BH ซื้อ, HMPRO ซื้อ, BDMS ซื้อ
BH ซื้อ ราคาพื้นฐาน 210.00 บาท
BH : เราคาดกำไรสุทธิไตรมาส 2/59 จะเติบโต 1% yoy จากการควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้นแม้ว่ารายได้จากคนไข้ชาวต่างชาติจะปรับตัวลดลงก็ตาม ปัจจุบันบริษัทวางกลยุทธ์เจาะตลาดลูกค้ากลุ่ม AEC เพื่อทดแทนกลุ่ม Middle East ที่ลดลง อย่างไรก็ตามมองว่ากลยุทธ์ดังกล่าวจะเริ่มเห็นผลในปีหน้าจึงทำให้เราคาดผลประกอบการปีนี้อาจออกมา flat yoy คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 210.00 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
HMPRO ซื้อ ราคาพื้นฐาน 11.60 บาท
HMPRO : บริษัทรายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2/59 ที่ 21% yoy จาก SSS growth ที่ 3.7% yoy และการควบคุมค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามอัตรากำไรขั้นต้นปรับตัวลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 25.40% เนื่องจากอัตราส่วนของสินค้ามาร์จิ้นต่ำ (Mega Home) เพิ่มขึ้น เรา Roll over ประมาณการของเราไปยังปี 60 และปรับคำแนะนำเป็น ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 11.60 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
BDMS ซื้อ ราคาพื้นฐาน 25.75 บาท
BDMS : เราคาดผลผลประกอบการในไตรมาส 2/59 เติบโตแค่ราว 6% yoy ซึ่งได้รับปัจจัยลบจากเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าและรายได้จากขนไข้ชาวต่างชาติปรับตัวลดลง เราจีงปรับประมาณการปี 59 ลง อย่างไรก็ตามเรามองว่าผลประกอบการในครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรก คงคำแนะนำ ซื้อ ด้วยราคาพื้นฐานที่ 25.75 บาท (รายละเอียดอยู่ในบทวิเคราะห์วันนี้)
