สรุปประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจการเงิน-การคลัง ทั่วโลก
สหรัฐฯ
- ประธานเฟด Janet Yellen ให้ความเห็นต่อภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีปัจจัยบวกมากกว่าปัจจัยลบ มากพอที่จะทำให้เฟดขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่ 2 โดยให้น้ำหนักกับการใช้จ่ายภายส่วนบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งและมีนัยยะสำคัญ การจ้างงานเติบโต อัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นไม่ใช่ติดลบอีกต่อไป
- การจ้างงานนอกภาคเกษตร เดือนพ.ค. เพิ่มขึ้นเพียง 38,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่า Bloomberg consensus คาด 1.58 แสนตำแหน่ง และเดือนก่อนหน้าที่ 1.23 แสนตำแหน่ง โดยเป็นผลจาก Verizon ที่มีการสไตค์ ส่งผลกระทบต่อการจ้างงานราว 37,000 ตำแหน่ง
- การจ้างงานภาคเอกชน เดือนพ.ค. เพิ่มขึ้นเพียง 25,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่า Bloomberg consensus คาดที่ 1.50 แสนตำแหน่ง และเดือนก่อนหน้าที่ 1.30 แสนตำแหน่ง
- อัตราการว่างงาน เดือนพ.ค. กลับหดตัวลงเหลือ 4.7% ต่ำกว่า Bloomberg consensus ที่ 4.9% และเดือนก่อนหน้า 5.0%
- ดุลการค้าเดือนเม.ย. ขาดดุล US$3.74 หมื่นล้าน ดีกว่า Bloomberg consensus คาด –US$4.10 หมื่นล้าน แต่แย่กว่าเดือนก่อนหน้าที่ขาดดุล US$3.55 หมื่นล้าน โดยการส่งออกเติบโต 1.5% mom จากการส่งออก Industrial supplies ยานยนต์ และอาหาร ส่วนการนำเข้าเพิ่มขึ้นเช่นกัน 2.1% mom จากการลงทุนภาคเอกชน
- คำสั่งซื้อโรงงาน เดือนเม.ย. เพิ่มขึ้น 1.9% mom ต่ำกว่า Bloomberg consensus คาดเล็กน้อยที่ 2.0% mom แต่ดีกว่าเดือนก่อนหน้าที่ +1.7%mom เป็นผลจากคำสั่งซื้อเครื่องบินเชิงพาณิชย์
- ดัชนี ISM ภาคบริการ เดือนพ.ค. เท่ากับ 52.9 จุด ต่ำกว่า Bloomberg consensus คาด 55.5 จุด และเดือนก่อนหน้าที่ 55.7 จุด เป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนม.ค. 2557
- ยอดขอสวัสดิการว่างงาน เพิ่มขึ้น 2.64 แสนตำแหน่ง ต่ำกว่าที่ Bloomberg consensus คาดเล็กน้อยที่ 2.70 แสนตำแหน่ง แต่ดีกว่าสัปดาห์ก่อนหน้าเล็กน้อยที่ 2.68 แสนตำแหน่ง
กลุ่มอียู และ อังกฤษ
- เศรษฐกิจอียู เติบโต 0.6% qoq ดีกว่าตัวเลขเบื้องต้นที่ 0.5% qoq เป็นผลจากการบริโภคภาคครัวเรือน และการลงทุนที่ปรับตัวดีขึ้น ช่วยทำให้เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องในอียู รวมถึงภาคการส่งออก
- การจัดทำโพลล์โดย Oddschecker ล่าสุด ณ วันที่ 5 มิ.ย. พบว่า ชาวอังกฤษต้องการออกจากการเป็นสมาชิกในกลุ่มอียู เพิ่มขึ้นเป็น 30.2% ขยับขึ้นจากวันที่ 26 พ.ค.ที่ 19.7% ส่วน Poll ของ Tywman ให้สัดส่วน 33.0%
- ผลผลิตภาคอุตฯ เยอรมันเดือนเม.ย.เพิ่มขึ้น 0.8% mom จาก -1.1% mom เดือนมี.ค. และดีกว่า Bloomberg consensus ที่คาด +0.7% mom
- คำสั่งซื้อโรงงาน เยอรมัน เดือนเม.ย. ลดลง 2.0% mom จากเดือนมี.ค. +2.6% mom และแย่กว่าที่ Bloomberg consensus คาด -0.5% mom
- Moody’s ลดอันดับความน่าเชื่อถือของฟินแลนด์เป็น Aa1 จาก AAA แต่คงแนวโน้ม “คงที่” เนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอ มีผลกระทบต่อระดับหนี้สาธารณะของฟินแลนด์ ณ ปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สาธารณะอยู่ที่ 60% ของ GDP และแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นใน 2-3 ปีข้างหน้า
จีน
- ตัวเลขส่งออกจีนเดือนพ.ค. หดตัว 4.1% yoy สอดคล้องกับที่ Bloomberg consensus คาด ส่วนการนำเข้า ลดลงเพียง 0.4% yoy ต่ำกว่า Bloomberg consensus คาดหดตัว 6.8% yoy ส่งผลให้ดุลการค้าเกินดุล US$5.0 หมื่นล้าน
- อัตราเงินเฟ้อของจีน เพิ่มขึ้น 2.0% yoy ในเดือน พ.ค. จากเดือนก่อนที่ +2.3% yoy และต่ำกว่าที่ Bloomberg Consensus คาด +2.2% yoy
เอเชีย
- เศรษฐกิจญี่ปุ่น ขยายตัว 1.9% สำหรับใน 1Q59 เท่ากับที่ Bloomberg Consensus ประเมิน แต่ดีกว่าตัวเลขที่ประเมินครั้งแรกที่ +1.7%
- เกาหลีใต้เตรียมจัดตั้งกองทุนขนาดใหญ่เพื่อใช้ปรับโครงสร้าง โดยเฉพาะอุตฯ หลักของประเทศ อย่างการเดินเรือ และการต่อเรือ โดยรัฐบาล และ ธนาคารกลางเกาหลีใต้ เตรียมจัดตั้งกองทุนขนาด 11 ล้านล้านวอน (US$9.5 พันล้าน) คาดว่าจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.
- ธนาคารกลางเกาหลีใต้ลดอัตราดอกเบี้ย อยู่ที่ 1.25% จากเดิมที่ 1.50% ขณะที่ Bloomberg Consensus ประเมินว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้
- ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ Duterte ประกาศแผนกระจายแหล่งเงินทุนของประเทศ ผ่านโครงการกองทุนโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการลงทุนโครงการต่างๆ ของรัฐบาล และเตรียมลดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจต่อเนื่อง พร้อมปรับโครงสร้างภาษีที่เก็บกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ดีต่อสุขภาพ
- ยอดส่งออกมาเลเซีย เพิ่มขึ้น 1.6% yoy ในเดือน เม.ย. จากเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว 0.2% yoy เทียบกับ Bloomberg Consensus คาด +2.0% yoy
- อินโดนีเซียปรับประมาณการเศรษฐกิจปีนี้ลงเป็น 5.1% จากเดิม 5.3% เนื่องจากการบริโภคภายในประเทศที่ชะลอตัว การส่งออก รวมถึงการลงทุนภาคเอกชน ไม่เร่งตัวมากพอ และแนวโน้มการจัดเก็บภาษีที่ต่ำกว่าคาด สร้างภาระหนี้สาธารณะที่เพิ่มขึ้น
- ธนาคารกลางอินเดียคงอัตราดอกเบี้ย เท่ากับ 6.5% เป็นระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปี ต่อเนื่อง พร้อมส่งสัญญาณอาจลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปี หากภาวะมรสุมส่งผลกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร และราคาอาหาร
ไทย
- ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงเป็นเดือนที่ 5 เดือน พ.ค.อยู่ที่ 72.6 ลดลงเล็กน้อยจาก 72.7 ในเดือนเม.ย. ซึ่งเป็นการปรับลงเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน และเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือน
