นสัญญาไตรมาส 4/2559 นี้ การันตีทั้งปี 2559 รายได้โต 20% (ที่มาทันหุ้น)
- PS (ราคาปิด 24.70 ซื้อ ราคาเหมาะสม 36) คงเป้ารายได้ปี 59 ที่ 53,000 ลบ. มียอดขายรอโอน (Backlog) ณ สิ้นเดือนมิ.ย. 23,685 ลบ. ซึ่งจะทยอยรับรู้ภายในปี 59 จำนวน 11,155 ลบ. ส่วนที่เหลือจะทยอยรับรู้ในปี 60 ขณะที่ยังคงเป้ายอดขาย (Presale) ปี 59 ที่ 51,000 ลบ. ยอดขาย 1H59 อยู่ที่ 21,635 ลบ. ในช่วงครึ่งปีหลังจะเปิดโครงการใหม่ 33-38 โครงการ มูลค่ารวม 30,400 – 34,400 ลบ. เป็นคอนโดฯ 4 โครงการ ส่วนที่เหลือเป็นแนวราบ แนวโน้มผลประกอบการ Q3/59 คาดว่าจะลดลดจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากเป็นปกติของธุรกิจของบริษัทที่จะลดลง ส่วนในช่วง Q4/59 คาดว่าผลประกอบการจะปรับตัวดีขึ้นเนื่องจากเป็นช่วงที่มีการโอนบ้านมากขึ้น ประกอบกับโครงการที่เลื่อนเปิดตัวในช่วง 1H59 มาเปิดตัวใน Q4/59 ช่วยผลักดันให้ผลประกอบการยังเป็นไปตามแผน (ที่มา : ข่าวหุ้น)
ความเห็น : ฝ่ายวิจัยประเมินรายได้และกำไรปี 59 ราว 5.23 หมื่นลบ.และ 8 พันลบ.ซึ่งเติบโต 2% และ 5% ตามลำดับ และยังคงคำแนะนำ “ซื้อ” Yield ปี 59 7.3% สูงน่าสนใจ จ่ายปันผลระหว่างกาลแล้ว 0.6 บาทเหลือจ่ายในงวดครึ่งปีหลังอีก 1.21 บาท
- LH (ราคาปิด 9.10 ซื้อ ราคาเหมาะสม 10.30):LHHO TEL เพิ่มทุนลงทุนในโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ ราชดำริ ที่ L&H property เป็นเจ้าของทรัพย์สิน มูลค่าไม่เกิน 3,877.4 ล้านบาท
ความเห็น : ปัจจุบัน LH ถือหุ้น L&H Property อยู่ 60% และLHHOTEL ลงทุนในสิทธิการเช่าของโครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์เทอร์มินอล 21 ตั้งแต่ 4Q58 คาดดีลเพิ่มทุนนี้น่าจะเสร็จราว 4Q59 คาดอัตรากำไรราว 10-15% ซึ่งจะมีกำไรพิเศษราว 389 – 583 ลบ. หนุนกำไร 4Q59 สูงสุดรายไตรมาสสำหรับปี 59
- ANAN จัดตั้งบริษัทย่อย 2 บริษัทเพื่อรองรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต ทุนจดทะเบียนบริษัทละ 1 แสนบาท ถือหุ้น 99.70%
- TEAM เลิกกิจการ บ.ย่อยซื้อขายชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ใน ตปท.
- "กองโท สุวิทย์ พิพัฒน์วิไลกุล"ขายหุ้น NEWS ออก 4.64% เหลือถือ 4.76%
- BEAUTY วางเป้ารายได้ทำนิวไฮต่อเนื่องช่วง 5 ปีจากนี้ เปิดสนง.พร้อมศูนย์ฝึกอบรมใหม่หนุนโตก้าวกระโดด
ตลาดหุ้นดาวโจนส์ -3.63 จุด
- ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดที่ 18,120.17 จุด ลดลง 3.63 จุด หรือ -0.02% ดัชนี NASDAQ ปิดที่ 5,235.03 จุด ลดลง 9.54 จุด หรือ -0.18% ดัชนี S&P500 ปิดที่ 2,139.12 จุด ลดลง 0.04 จุด หรือ 0.00%โดยตลาดได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มสุขภาพ และกลุ่มเทคโนโลยี นำโดยหุ้นแอปเปิลที่ร่วงลงติดต่อกัน 2 วันทำการ ขณะที่นักลงทุนจับตาดูการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ในสัปดาห์นี้
ตลาดน้ำมัน NYMEX +0.27 ดอลลาร์/บาร์เรล
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนต.ค.เพิ่มขึ้น 27 เซนต์ หรือ 0.6% ปิดที่ 43.30 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังเวเนซุเอลาระบุว่า กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปก) และประเทศนอกกลุ่มโอเปก กำลังใกล้บรรลุข้อตกลงเพื่อรักษาเสถียรภาพในตลาดน้ำมัน
